证券代码：603871          证券简称：嘉友国际           公告编号：2022-076



                     嘉友国际物流股份有限公司
        关于“嘉友转债”赎回结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 3,055,000 元（30,550 张）
     赎回兑付总金额：人民币 3,072,841.20 元
     赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日
     可转债摘牌日：2022 年 7 月 26 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件成就情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 5 月 31 日
至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于公司可转换
公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股价格的 130％，根据公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满
足“嘉友转债”的赎回条件。
    （二）赎回程序履行情况
    2022 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关
于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“嘉友转债”全部赎回。同时，董事会授权经营管理层负
责后续“嘉友转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、
价格、时间等具体事宜，详见公司于 2022 年 7 月 4 日、2022 年 7 月 8 日披露的
《关于提前赎回“嘉友转债”的公告》（公告编号：2022-057）、《关于提前赎回
“嘉友转债”的提示性公告》（公告编号：2022-060）。
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    2022 年 7 月 13 日，公司披露了《关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2022-062），并于 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 25 日期间披露
了 8 次关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：
    1、赎回登记日：2022 年 7 月 25 日
    2、赎回对象范围
    赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“嘉友转债”的全
部持有人。
    3、赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加
当期应计利息，即 100.584 元/张。
    其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额（100 元/张）；
    i：指可转债计息年度（2021 年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 4 日）的票面利率
为 0.60%；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（2021 年 8 月 5 日）起至本计息年度赎
回日止（2022 年 7 月 26 日）的实际日历天数（算头不算尾），共 355 天。
    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.60%×355/365=0.584 元
    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.584=100.584 元/张
    4、赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日
    5、可转债摘牌日：2022 年 7 月 26 日
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）截至赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市后，“嘉友转债”余额为人
民币 3,055,000 元（30,550 张），占可转债发行总额（720,000,000 元）的 0.42%；
累计共有 716,945,000 元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股
份数量为 56,306,657 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（219,520,000 股）
的 25.65%，其中，2022 年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 25 日期间，共有 129,925,000
元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 10,205,886

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股。
    截至 2022 年 7 月 25 日，公司股本结构变动情况如下：
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                          变动前              可转债             变动后
       股份类别
                    （2022 年 7 月 19 日）     转股        （2022 年 7 月 25 日）
 有限售条件流通股                        -             -                      -
 无限售条件流通股           489,842,711 10,205,886                500,048,597

       总股本               489,842,711 10,205,886                500,048,597
    （二）赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市后，尚未转股的 3,055,000 元
“嘉友转债”将全部冻结，停止交易和转股。
    （三）根据中国结算上海分公司提供的数据，本次赎回“嘉友转债”数量为
30,550 张，赎回兑付总金额为人民币 3,072,841.20 元，赎回款发放日为 2022 年
7 月 26 日。
    （四）本次赎回对公司的影响
    本次赎回兑付总金额为人民币 3,072,841.20 元，不会对公司现金流产生重
大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 500,048,597 股，增强
了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
    特此公告。




                                             嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 27 日




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