证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材        公告编号：2018-069



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于申请发行超短期融资券的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    为了满足江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营
需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《银行间债券
市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融
资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行不超过人民币 10 亿元的超短期融资券。具体事宜如下：

    一、本次注册超短期融资券总体方案

    1、发行规模：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）；
    2、发行期限：单笔发行期限不超过 270 天；
    3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销
机构协商确定；
    4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不
限于补充流动资金及偿还债务等）；
    5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场
公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
    6、发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的
购买者除外）；
    7、发行日期：根据市场情况择机发行。
    公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后
方可实施，并在注册有效期内实施。
    二、本次注册、发行超短期融资券的授权事宜

    为顺利推进本次超短期融资券的注册、发行等相关工作，公司董事会拟提请
股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长，根据适用法律法规、市场
环境以及监管部门的意见，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司
利益最大化的原则出发，全权决定并处理与本次超短期融资券注册发行的全部事
项，包括但不限于：

    1、确定本次超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限
于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其他确定方式、发行时机、是
否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、
还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本
次超短期融资券发行有关的一切事宜）；

    2、与本次超短期融资券发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，
办理本次超短期融资券发行的审批事项，办理发行超短期融资券、债务登记及交
易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件（包括但不限于公司发行超
短期融资券的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露
文件），办理本次超短期融资券存续期内相关的付息兑付手续，根据适用的监管
规则进行相关的信息披露；

    3、如公司资金债务情况、监管部门政策或市场条件发生变化，除涉及有关
法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对本次超
短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或终止本次超短期融资券
的注册发行事宜；

    4、与本次超短期融资券注册及发行有关的、且上述未提及的其他一切必要
事宜。

    5、公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次超短期融资券的
获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次超短期
融资券有关的事务；

    上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    三、本次发行的审批程序
    公司申请注册和发行超短期融资券及提请股东大会授权办理本次注册、发行
超短期融资券相关事宜已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请
公司股东大会审议批准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交
易商协会的批准，公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。
    公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。


                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2018 年 10 月 31 日