证券代码：603876           证券简称：鼎胜新材          公告编号：2019-011

                    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                 公开发行可转换公司债券网上路演公告
             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“发行人”）公
开发行125,400万元可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”，代码“113534”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准。本次发行向原股东优先配
售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者
配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募
集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年4月4日的《上海证券报》上。投资者亦可
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的
相关资料。

    为便于投资者了解鼎胜新材本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发
行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发
行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2019年4月8日（星期一）上午 10:00-12:00
    二、网上路演网址：中国证券网（网址 http://roadshow.cnstock.com/）
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
    敬请广大投资者关注。
    特此公告。

                                  发行人：     江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                    保荐机构（主承销商）：               中信证券股份有限公司
                                                                2019 年 4 月 4 日
（此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）




                                 发行人：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司



                                                             年   月   日
（此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


                                                             年   月   日