中信证券股份有限公司
关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏鼎胜新能源材料股
份有限公司（以下简称“鼎胜新材”、“公司”）首次公开发行股票和公开发行可
转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券交
易所同意，鼎胜新材由主承销商中信证券采用网下向投资者询价配售与网上按市值
申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500.00
万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00 万元，坐扣承销和保
荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款 311.32 万元，税款由公司
以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元，已由主承销商中信证券于 2018
年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,709.02 万元后，公司本次募集资金净额为 80,112.30 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2018〕98 号）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交易所同
1
意，鼎胜新材由主承销商中信证券采用向原始股东优先配售及网上向社会公众投资
者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行 1,254.00 万张可转债公司债
券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 125,400.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 752.40 万元（其中发行费用 709.81 万元，税款 42.59 万元，税款由公司以自有
资金承担）后的募集资金为 124,647.60 万元，已由承销商中信证券于 2019 年 4 月
16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、
法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不
含税）231.13 万元后公司本次募集资金净额为 124,459.06 万元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并
于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 80,112.30
项目投入 B1 66,519.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 501.28
项目投入 C1 8,319.34
本期发生额
利息收入净额 C2 3.35
项目投入 D1=B1+C1 74,839.01
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 504.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,777.92
募集资金账户余额 F1 7.92
实际结余募集资金 使用闲置募集资金补充流动资金余额 F2 5,770.00
小计 F 5,777.92
差异 G=E-F 0.00
2、公开发行可转债募集资金使用和结余情况
2
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 124,459.06
截至期初累计发生 项目投入 B1 39,746.02
额 利息收入净额 B2 1,790.04
项目投入 C1 7,608.18
本期发生额
利息收入净额 C2 37.56
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 47,354.20
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,815.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 78,920.04
募集资金账户余额 F1 505.04
使用闲置募集资金补充流动资金余
实际结余募集资金 F2 78,415.00
额
小计 F 78,920.04
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”）。
针对首次公开发行股票募集资金，根据《管理制度》，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2018 年 4 月 17 日、
2018 年 4 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份
有限公司镇江京口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
3
用募集资金时已经严格遵照履行。
针对公开发行可转债募集资金，根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2019 年 5 月 6 日分
别与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、招商银行股份有限公司镇江分行和
中国进出口银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项
目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意将“年产 6 万吨铝合金车身板
产业化建设项目”变更为由全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施的“年
产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投
资。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同内蒙古联晟新能源材料有限公司、保荐机构中信证券于 2022 年 8 月 15 日与
中国建设银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司镇江京口支行 480671327758 79,176.99 活期存款
合计 79,176.99
2、公开发行可转债募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
4
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限
1104050029200125771 5,014,587.25 活期存款
公司镇江润州支行
中国建设银行股份有限
32050175863609188888 35,769.88 活期存款
公司镇江分行
招商银行股份有限公司
571902025910203 - 已注销
镇江分行
合计 - 5,050,357.13 -
注：公司已终止实施“年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩余募集资金全
部投入到“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”，因此公司新开设募集资金专户（账号
32050175863609188888）用于“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”募集资金的存放与使用。
招商银行股份有限公司镇江分行的募集资金专用账户 571902025910203 不再使用，为方便公司
账户管理，公司已于 2022 年 11 月 11 日完成了上述募集资金专用账户的销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 8,319.34 万元，
实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 7,608.18 万元。
1、募集资金使用的具体情况
募集资金使用的具体情况详见附件 1 和附件 2。
2、本期募集资金的进度情况说明
公司“铝板带箔生产线技术改造升级项目”因 2021 年下半年以来，受益于新能
源汽车行业的快速发展，电池箔需求规模逐步扩大，公司快速响应市场需求，持续
加快低附加值产线转产生产动力电池铝箔，因此公司一分厂产能利用率持续饱和，
为了避免“铝板带箔生产线技术改造升级项目”的大规模实施对于订单交货期的影
响，公司主动延缓了上述的项目的实施进度，经公司 2022 年 10 月第五届董事会第
二十九次会议审议，延长该等项目的建设期至 2024 年 12 月。
3、募投项目实施地点变更说明
经 2022 年 7 月 20 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定将募投
项目“年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目”实施地点由不动产权证为苏 2017
5
镇江市不动产权第 0045383 号地块变更为同一厂区的不动产权证分别为苏 2022 镇
江市不动产权第 0071857 号、苏 2021 镇江市不动产权第 0077024 号和苏 2021 镇江
市不动产权第 0077069 号等地块。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金
经 2022 年 9 月 13 日第五届董事会第二十七次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 9,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2022 年
9 月 14 日将上述资金 9,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已提前归还闲置募集资金合计 3,230.00 万元，
公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 5,770.00 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经 2022 年 4 月 11 日第五届董事会第十九次会议审议同意，公司利用暂时闲置
募集资金补充流动资金 29,900.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司分别于 2022
年 4 月 11 日和 2022 年 4 月 12 日将 5,000.00 万元和 24,900.00 万元自募集资金专户
转入公司其他银行账户。
经 2022 年 6 月 16 日第五届董事会第二十二次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2022 年
6 月 17 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
经 2022 年 7 月 20 日第五届董事会第二十五次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2022 年
7 月 21 日将上述资金 4,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
经 2022 年 8 月 22 日第五届董事会第二十六次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2022
6
年 8 月 23 日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
经 2022 年 9 月 13 日第五届董事会第二十七次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2022 年
9 月 14 日将上述资金 4,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
经 2022 年 12 月 15 日第五届董事会第三十次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 11,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2022
年 12 月 16 日将上述资金 11,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已提前归还闲置募集资金合计 29,485.00 万元，
公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 78,415.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至本专项核查报告披露日，鉴于“年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目”
及“偿还银行贷款”已经投资完毕，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目
全部结项并将节余募集资金 3,835.81 万元（占实际募集资金净额的 4.79%，实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并将办理募集资金专户注销
手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本专项核查报告之“附件 3”。
7
（二）变更原因、决策程序及信息披露情况说明
1、变更原因
“年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目”主要目标客户为商用车整车生产
企业，根据中国汽车工业协会的数据，2021 年商用车生产量为 467.4 万辆，同比下
降超过 10%，商用车市场整体景气度下降为本项目的实施和产能的消化带来了不利
影响。为了进一步提升募集资金的使用效率，保护广大中小投资者的利益，公司拟
将该项目进行变更。
公司作为行业内较早进入电池箔生产领域的企业，与众多锂电池重点企业均建
立了长期良好的合作关系。近年来，随着下游客户纷纷扩增锂电池产能，公司现有
电池箔生产能力已不能满足客户未来发展的需求。“年产 80 万吨电池箔及配套坯料
项目”实施后，公司电池箔产能将大幅提升，从而能更好的满足下游市场需求，提
高市场占有率，增强公司核心竞争力。
2、决策程序
公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项
目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意将“年产 6 万吨铝合金车身板
产业化建设项目”变更为由全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施的“年
产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投
资。该等议案后续于 2022 年 8 月 5 日召开的“鼎胜转债”2022 年第一次债券持有
人会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
3、信息披露情况
公司于 2022 年 7 月 21 日对上述信息进行了公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能
8
真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2018]434 号）的核准，公司于 2018 年 4 月向社会公开发行人
民币普通股(A 股)6,500.00 万股。经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，公司于 2019
年 4 月公开发行了 1,254.00 万张可转换公司债券。上述融资后的募集资金运用的具
体情况详见本专项核查报告其它内容及相关附件。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5420 号），认为：“鼎胜新材公司管理层编制的
2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了鼎胜新材公司募集资金 2022 年度
实际存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对鼎胜新材募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放
银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公
告、项目可行性分析报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交
流等。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鼎胜新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，鼎胜新材募集资金具体使用情况与
9
已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
10
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
金 波 金 田
中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 27 日
11
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,112.30 本年度投入募集资金总额 8,319.34
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 74,839.01
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
是否已变 项目达到
募集资金 调整后 截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 是否达 行性是
承诺投资 更项目 本年度 预定可使 本年度实
承诺投资 投资总额 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 到预计 否发生
项目 （含部分 投入金额 用状态日 现的效益
总额 (1) 金额 (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 重大变
变更） 期
(3)＝(2)-(1) 化
年产 5 万吨动
未作分 2022 年 12 逐步投
力电池电极用 否 61,063.81 61,063.81 8,319.34 55,779.55 -5,284.26 91.35 19,310.42 否
期承诺 月 产中
铝合金箔项目
未作分
偿还银行贷款 否 19,048.49 19,048.49 - 19,059.46 10.97 100.00 不适用 不适用 不适用 否
期承诺
合计 － 80,112.30 80,112.30 - 8,319.34 74,839.01 - － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。
12
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期无。
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况 报告期无。
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附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 124,459.06 本年度投入募集资金总额 7,608.18
变更用途的募集资金总额 52,694.24
已累计投入募集资金总额 47,354.20
变更用途的募集资金总额比例 42.34%
是否已变 截至期末累计 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 截至期末累 截至期末投入 本年度 是否达
更项目 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总额 承诺投入 计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
（含部分 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
总额 (1) 金额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
铝板带箔生产线技术 未作分 2024 年 尚未产 尚未产
否 41,300.00 41,300.00 88.01 8,904.05 -32,395.95 21.56 否
改造升级项目 期承诺 12 月 生效益 生效益
年产 6 万吨铝合金车 未作分
是 2,100.09 229.17 2,100.09 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
身板产业化建设项目 期承诺
54,100.00
年产 80 万吨电池箔 未作分 2025 年 尚未产 尚未产
是 52,694.24 7,291.00 7,291.00 -45,403.24 13.84 否
及配套坯料项目 期承诺 8月 生效益 生效益
未作分
补充流动资金 否 30,000.00 29,059.06 0.00 29,059.06 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
期承诺
合计 － 125,400.00 125,153.39 7,608.18 47,354.20 -77,799.19 － － － －
详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金投资项目（以下简称“募
未达到计划进度原因（分具体项目）
投项目”）的资金使用情况”之“2、本期募集资金的进度情况说明”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项核查报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）变更原因、决策程序及信
14
息披露情况说明”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期无。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期无。
募集资金其他使用情况 报告期无。
15
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
年产 80 万吨电
尚未产 尚未产
池箔及配套坯料 52,694.24 7,291.00 7,291.00 7,291.00 13.84 2025 年 8 月 否
年产 6 万吨铝 生效益 生效益
项目
合金车身板产
年产 6 万吨铝合
业化建设项目
金车身板产业化 2,100.09 2,100.09 229.17 2,100.09 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
合计 － 54,794.33 9,391.09 7,520.17 9,391.09 － － - － －
详见本专项核查报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）变更原因、决策程序
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
及信息披露情况说明”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
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