太平鸟：公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-07-21
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-044
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可【2021】646 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“太平转债”，债券代码为“113627”。
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021
年 7 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简
称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 7 月 15 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 750,449 750,449,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2021 年 7 月 19 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
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根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 48,852 48,852,000.00 699 699,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数
量为 699 手，包销金额为 699,000.00 元，包销比例为 0.0874%。
2021 年 7 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心
电话：0574-56706588
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话：021-20262367、010-60833686
联系人：股票资本市场部
发行人：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
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（此页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
发行人：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
4
