证券代码：603877             证券简称：太平鸟             公告编号：2022-003
债券代码：113627             债券简称：太平转债



                 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                 关于“太平转债”开始转股的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        转债代码：113627
        转债简称：太平转债
        转股价格：50.32 元/股
        转股期起止日期：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日


    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚服
饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100 元（币种人民币，下同），募集
资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元可
转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债
券代码“113627”。
    根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司本次发行的“太平转债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份。


    二、“太平转债”转股的相关条款
    （一）发行规模：80,000 万元。
    （二）票面金额：每张面值为 100 元，按面值发行。
    （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 110 元（含最后一期利息）。
    （四）债券期限：六年，自 2021 年 7 月 15 日起，至 2027 年 7 月 14 日止。
    （五）转股期起止日期：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。
    （六）转股价格：50.32 元/股。


    三、转股申报的有关事项
    （一）转债代码和简称
    转债代码：113627
    转债简称：太平转债
    （二）转股申报程序
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系
统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的“太平转债”全部或部分申请转为本公司股票。
    3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为
一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股
的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限
责任公司以现金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，
按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    （三）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即2022年1月21日至2027年7月14日）上海证券交易所交
易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1、“太平转债”停止交易前的可转债停牌时间；
    2、本公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （四）转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）“太平转债”持有人的转债余额，同时记增“太平转债”持有人相
应的股份数额，完成变更登记。
    （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次
一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    （六）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （七）转换年度利息的归属
    “太平转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，
即2021年7月15日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可
转债不享受当期及以后计息年度利息。


    四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    “太平转债”的初始转股价格为 50.32 元/股，最新转股价格为 50.32 元/股。
    （二）转股价格的调整方法及计算公式
    在“太平转债”的存续期内，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k
为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可
转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1、修正权限和修正幅度
    在“太平转债”存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。


    五、其他
    投资者如需了解“太平转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 7 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波太平鸟时尚服饰
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0574-56706588


特此公告。




                          宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 17 日