中信证券股份有限公司
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波
太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金
总额为 800,000,000 元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含
税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月
21 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司对上述募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管
协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 179,444,449.00 元，其中
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以前年度已使用募集资金 151,541,460.20 元，本年度使用募集资金 27,902,988.80
元，募集资金余额为 625,946,348.29 元（其中购入理财产品 490,000,000.00 元，
募集资金专户余额 135,946,348.29 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投
资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性法律文件、以及《公司章程》的要求，制订了《宁波太平鸟时尚服饰股份有
限公司募集资金管理制度》。公司严格按照《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2021 年 7 月公司与中信证券及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中
国工商银行股份有限公司宁波新城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易
所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均
按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金存储情况
根据相关规定，公司在中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银
行股份有限公司宁波新城支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2022 年 12
月 31 日，募集资金在专项账户存储情况如下：
单位：元
2022 年
开户银行 银行账号 初始存放金额
12 月 31 日余额
中国银行股份有限公司
405246444820 150,000,000.00 63.33
宁波市海曙支行
中国工商银行股份有限公司
3901120129000250447 645,500,000.00 135,946,284.96
宁波新城支行
合计 795,500,000.00 135,946,348.29
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三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况
对照表》。
截至 2022 年 12 月 31 日，“科技数字化转型项目”未达到计划进度，主要原
因为：近两年，受外部经济环境等客观因素影响，纺织服装行业面临重大挑战，
公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施的总体进度。同时
为保证项目更高质高效地实施，公司更加审慎地支出募集资金，根据实际情况谨
慎决策，在项目实施落地前，新增项目规划及咨询（通过自有资金投入），导致
该募投项目推进未达计划进度。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后
可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能
力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速
供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并
存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。
（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随
着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司先期投入不涉及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度
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不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权
公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署
相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、独立董事以及
保荐机构对此议案发表了明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品
情况如下：
单位：万元
截止年
银行 开始 到期
产品名称 类型 金额 年化收益率 末投资
名称 日期 日期
收益
中国工 中国工商银行 保本
2021 年 2022 年
商银行 专户型 2021 年 浮动
10,000.00 9 月 23 9 月 23 1.50%-3.30% 235.05
股份有 第 282 期 E 款结 收益
日 日
限公司 构性存款产品 型
中国工 中国工商银行 保本
2021 年 2022 年
商银行 专户型 2021 年 浮动
20,000.00 10 月 26 10 月 26 1.30%-3.30% 435.82
股份有 第 313 期 F 款结 收益
日 日
限公司 构性存款产品 型
中国工 中国工商银行 保本
2022 年 2022 年
商银行 专户型 2022 年 浮动
8,000.00 6月2 9月6 1.30%-3.20% 56.90
股份有 第 204 期 N 款结 收益
日 日
限公司 构性存款产品 型
中国工 中国工商银行 保本
2022 年 2022 年
商银行 专户型 2022 年 浮动
1,000.00 6 月 24 10 月 11 1.30%-3.30% 9.67
股份有 第 229 期 I 款结 收益
日 日
限公司 构性存款产品 型
中国工 中国工商银行 保本
2022 年 2023 年
商银行 专户型 2022 年 浮动
10,000.00 4 月 12 3 月 28 1.50%-3.30%
股份有 第 148 期 I 款结 收益
日 日
限公司 构性存款产品 型
中国工 中国工商银行 保本
2022 年 2023 年
商银行 专户型 2022 年 浮动
19,000.00 10 月 19 3 月 27 1.20%-3.50%
股份有 第 384 期 L 款结 收益
日 日
限公司 构性存款产品 型
中国工 中国工商银行 保本
2022 年 2023 年
商银行 专户型 2022 年 浮动
20,000.00 11 月 2 3 月 27 1.20%-3.50%
股份有 第 400 期 I 款结 收益
日 日
限公司 构性存款产品 型
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了太平鸟公司 2022
年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构结论性意见
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经核查，保荐机构认为：
公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,366.13 本年度投入募集资金总额 2,790.30
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 17,944.44
-
总额比例
承诺投 已变更 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到预 本年度 是否达 项目可
资项目 项目， 承诺投资 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 定可使用状 实现的 到预计 行性是
含部分 总额 (1) (2) 与承诺投入 进度 态日期 效益 效益 否发生
变更 金额的差额 （%）(4) 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
有）
科技数
字化转 无 65,000.00 64,366.13 64,366.13 2,702.17 2,942.17 -61,423.97 4.57 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
型项目
补充流
无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 88.13 15,002.28 2.28 100.02 - 不适用 不适用 否
动资金
合计 80,000.00 79,366.13 79,366.13 2,790.30 17,944.44 -61,421.69 22.61 - - - -
截至 2022 年 12 月 31 日，“科技数字化转型项目”未达到计划进度，主要原因如下：
未达到计划进度原因
近两年，受外部经济环境等客观因素影响，纺织服装行业面临重大挑战，公司适度调整经营重点
（分具体募投项目）
和资源投入，从而整体延缓了项目实施的总体进度。同时为保证项目更高质高效地实施，公司更
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加审慎地支出募集资金，根据实际情况谨慎决策，在项目实施落地前，新增项目规划及咨询（通
过自有资金投入），导致该募投项目推进未达计划进度。
项目可行性发生
项目可行性未发生重大变化。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：募集资金承诺投资总额 80,000.00 万元含发行费用，调整后投资总额 79,366.13 万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。
注 3：补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息。
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