证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-012
广州金域医学检验集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：3,123,698 股
发行价格：48.02 元/股
2、发行对象、获配数量及锁定期
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 梁耀铭 3,123,698 149,999,977.96 36
合计 3,123,698 149,999,977.96 -
3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国登记结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。
本次非公开发行完成后，梁耀铭认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六
个月内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转
增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将
按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
1
2020 年 4 月 15 日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次发行相关的议
案。
2020 年 5 月 7 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次发行相关的议
案。
2020 年 11 月 18 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 12 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，进一步明确认购数量。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次非公开发行股票的申请。
2021 年 3 月 8 日，发行人收到《关于核准广州金域医学检验集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2021]171 号）核准批文，核准本次发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币
普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量：3,123,698 股，均为现金认购
3、发行价格：48.02 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 85%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），在本次发行的定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项已作
出相应调整
4、募集资金总额：人民币 149,999,977.96 元
2
5、发行费用（含税金额）：人民币 3,960,000.00 元。发行人承诺本次因支付
发行费用所获得的增值税发票，不抵扣进项增值税。
6、募集资金净额：人民币 146,039,977.96 元
7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2021 年 3 月 25 日，立信会计师对认购资金实收情况进行了审验，并于
2021 年 3 月 29 日出具了信会师报字【2021】第 ZA10731 号《验资报告》审验：
截至 2021 年 3 月 25 日止，参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购
资金共计 149,999,977.96 元。
2021 年 3 月 26 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金，根据立信会计师于 2021 年 3 月 29 日出具的信
会师报字【2021】第 ZA10727 号《验资报告》审验：截至 2021 年 3 月 26 日止，
金域医学实际已向 1 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,123,698 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 48.02 元，募集资金总额
149,999,977.96 元，减除发行费用人民币 3,960,000.00 元后，募集资金净额为
146,039,977.96 元。其中，计入实收股本 3,123,698.00 元，计入资本公积（股本
溢价）142,916,279.96 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行
人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户
进行管理，专款专用。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行新增的 3,123,698 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 4 月 9
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行
3
人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户
进行管理，专款专用。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发
行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于
核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]171 号）和发行人第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大
会、第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十次会议的要求，符合本次
发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等
有关法律、法规的规定，以及发行人第二届董事会第十二次会议、2020 年第二
次临时股东大会、第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十次会议审议
通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。本次发行对象不属于
《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其
合法的自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或
间接来源于发行人的情况。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，发行人律师认为：
4
“发行人本次发行已经依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
本次发行的认购对象及发行过程符合《发行管理办法》等法律、法规和规范性文
件的相关规定，符合中国证监会核准批复和发行人有关本次发行的决议文件；本
次发行过程涉及的《缴款通知书》《股份认购协议》及其补充协议等法律文件真
实、合法、有效；本次发行的结果合法、有效。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 3,123,698 股，未超过证监会核准的上
限 3,123,698 股。发行对象总数为 1 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为
48.02 元/股，募集资金总额为 149,999,977.96 元。本次非公开发行最终确定的发
行对象及其获得配售的情况如下表：
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 梁耀铭 普通投资者 是
（二）发行对象情况
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东暨实际控制人梁耀铭。
1、基本情况
名称： 梁耀铭
居民身份证号： 4401041964********
2、配售数量与限售期
配售数量：3,123,698 股
限售期安排：自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。同时，本次非公
开发行对象还将严格遵守中国证监会和上海证券交易所对于所认购股份转
让的其他限制或禁止性的规定。
3、与发行人的关联关系
5
梁耀铭系发行人控股股东暨实际控制人。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至 2020 年 9 月 30 日）
有限售条件
持股数量 持股比例
股东名称/姓名 股份性质 股份数量
（股） （%）
（股）
梁耀铭 非限售流通 A 股 71,068,209 15.47 -
香港中央结算有限公司 非限售流通 A 股 41,058,081 8.94 -
广州市鑫镘域投资管理
非限售流通 A 股 36,042,650 7.84 -
合伙企业（有限合伙）
国创开元股权投资基金
非限售流通 A 股 32,224,105 7.01 -
（有限合伙）
广州市圣铂域投资管理
非限售流通 A 股 24,346,350 5.30 -
合伙企业（有限合伙）
广州市圣域钫投资管理
非限售流通 A 股 21,000,000 4.57 -
企业（有限合伙）
广州市锐致投资管理合
非限售流通 A 股 18,788,000 4.09 -
伙企业（有限合伙）
国开博裕一期（上海）
股权投资合伙企业（有 非限售流通 A 股 11,768,644 2.56 -
限合伙）
天津君睿祺股权投资合
非限售流通 A 股 7,183,156 1.56 -
伙企业（有限合伙）
交通银行股份有限公司
－万家行业优选混合型 非限售流通 A 股 6,333,323 1.38 -
证券投资基金（LOF）
合计 269,812,518 58.72
（二）本次非公开发行完成股份登记后公司前十名股东持股情况如下（截
至 2020 年 4 月 9 日）
持股数量 持股比例 有限售条件股
股东名称/姓名 股份性质
（股） （%） 份数量（股）
非限售流通 A 股
梁耀铭 74,191,907 16.04 3,123,698
及限售流通 A 股
香港中央结算有限公司 非限售流通 A 股 57,288,555 12.38 -
广州市鑫镘域投资管理
非限售流通 A 股 36,042,650 7.79 -
合伙企业（有限合伙）
国创开元股权投资基金
非限售流通 A 股 31,040,905 6.71 -
（有限合伙）
广州市圣铂域投资管理
非限售流通 A 股 24,346,350 5.26 -
合伙企业（有限合伙）
6
持股数量 持股比例 有限售条件股
股东名称/姓名 股份性质
（股） （%） 份数量（股）
广州市圣域钫投资管理
非限售流通 A 股 21,000,000 4.54 -
企业（有限合伙）
广州市锐致投资管理合
非限售流通 A 股 18,788,000 4.06 -
伙企业（有限合伙）
中国工商银行－广发聚
非限售流通 A 股 4,000,000 0.86 -
丰混合型证券投资基金
国开博裕一期（上海）
股权投资合伙企业（有 非限售流通 A 股 3,993,066 0.86 -
限合伙）
中国建设银行股份有限
公司－汇添富创新医药
非限售流通 A 股 3,870,057 0.84 -
主题混合型证券投资基
金
合计 274,561,490 59.35 3,123,698
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司增加 3,123,698 股有限售条件流通股。同时，本次发
行不会导致公司控制权发生变化，梁耀铭仍为公司控股股东、实际控制人。本次
发行前后的股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行 本次发行后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 - - 3,123,698 3,123,698 0.68%
无限售条件股份 459,487,577 100.00% - 459,487,577 99.32%
合计 459,487,577 100.00% 3,123,698 462,611,275 100.00%
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非
公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
五、管理层讨论与分析
（一）资产结构变化
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均将相应增加，同时公司资产
负债率将相应下降，公司财务结构更为合理，有利于增强公司资产结构的稳定性
和抗风险能力。
（二）对业务结构的影响
7
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款和补充流
动资金，增强公司资金实力，优化公司财务结构。本次非公开发行不会对公司主
营业务结构产生重大影响。
（三）对公司治理情况的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业
务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
本次发行后，公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的
规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（四）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易等方面不会发生变化，也不会因本次非公开发行而产生同业竞争。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名 称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：孙炎林、邵才捷
项目协办人：邓建
项目组成员：王琦、游筱璐、温志洋、陈一奇
联系电话：0755-23835330
8
传 真：0755-23835201
（二）发行人律师事务所
名 称：北京市中伦律师事务所
地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
负责人：张学兵
经办律师：程劲松、陈凯、楼晶晶
联系电话：010-59572240
传 真：010-65681022
（三）审计及验资机构
名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：朱建弟
经办注册会计师：康吉言、罗丹
联系电话：021-23281280
传 真：021-63392558
七、备查文件
（一）中信证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合
规性的报告；
（二）北京市中伦律师事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合
规性的法律意见书；
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
（四）广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。
9
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
10
