上海城地香江数据科技股份有限公司
2020年半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告
格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]1883 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股) 24,600,000.00 股，发行价为 12.13 元/股，募集资金总额为人民币 298,398,000.00 元，
扣除发行费用人民币 22,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 276,148,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 116237 号《验资报告》。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况
根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准上海城地建设股份
有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837 号）（以
下简称“《1837 号批复》”）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买香江科技
股份有限公司（以下简称香江科技）100%股权。
香江科技 100%股权交易对价为 233,300.00 万元，公司向香江科技原股东以现金方式支付
交易 对价 的 16.38%，即 382,181,941.28 元； 以发 行股 份方 式支 付交 易对 价的 83.62%， 即
1,950,818,058.72 元；同时以非公开发行股份方式募集不超过 44,000 万元人民币配套资金，用
于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。
根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，公司向沙正勇等 15 名交易对
方发行股份人民币普通股(A 股) 113,090,894.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价
格为人民币 17.06 元/股，共计 1,950,818,058.72 元，上述事项业经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 4 月 25 日出具的“天职业字[2019]25241 号”《验资报告》验证，截至
2019 年 4 月 24 日，香江科技 100%股份已办理完毕股份过户的变更登记手续。公司向上海西上
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海投资发展有限公司（以下简称西上海投资）、余思漫、诺德基金管理有限公司（以下简称诺
德基金）询价发行人民币普通股(A 股) 11,019,928 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购
价格为人民币 17.06 元/股，共计募集人民币 187,999,971.68 元，具体明细如下：
序号 认购对象名称 获配数量（股） 获配金额（元）
1 上海西上海投资发展有限公司 5,158,264 87,999,983.84
2 余思漫 2,930,832 49,999,993.92
3 诺德基金管理有限公司 2,930,832 49,999,993.92
合计 11,019,928 187,999,971.68
2019 年 10 月 28 日，主承销商海通证券股份有限公司扣除发行费用 25,500,000.00 元后，
余额 162,499,971.68 元缴存在公司交通银行上海延长路支行 310065073018800008341 账号中。
本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 28 日出
具的“天职业字[2019]35600 号”《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2016 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 275,087,818.69 元，其中：以前
年度使用 209,040,214.61 元，报告期使用 66,047,604.08 元，其中投入募集资金项目 1,047,604.08
元，临时补充流动资金 65,000,000.00 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 275,087,818.69 元，募集资金专户余
额为人民币 3,462,346.65 元，与实际募集资金净额人民币 276,148,000.00 元的差异金额为人民
币 2,402,165.34 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余额
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 162,499,971.68 元，其中投入募
集资金项目 162,499,971.68 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 162,499,971.68 元，募集资金专户余
额为人民币 39,199.84 元，与实际募集资金净额人民币 162,499,971.68 元的差异金额为人民币
39,199.84 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、前次募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
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本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使
用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海市共和
新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户, 用于公司地基专用装备升
级改造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等募集资金投向项目。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于
2016 年 9 月 27 日分别与交通银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及独立财务顾问海通证券股份有限公司已
于 2019 年 11 月 1 日与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得
到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行 310066221018800007094 活期 895,224.06
平安银行股份有限公司上海市西支行 11017494951082 活期 2,567,122.59
合计 3,462,346.65
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行上海延长路支行 310065073018800008341 活期 39,199.84
合计 39,199.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
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1、2016 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
本公司 2016 年首次公开发行股票募集资金 2020 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详
见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表 1。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况
本公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2020 年 1-6 月募集资金实际
使用情况对照表详见本报告附件 2 募集资金使用情况对照表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,999.19 万元。上述置换事项及置
换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365
号鉴证报告。（详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份
有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉
及相关募集资金的募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公
司拟使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中
使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2019 年 4 月 11 日在
指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公
告》，公告编号：2019-013）。
经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创
证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金 1,500.00 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司
主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见
公司于 2019 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募
集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-033）。
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2020 年 4 月 9 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 65,000,000.00
元全部归还至募集资金专用账户。
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并经保荐机构
同意，公司拟使用募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生
产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。（详见公司于 2020 年 5 月
8 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用募集资金临时
补充流动资金公告》，公告编号：2020-052）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 65,000,000.00 元。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金暂时补充流动资
金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉
及相关募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况
2020 年 1-6 月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉
及相关募集资金的现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2019 年 12 月 30 日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了
《关于募集资金投资项目再延期的议案》，公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向，同
时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分募集资金投资项目实施期限。（详见公司
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于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于公司募集
资金投资项目延期的公告》，公告编号：2019-089）
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（一）资产权属变更情况
2019 年 4 月 24 日，经镇江市市场监督管理局核准股东变更申请，香江科技原股东合计 100%
股份过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司，具体收购过程详见本报告之“一、前次募
集资金基本情况”之“（一）实际募集资金金额、资金到账时间”之“2、2019 年发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况”。
（二）资产账面价值变化情况
截至报告期末，香江科技的资产账面价值变化情况如下：
单位：万元
最近一期经审计基准日 资产交割日净资产 评估基准日净资产
项目
截至 2019 年 12 月 31 日 截至 2019 年 3 月 31 日 截至 2018 年 3 月 31 日
净资产 109,217.23 76,814.20 56,614.05
可见，香江科技运营情况良好，净资产呈快速上升趋势。
（三）香江科技生产经营和效益贡献情况
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度
资产总额 274,417.88 184,631.43
负债总额 165,200.66 109,626.99
营业收入 161,604.71 124,975.85
净利润 27,564.12 19,913.86
（四）盈利预测的实现情况
2018 年 4 月 24 日，城地股份与业绩承诺方签署了《上海城地建设股份有限公司与沙正勇
等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议》，根据协议约定：
1）业绩承诺
本次交易的盈利补偿期间为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度。业绩承诺方承诺，标的公
司 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利
润分别不低于人民币 18,000 万元、24,800 万元和 27,200 万元。实际净利润指经城地股份聘请
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具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的、标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润。
2）业绩补偿条款
○在标的公司《专项审核报告》出具后，如标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润的，
业绩承诺方优先以其在上市公司本次发行股份及支付现金购买资产交易中所取得的上市公司
股份向上市公司补偿，补偿按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷
业绩承诺期内各年承诺净利润总额×上市公司购买标的资产的交易金额总额—截至当期期末累
积已补偿金额。
当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次交易中上市公司发行股份购买资产项下的股份
发行价格。
当期应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。
业绩承诺方所持股份不足以补偿的，由业绩承诺方以等额现金方式补足。
○各期计算的应补偿股份数为非整数的，向上取整数部分。
○承诺期内，上市公司如发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则业绩承诺方用
于补偿的股份数或价格相应调整。
○业绩承诺方按照其各自在本次交易中获得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交易对价
总和的比例分别计算各自应该承担的盈利补偿义务金额。
○对于补偿义务，业绩承诺方应在《专项审核报告》出具后并收到上市公司发出的补偿通
知书之日起 20 个工作日内按照《盈利补偿协议》第七条约定履行相应的补偿义务。
3）业绩承诺实现和履行情况
香江科技是一家集数据中心解决方案、系统集成、运营管理和增值业务为一体的 IDC 全产
业链服务商。2018 年度和 2019 年度，香江科技经营状况较好，业绩承诺完成率分别为 101.48%
和 104.54%。具体承诺业绩及实际完成情况如下：
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度
业绩承诺（a） 24,800.00 18,000.00
实际完成（b） 25,925.89 18,266.82
差额（b-a） 1,125.89 266.82
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2020年半年度
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完成率 104.54% 101.48%
香江科技 2018 年和 2019 年业绩承诺实现情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具了《关于上海城地建设股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职
业字[2019]27293 号）和《关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项
审核报告》（天职业字[2020]16856 号）。
综上，交易完成后，香江科技在上市公司的良好协同下，经营状况良好，业绩持续增长。
2018 年度和 2019 年度，香江科技分别实现净利润 19,913.86 万元和 27,564.12 万元，其中扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 18,266.82 万元和 25,925.89 万元，高于并购时两期
的业绩承诺 18,000.00 万元和 24,800.00 万元，超额完成了业绩承诺。截至报告期末，业绩承诺
方无需进行业绩补偿。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一
致。
六、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
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2020年半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
附件 1：募集资金使用情况对照表 1
附件 2：募集资金使用情况对照表 2
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董事会
2020 年 8 月 27 日
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附件 1
上海城地香江数据科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表 1
截至日期：2020 年 6 月 30 日
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 27,614.80
本年度投入募集资金总额 104.76
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 20,904.02
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目可
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 可使用状态日 到预计 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 的效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 期 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
地基专用装备升级改造及补
22,063.25 22,063.25 22,063.25 15,457.23 -6,606.02 70.06 2020 年 6 月 1,866.90 是 否
充配套营运资金项目
技术中心项目 2,683.18 2,683.18 2,683.18 104.76 2,683.18 100.00
补充公司流动资金 2,868.37 2,868.37 2,868.37 2,868.37 100.00
合计 27,614.80 27,614.80 27,614.80 104.76 21,008.78 -6,606.02 1,866.90
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 2,999.19 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴
募集资金投资项目先期投入及置换情况
证报告。（详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并经保荐机构同意，公司拟使用募集资金 6,500.00 万元暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。（详见公司于 2020 年 5 月 8 日
在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-052）。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2019 年 12 月 30 日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》，公司根据
募集资金其他使用情况 实际运营情况及未来行业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分募集资金投资项目实施期限。（详见公司于 2019
年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2019-089）
附件 2
上海城地香江数据科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表 2
截至日期：2020 年 6 月 30 日
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 16,245.00
本年度投入募集资金总额 16,245.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 16,245.00
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目可
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 可使用状态日 到预计 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 的效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 期 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
支付“购买香江科技 100%股
权”交易的现金对价、中介机 16,245.00 16,245.00 16,245.00 16,245.00 16,245.00 100.00 是 否
构费及交易费用
合计 16,245.00 16,245.00 16,245.00 16,245.00 16,245.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
