华英证券有限责任公司

              关于苏州春秋电子科技股份有限公司

              2020年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2104

号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准苏

州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）向社会公众

首次公开发行人民币普通股 3,425 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币

23.72 元，募集资金总额 812,410,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）

人民币 71,748,631.13 元后，实际募集资金净额为人民币 740,661,368.87 元。

上述募集资金于 2017 年 12 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10950 号《验资报告》。

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋

电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]81 号）

核准，本公司公开发行面值总额人民币 240,000,000.00 元可转换公司债券，扣

除承销费 6,500,000.00 元（不含已预付的保荐费 500,000.00 元）后实际收到的

金额为 233,500,000.00 元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实

际募集资金净额为人民币 231,767,496.24 元。本次发行募集资金已于 2020 年 4

月 20 日全部到账，立信会计师已进行验资并出具了信会师报字[2020]第 ZF10274

号《验资报告》。

    华英证券有限责任公司（以下称“华英证券”或“保荐机构”）作为春秋电



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子非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，接替东兴证券股份有限公司负责春秋

电子非公开发行 A 股股票上市前的首次公开发行股票并上市的持续督导工作以

及公开发行可转换公司债券并上市的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行

上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，于 2021 年 3 月 3 日-2021 年 3

月 5 日对春秋电子进行了现场检查，现将现场检查情况汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况

    现场检查时间：2021 年 3 月 3 日-2021 年 3 月 5 日

    现场检查人员：彭果及项目组成员

    现场检查方法：现场检查人员查阅了持续督导期间的“三会”文件和与会议

相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期内的部分科目明细；

查阅督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、查阅大额

募集资金支出的银行回单；对公司高级管理人员及财务人员进行访谈，了解公司

的公司治理情况、运营情况、信息披露情况及募集资金使用情况等。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

    现场检查人员查阅了春秋电子公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事

规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、

监事会和股东大会的会议通知、议案、决议、会议记录和其他会议资料，查阅了

公司《关联交易决策制度》等内部控制制度文件，与公司部分高级管理人员、证

券部人员进行了谈话和沟通。经核查，华英证券认为，春秋电子建立了较为完善


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的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行。

（二）信息披露情况

    现场检查人员查阅了公司的信息披露文件及其支持文件。经核查，华英证券

认为，春秋电子按照上市公司信息披露的相关规定，及时、充分、公平的披露了

信息，信息披露内容与实际情况一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

    项目现场检查人员查阅了春秋电子相关会议资料和公告文件，查阅了公司其

他应收应付款明细及相关关联交易协议，与春秋电子高级管理人员、财务人员谈

话和沟通。经核查，华英证券认为，春秋电子资产完整，人员、机构、业务、财

务保持完全独立，不存在关联方违规占用发行人资金的情形。

（四）募集资金使用情况

    现场检查人员查阅并取得公司募集资金专户的银行对账单，查阅公司募集资

金使用明细账和大额募集资金支出的银行回单，查阅了以暂时闲置募集资金进行

现金管理的相关理财协议，查阅了公司与募集资金相关的信息披露资料，与公司

高级管理人员谈话。经核查，保荐机构认为，春秋电子募集资金的存放和使用符

合中国证监会和交易所的相关规定及公司募集资金管理制度的规定，公司使用募

集资金已按规定履行了相关决策程序和必要的信息披露程序，不存在法律法规禁

止的或违规使用募集资金的情况。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

    现场检查人员查阅了公司关联交易管理制度等制度文件，查阅了公司股东大

会、董事会、监事会决议和年度报告等信息披露文件，查阅了本督导期间的（其

他）应收应付款等明细，查阅了公司进行现金管理和对外投资等的投资协议，对


                                   3
公司高级管理人员、财务人员进行了访谈。经核查，保荐机构认为，春秋电子已

对关联交易和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易和

对外投资履行了必要决策和审批手续，不存在违法违规情况。公司不存在未经审

批的对外担保情况。

（六）经营状况

    现场检查人员通过查阅公司财务报告，抽查了本督导期间的主要销售采购合

同，查阅了同行业上市公司的财务报告，对公司高级管理人员和财务人员进行了

访谈。经核查，保荐机构认为，公司主要业务的市场前景、行业经营环境未发生

重大不利变化，公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

    无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

    无。

四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报

告的事项

    无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

    在本次现场核查过程中，春秋电子相关人员能够积极配合现场访谈和资料查

阅，并及时提供检查所需资料，为本次现场检查提供必要的支持。本次现场检查

为华英证券独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

    经现场检查，华英证券认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内控制


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度得到有效执行，信息披露制度执行情况良好。公司资产完整，业务、财务、机

构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；公司严格

遵守募集资金管理和使用的相关制度，募集资金的存储和使用符合法律、法规和

相关规定、规则的要求；公司对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违

规情况；公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司
2020 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）




    保荐代表人签名：

                          彭果                 周依黎




                                                 华英证券有限责任公司




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