证券代码：603890         证券简称：春秋电子         公告编号：2023-007
债券代码：113577         债券简称：春秋转债

                   苏州春秋电子科技股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日
举行了公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023
年 3 月 10 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》
    公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州春秋电子科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2164 号），核
准公司向社会公开发行面值总额 5.7 亿元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公
司董事会按照监管部门的要求并结合公司实际情况和市场状况，进一步明确本次
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：
    1、发行规模
    根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行的可转债总额为人民币 5.7 亿元，共计 570 万张（57 万手）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、票面利率
    本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.40 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价较高者。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、到期赎回条款
    本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后
一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 16 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会
公众投资者发售的方式进行。
    本次可转债的发行对象为：
    （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 3 月
16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发
行人所有股东。
    （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买
者除外）。
    （3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、向原股东配售的安排
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2023 年 3 月 16 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.325
元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 1,000 元/手的比例转换为
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001325 手可转债。原股
东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。原股东可根据自身情况自行决
定实际认购的可转债数量。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
    公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的
议案》，根据上述授权，公司将在本次可转债发行完成后，向上海证券交易所申
请办理本次可转债在上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记、上市的相关事宜，并将授权公司董事长办理具体事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署监管协议的议案》
    公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的
议案》，根据上述授权，公司将在本次可转债发行完成后，向上海证券交易所申
请办理本次可转债在上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记、上市的相关事宜，并将授权公司董事长办理具体事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》
    为充实公司全资孙公司春秋电子（越南）有限公司资本金，助力其开展生产
经营，公司全资子公司香港春秋国际有限公司拟向其追加投资 1,540 万美元，使
公司对其投资总额由 2,260 万美元增加至 3,800 万美元。
   本次增资有利于提升公司整体竞争力，符合公司的长期发展战略和长远规划。
本次增资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过了《关于公司 2023 年度研发项目立项的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                   苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 15 日