春秋电子：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告2023-03-17
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2023-013
苏州春秋电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司” “发行人”或“春秋
电子”）向不特定对象发行 5.7 亿元可转换公司债券（以下简称“春 23 转
债”，代码“113667”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可[2022]2164 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）
为华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“华英证券”）。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2023 年 3 月 15 日的《中
国证券报》《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
公司根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《证
券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令【第 206 号】）、《上海证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实施
细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公
司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《关于可转换公
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司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）等相关规定
发行可转换公司债券。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要
提示如下：
1.本次发行 5.7 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 570
万张，57 万手，按面值发行。
2.原股东优先配售特别关注事项
原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股
东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原
则上原股东均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）统一清算交收及进行证券登
记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2023 年 3 月 17 日（T 日），
所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。
认购时间为 2023 年 3 月 17 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。如遇
重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码
为“753890”，配售简称为“春 23 配债”。
3.原股东实际配售比例未发生调整。《苏州春秋电子科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）披露的原股东优先配售比例为 0.001325 手/股。截至本次发行
可转债股权登记日（2023 年 3 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的股本
数量未发生变化，因此原股东优先配售比例未发生变化。
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请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“春 23 配债”
的可配余额，作好相应资金安排。
4.发行人总股本 439,039,005 股，剔除发行人回购专户库存股
9,136,891 股后，可参与本次发行优先配售的股本为 429,902,114 股。按
本次发行优先配售比例 0.001325 手/股计算，原股东可优先认购的可转
债上限总额为 57 万手。
5.本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记
日（2023 年 3 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过
上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称“网上发
行”）。
6.原股东可优先配售的春 23 转债数量为其在股权登记日（2023 年 3
月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的持有春秋电子的 A 股股份数量按每
股配售 1.325 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000
元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售
0.001325 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债
数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“春 23 配
债”，配售代码为“753890”；原股东除可参加优先配售外，还可参加优
先配售后余额部分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当
在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申
购时无需缴付申购资金。
7.社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售
后余额的申购，申购简称为“春 23 发债”，申购代码为“754890”。每
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个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单
位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1
万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资
者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确
定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过
相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资
者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权
委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签
认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销
相应证券账户。
8.当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数
量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，
发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向
中国证监会、上交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 5.7 亿元的部分由保荐人（主承销商）余额
包销，包销基数为 5.7 亿元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 1.71 亿元。当实
际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部
风险评估程序并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人
（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金
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额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承
销商）和发行人将及时向中国证监会、上交所报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
9.向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2023 年 3 月 16 日（T-
1 日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有 A 股股东均可参
加优先配售。
10.本次发行的优先配售日和网上申购日为 2023 年 3 月 17 日（T
日）。
11.本次发行的春 23 转债不设定持有期限制，投资者获得配售的春
23 转债上市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》、
《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
12.本次发行的可转债转股股份全部来源于新增股份。
13.关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2023 年 3 月 15 日
（T-2 日）刊登的《发行公告》《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。
一、向原股东优先配售
（一）发行对象
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日
（2023 年 3 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
（二）优先配售数量
原股东可优先配售的春 23 转债数量为其在股权登记日（2023 年 3 月
16 日，T-1 日）收市后登记在册的持有春秋电子的股份数量按每股配售
1.325 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的
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比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001325
手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配
售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足
1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序
进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与
原股东可配售总量一致。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其
实际有效申购量获配春 23 转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先
认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“春 23 配债”
的可配余额。
发行人现有总股本 439,039,005 股，剔除发行人回购专户库存股
9,136,891 股后，可参与本次发行优先配售的股本为 429,902,114 股。按
本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 57
万手。
（三）优先认购方式
1.原股东优先配售的重要日期
股权登记日：2023 年 3 月 16 日（T-1 日）。
原股东优先配售认购及缴款日：2023 年 3 月 17 日（T 日），在上交
所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾期
视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至
下一交易日继续进行。
2.原股东的优先认购方式
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原股东的优先认购通过上交所交易系统进行。配售代码为“753890”，
配售简称为“春 23 配债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000
元），超出 1 手必须是 1 手的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其
实际有效申购量获配春 23 转债，请投资者仔细查看证券账户内“春 23
配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，
则该笔认购无效。
原股东持有的“春秋电子”股票如托管在两个或者两个以上的证券
营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依
照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
3.原股东的优先认购及缴款程序
（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“春 23 配债”
的可配余额。
（2）原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额
资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足
部分视为放弃认购。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身
份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须
大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易
网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委
托。
（4）原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券
交易网点规定办理委托手续。
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（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（四）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分
的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额
资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）发行对象
持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、
法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券
适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（二）发行数量
本次春 23 转债的发行总额为 5.7 亿元。
（三）发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
2023 年 3 月 17 日（T 日），上交所交易系统的正常交易时间内，即
9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至
下一交易日继续进行。
（五）配售原则
上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户
数，确定申购者及其可认购的春 23 转债数量。确定的方法为：
1.当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者
按照其有效申购量认购春 23 转债。
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2.当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系
统主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排
号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 1 手春
23 转债。
（六）申购办法
1.申购代码为“754890”，申购简称为“春 23 发债”。
2.申购价格为 100 元/张。
3.参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手
（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手
的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），
如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可
转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承
担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，合理确定申购金额，
申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐人（主承销商）发
现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，
保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
4.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者
使用多个证券账户参与春 23 转债申购的，以及投资者使用同一证券账户
多次参与春 23 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余
申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券
账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相
同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转
债的申购。
（七）申购程序
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1.办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户
卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2023 年 3 月 17
日（T 日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
2.申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项
内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交
所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付
的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理
委托手续。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签
确定中签号码的方式进行配售。
1.申购配号确认
2023 年 3 月 17 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其
指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。
上交所将于 T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申
购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配
号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于 T 日向投资者发布
配号结果。
2.公布中签率
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2023 年 3 月 20 日（T+1 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中
国证券报》《上海证券报》上公告本次发行的网上中签率。
3.摇号抽签
2023 年 3 月 20 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证
部门公证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
4.公布中签结果
2023 年 3 月 21 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中
国证券报》《上海证券报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确
认认购春 23 转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10
张，1,000 元）。
（九）中签投资者缴款
2023 年 3 月 21 日（T+2 日）日终，中签的网上投资者应确保其资金
账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足
资金为准，最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销
商）包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形
时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自
然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交
换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、
存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账
户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认
购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理
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专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等
具体情况详见 2023 年 3 月 23 日（T+4 日）刊登的《苏州春秋电子科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。
（十）结算与登记
1.2023 年 3 月 22 日（T+3 日），中国登记上海分公司根据中签结果
进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
2.本次网上发行春 23 转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主
机传送的中签结果进行。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行总量的 70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发
行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债均无效且不登记至投资者名
下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认
购金额不足 5.7 亿元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 5.7
亿元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 1.71 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承
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销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如确定采取中止
发行措施，主承销商和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：苏州春秋电子科技股份有限公司
联系地址：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号
电话：0512-57445099
（二）保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
联系地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12
栋
联系人：资本市场部
电话：010-58117081
发行人：苏州春秋电子科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
2023 年 3 月 17 日
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（此页无正文，为《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行提示性公告》的盖章页）
发行人：苏州春秋电子科技股份有限公司
2023 年 月 日
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（此页无正文，为《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行提示性公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
2023 年 月 日
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