春秋电子：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-03-23
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2023-016
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“春秋电子”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2022〕2164 号文核准。华英证券有限责任公司（以下简称“华英
证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行
的可转债简称为“春 23 转债”，债券代码为“113667”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 433,335 0
网上社会公众投资者 134,417 2,248
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 2,248
发行数量合计 570,000
本次发行的可转债规模为 5.7 亿元，向发行人在股权登记日 2023 年 3 月 16
日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 5.7 亿元的部
分由保荐人（主承销商）包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 17 日（T 日）结束，根
据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东（含有限售条件股东）
优先配售的春 23 转债为 433,335,000 元（433,335 手），占本次发行总量的 76.02%。
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
类 别 认购数量(手) 认购金额（元） 弃购数量（手） 弃购金额（元）
（手）
网上社会公众
134,417 134,417,000 2,248 2,248,000
投资者
三、 保荐人（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 2,248
手，包销金额为 2,248,000 元，包销比例为 0.39%。
2023 年 3 月 23 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
联系地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系部门：资本市场部
电话：010-58117081
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
