浙商证券股份有限公司关于
浙江长城 电工科技股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资的核查意见
“ ” “
浙商证券股份有限公司 (以 下简称 浙商证券 或 保荐机构 勹 作为浙江
“ ” “
长城电工科技股份有限公司 (以 下简称 长城科技 或 公司0本 次公开发行
“ ”
可转换公司偾券 (以 下简称 本次发行 )的 保荐机构 ,根 据 《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司保荐工作指引》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定,就
长城科技使用募集资金对全资子公司进行增资实施募集资金投资项 目(以 下简称
“ ”
募投项 目 )事 顼进行了核查,具 体核查情况如下 :
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开
发行可转换公司偾券 的批复》(证 监许可 (⒛ 19)5号 )核 准 ,公 司于 2019年 3
月公开发行可转换公司债券 6,“ 0,000张 ,每 张面值为人民币 100元 ,募 集资金
总额为人民币 臼,40O万 元,扣 除发行费人民币 12,710,9s4。 ” 元 (不 含税金额 )
后,实 际募集资金净额人民币 能 1,⒛ 9,⒛ 5,⒛ 元 。上述募集资金 已于 2019年 3
月 7日 划入公司募集资金专项账户,并 经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )出
具的天健验 (2019)41号 《验证报告》审验确认 。公司 已开设募集资金专项账
户并对其进行管理 ,并 将及时与保荐机构、各银行签署募集资金监管协议 。
二、募集资金投资项 目情况
根据 《公开发行可转换公司债券募集说明书》,扣 除不含税的发行费用后 ,
募集资金将投资于以下项 目 :
单位 :万 元
序号 项 目名称 顼 目投资额 拟以萎集资金投入
1`5
1 湖州长城电工新材科技有限公司
123,353.00 63,400。 00
年产8.7万 吨高性能特种线材项目
合计 1Ⅱ “ .00 63,400。 00
上述 工新材科技有限公司。本
次募集资金到位后,将 通过长城科技增资的方式投入,湖 州长城电工新材科技有
限公司根据公司制定的募集资金投资计划具体实施 。在募集资金到位前,公 司可
根据项目实际建设进度 以自筹资金先行投入项 目,待 募集资金到位后予以置换。
若本次实际募集资金不能满足上述项 目的资金需求,不 足部分由公司自筹解决。
三、本次增资情况
本次发行募投顼 目由公司全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司负责
实施,按 照募集资金投资项 目的建设计划 ,公 司拟用募集资金净额 Ω 1,289,⒉ 5。 ⒛
元人民币及其孳息对全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司进行增资。资金
全部用于认缴新增注册资本 ,增 资完成后 ,公 司仍持有湖州长城电工新材科技有
限公司 100%的 股权 。
本次交易不构成关联交易,亦 不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组 。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称 :湖 州长城电工新材科技有限公司
注册地址 :浙 江省湖州市
成立 日期:2018年 6月 5日
注册资本:10,000万 元整
股权结构:长 城科技持有其 100%的 股权
法定代表人:顾 林祥
经营范围:电 工新材的生产、加工、销售(依 法须经批准的项 目,经 相关部门
批准后方可开展经营活动)
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截至 2018年 12月 31日 ,湖 州长城电工新材科技有限公司的总资产为
BO,1弱 ,793。 01元 ,诤 资产为 %,099,517,“ 元,2018年 度诤利润为ˉ900,482。 30元
(以 上数据未经审计 )。
五、本次增资履行的程序
公司于 2019年 3月 12日 召开第 3届 董事会第 8次 会议、第 3届 监事会第 6
次会议,审 议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项 目的议案》 ,
同意公司使用募集资金 m1,⒛ 9,2os。 ⒛ 元人民币及其孳息对全资子公司湖州长城
电工新材科技有限公司进行增资。公司独立董事发表了意见,同 意公司使用募集
工新材科技有限公司进行增资实施募投项 目,审 议
程序符合中国证监会 、上海证券交易所的相关规定。
六 、本次增资对 上 市公司的影响
本次增资系公司对全资子公司增资,是 为实施募投项 目增资,有 利于满足募
投项 目资金需求 ,保 障募投项 目的顺利实施 ,募 集资金的使用方式、用途符合公
司发展方向,有 助于公司的经营发展和长远规划 ,符 合公司及全体股东的利益 。
七、增资后募集资金的管理
湖州长城电工新材科技有限公司己开设募集资金专项账户 ,并 将及时与公司、
存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金监管协议,本 次增资款到账后 ,
将严格按照相关法律 、法规和规范性文件以及公司 《募集资金管理办法》的要求
规范使用募集资金 。
八、保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项已经公司第 3届 董事会
第 8次 会议、第 3届 监事会第 6次 会议审议通过 ,公 司独立董事对该事项发表了
同意意见;公 司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序 ,履 行了必要
的法律程序 ,符 合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,未 与募集资金投资项 目
B`s
的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不 存在变相改变募集
资金投向、损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项无异议。
(以 下无正文)
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使用募集 资金对全 资子公 司增 资 的核查意见 》之签 字盖 章页 )
保荐代表人 :丐 鱼 L凼 L
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扈悦海
保荐代表人 :
王道平
