浙商证券股份有限公司关于
浙江长城电工科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见
“
浙商证券股份有限公司 (以 下简称 浙商证券 ”或 “保荐机构 ”)作 为浙江
长城电工科技股份有限公司 (以 下简称 “长城科技 ”或 “公司”)本 次公开发行
“ ”
可转换公司偾券 (以 下简称 本次发行 )的 保荐机构,根 据 《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司保荐工作指引》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定,就
长城科技 ⒛19年 第 3届 董事会第 8次 会议审议的 《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》及 《关于使用暂时闲置 自有资金进行现金管理的议案》进
行了审慎核查 。具体情况如下 :
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证 监许可 (2019)5号 )核 准 ,公 司于 2019年 3
月公开发行可转换公司偾券 6,"0,000张 ,每 张面值为人民币 100元 ,募 集资金
总额为人民币 63,HO0万 元 ,扣 除发行费人民币 12,710,Ts4。 ” 元 (不 含税金额 )
后,实 际募集资金诤额人民币 Ω 1,289,245。 ⒛ 元 。上述募集资金已于 2019年 3
月 7日 划入公司募集资金专项账户,并 经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )出
具的天健验 (2019)41号 《验证报告》审验确认。公司 已开设募集资金专项账
户并对其进行管理,并 将及时与保荐机构、各银行签署募集资金监管协议。
二、募集资金投资项 目情况
根据 《公开发行可转换公司偾券募集说明书》,扣 除不含税的发行费用后 ,
募集资金将投资于以下项 目 :
1`6
单位 :万 元
序号 项 目名称 顼 目投资颂 拟以要集资佥投入
1 湖州长城电工新材科技有限公司
I23,353.00 63,400。 00
年产8.7万 吨高性能特种线材项 目
合计 1zs卩 “ .m 63,400。 00
上述项 目的实施主体为公司全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司。本
次募集资金到位后 ,将 通过长城科技增资的方式投入 ,湖 州长城电工新材科技有
限公司根据公司制定的募集资金投资计划具体实施 。公司募集资金将分期、分批
对上述募集资金投资项 目进行投入 ,根 据项 目的实际进展情况 ,将 有部分募集资
金暂时闲置 。
三、 置妄集资金及 自有资金进行现金管理
的情况
(一 )现 金管理的目的
本着股东利益最大化原则,为 提高募集资金使用效率 ,在 不影响公司经营计
划、募投项 目建设计划 、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,合 理
利用部分闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理 ,提 高公司募集资金使用效
率。
(二 )现 金管理的实施主体
闲置募集资金现金管理实施主体 :湖 工新材科技有限公司。
闲置 自有资金现金管理实施主体 :浙 汪长城电工科技股份有限公司及其子公
司。
(三 )现 金管理的投资产品品种
1、 闲置募集资金
公司全资子公司湖州长城 电工新材科技有限公司拟投资的品种为保本型理
财产品。拟投资的产品安全性高、流动性好,且 产品发行主体能够提供保本承诺 ,
同时不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押 ,
2`6
使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 。
2、 闲置自有资金
公司及其子公司拟投资的品种为保本型理财产品。拟投资的产品安全性高、
流动性好 ,且 产品发行主体能够提供保本承诺 ,同 时不影响公司正常经营。
(四 )现 金管理额度
公司全资子公司湖州长城 电工新材科技有限公司拟使用不超过人民币 62
亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,在 上述额度范围内,可 循环滚动
使用 。
公司及其子公司拟使用不超过人民币 2亿 元闲置 自有资金购买保本型理财
产品,在 上述额度内,资 金可以滚动使用。
(五 )现 金管理有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自 2019年 第一次
临时股东大会审议通过之 日起的一年内有效。
(六 )资 金来源
用于购买理财产品或定期存款、结构性存款的资金为公司及其全资子公司的
闲置募集资金、公司经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等,不 影
响日常经营资金、募集资金投资项目建设和募集资金正常使用 ,资 金来源合法合
规。
(七 )具 体实施方式
公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件 ,公 司财
务负责人负责组织实施 ,财 务部具体操作 。
(丿 司及其子公司本次使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理
`)公
不构成关联交易,不 存在变相改变募集资金用途的行为。
(九 )公 司将依据 《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资
g`6
金使用管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 等相关法规履行信息披露义务 。
四、投资风险控制
公司购买标的为流动性高、低风险和期限短的保本型理财产品、结构性存款、
国债逆回购、收益凭证等 ,风 险可控 。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批
和执行程序 ,有 效开展和规范运行理财产品购买事宜,确 保理财资金安全 。拟采
取的具体措施如下 :
(-)公 司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项 目进展情
况,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将 及时采取相应的措施 ,
控制理财风险。
(二 )公 司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(三 )独 立董事 、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必 要时可以
聘请专业机构进行审计 。
(四 )公 司财务部门必须建立 台账对购买的理财产品进行管理 建立健全会
,ˉ
计账 目,做 好资金使用的账务核算工作 。
(五 )公 司投资参与人员负有保密义务,不 应将有关信息向任何第三方透露,
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
(六 )实 行岗位分离操作 :投 资业务的审批、资金入账及划出、买卖 (申 购 、
赎回)岗 位分离 。
(七 )公 司将依据上海证券交易所的相关规定,在 定期报告中披露报告期内
保本型理财产品投资以及相应的损益情况 。
五、对公司的影 响
(一 )通 过适度 的低风险理财 ,能 够合理利用 闲置 的募集资金及 自有资金 ,
提高资金使用效率 ,使 公司获得 一定投资收益 ,从 而进一步提升公司整体业绩水
平 ,为 公司股东获得更 多的投资回报 。
△
`6
(二 )在 符合国家法律法规及保障投资资金安全及在公司日常经营运作等各
种资金需求的情况下,使 用闲置的募集资金购买低风险的银行短期理财产品 (保
本型),能 够控制投资风险,不 会影响公司主营业务的正常开展 。
六 、相关审批程序
公司于 2019年 3月 12日 召开了第 3届 董事会第 8次 会议及第 3届 监事会第
6次 会议,审 议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及 《关
于使用暂时闲置 自有资金进行现金管理的议案》,同 意公司全资子公司湖州长城
电工新材科技有限公司拟使用不超过人民币 6.2亿 置募集资金进行
现金管理;公 司及其子公司拟使用不超过人民币 2亿 元闲置自有资金进行现金管
理。现金管理的额度自 2019年 第一次临时股东大会审议通过之 日起一年内滚动
使用 。公司独立董事对上述议案事项进行了认真审核 ,并 发表了明确 的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查,本 保荐机构认为:公 司全资子公司湖州长城 工新材科技有限公司
拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理;公 司及其子公司拟使用闲置 自有资金进
行现金管理。已经公司第 3届 董事会第 8次 会议和第 3届 监事会第 6次 会议审议
通过,公 司独立董事发表了同意意见,履 行了必要的法律程序 ,符 合 《上市公司
监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 等相关规定 。
长城科技经营状况良好 ,在 保障生产经营、募投项 目建设等需求的前提下 ,
运用部分闲置募集资金和 自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效
率, 增加公司投资收益 ;公 司内控措施和制度健全 ,资 金安全能够得到保障。
上述事项符合公司和全体股东的利益 。
因此 ,浙 商证券对长城科技全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司使用
不超过人民币 6.2亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理 ;长 城科技及其子公
司使用不超过人民币 2亿 元闲置 自有资金进行现金管理的事项无异议 。
(以 下无正文)
5`6
1讠 1∷
(本 页无正文,为 《浙商证券股份有限公司关于浙江长城电工科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页 )
保荐代表人 :~屋 ⊥丝些L
扈悦海
保荐代表人:~2≡笠≡L
王道 平
夺夕9
