浙商证券股份有限公司
关于浙江长城电工科技股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江
长城电工科技股份有限公司（以下简称“长城科技”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对长城科
技首次公开发行股票部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发
表本核查意见，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江长城
电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】289 号）核
准。浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“长城科技”或“公司”）向社
会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,460 万股，并于 2018 年 4 月
10 日在上海证券交易所上市，首次公开发行完成后，公司总股本由 13,380 万股
增至 17,840 万股。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行人民币普通股（A 股）之限售
股，共涉及股东 6 名，分别为：永兴达实业有限公司（以下简称“永兴达”）、周
志江、湖州智汇投资咨询有限公司（以下简称“智汇投资”）、许红、郑杰英、陆
永明。
上述股东锁定期均为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,093.67 万股，占公司股本总数的
6.13%，本次解除限售股份上市流通日期为 2019 年 4 月 12 日。
二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况
1
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 17,840 万股，其中有限售条
件 A 股流通股为 13,380 万股，无限售条件 A 股流通股为 4,460 万股。
自上述发行股票完成后至今，公司未再发生股本数量变化的情况。
三、本次限售上市流通的有关承诺及承诺履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股
东对所持股份的流通限制以及自愿锁定作出承诺如下：
1、智汇投资、陆永明承诺：
自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份。
若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成
损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
2、永兴达、周志江、许红、郑杰英承诺：
如果公司在 2017 年 6 月 7 日之前（包括 2017 年 6 月 7 日当日）刊登招股说
明书，则自 2016 年 6 月 7 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司
/本人直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
如果公司在 2017 年 6 月 7 日之后刊登招股说明书，则自股票上市之日起十
二个月内不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的股份，也不由
公司回购该部分股份。
若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成
损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
3、直接以及通过智汇投资间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人
员徐永华、吴元炳、金利明、俞权娜、范先华、俞建利承诺：
（1）在上述限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间
接持有公司股份总数的 25%；
2
（2）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；
（3）所持股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公
司上市后 6 个月内如果股票连续 20 年交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个
月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离
职等原因而终止履行。
若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成
损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
4、通过智汇投资间接持有本公司股份的沈宝荣承诺：
自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份。
若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成
损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
（二）承诺履行情况
经保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行了相关承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 1093.67 万股；
2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 12 日；
3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限售
序号 股东名称
数量 占公司总股本比例 流通股数（股） 股数
1 永兴达 4,000,000 2.24% 4,000,000 0
2 周志江 2,666,700 1.49% 2,666,700 0
3 智汇投资 2,350,000 1.32% 2,350,000 0
4 许红 1,333,300 0.75% 1,333,300 0
3
5 郑杰英 466,700 0.26% 466,700 0
6 陆永明 120,000 0.07% 120,000 0
注：通过智汇投资间接持有公司股份的董事、高级管理人员徐永华、俞建利，
监事范先华、俞权娜、金利明承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人所持有的
公司股份。上述人员合计间接持有公司 49.9 万股股份。
通过智汇投资间接持有公司股份的公司原董事吴元炳于 2018 年 5 月卸任，
距今已离职超过半年。间接持有公司 25 万股股份。
通过智汇投资间接持有公司股份的沈宝荣承诺：自股票上市之日起 36 个月
内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份
3.18 万股股份。
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 1、境内法人持有股份 88,095,200 -6,350,000 81,745,200
件的流通 2、境内自然人持有股份 45,704,800 -4,586,700 41,118,100
股份 有限售条件的流通股份合计 133,800,000 -10,936,700 122,863,300
无限售条 A股 44,600,000 10,936,700 55,536,700
件的流通
无限售条件的流通股份合计 44,600,000 10,936,700 55,536,700
股份
股份总数 178,400,000 - 178,400,000
六、中介机构核查意见
经核查，浙商证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合
有关法律、行政法规和股东承诺。本次限售流通股解禁申请符合相关规定，公司
与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对长城科技本次解
除限售股份并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江长城电工科技股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
扈悦海 王道平
浙商证券股份有限公司
年 月 日
5
