证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-022
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首发募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕289 号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为每股人民币 17.66
元，共计募集资金 787,636,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 58,701,173.58 元后的
募集资金为 728,934,826.42 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2018 年 4
月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报 会 计师 费、 律师 费、 评 估费 等与 发行 权益 性 证券 直接 相关 的新 增 外部 费 用
25,559,493.23 元后，公司本次募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2018〕84 号）。
2．募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金，使用
募集资金投入募投项目 6,732.05 万元，使用募集资金 30,000.00 万元补充流动资金，
使用暂时闲置募集资金 26,500.00 万元用于购买银行理财产品，以上合计使用募集
资金 64,918.55 万元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 931.58 万元；2019 年度实际使用募集资金投入募投项目
5,011.61 万元，使用暂时闲置募集资金 27,600.00 万元用于购买银行理财产品（按
净额列示，本期使用闲置募集资金购买银行理财产品 121,800.00 万元，本期赎回使
用闲置募集资金购买银行理财产品 120,700.00 万元（含以前年度购买银行理财产品
26,500.00 万元）），2019 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 1,242.98 万元；累计已使用募集资金 71,030.16 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,174.56 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,481.93 万元（包括累计收到的银
行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）可转债募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕5 号文核准，并经上海证券交易所
所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售方
式，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投
资者配售和网上通过贵所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行可转换
公司债券 634.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 63,400.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,016.04 万元后的募集资金为 62,383.96 万元，已由主承销商
浙商证券股份有限公司于 2019 年 3 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、验资费、资信评级费、发行手续费和推介宣传费等与发行可转换公司债券直
接相关的外部费用 255.04 万元后，公司本次募集资金净额为 62,128.92 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证
报告》（天健验〔2019〕41 号）。
2．募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 9,755.06 万元置换预先投入的自筹资金，
使用募集资金投入 16,087.23 万元，使用暂时闲置募集资金 34,000.00 万元用于购
买银行理财产品（按净额列示，本期使用闲置募集资金购买银行理财产品 131,500.00
万元，本期赎回使用闲置募集资金购买银行理财产品 97,500.00 万元），2019 年度
收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,318.08 万
元；累计已使用募集资金 59,842.29 万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,318.08 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,604.71 万元（包括累计收到的银
行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 首发募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商
证券股份有限公司于2018年9月6日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和中
国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350009603897 1,115,542.69
中国银行股份有限公司湖州市分行 383174301890 33,108.60
中国银行股份有限公司湖州市分行 363674547213 13,670,669.40 [注]
合 计 14,819,320.69
[注]：根据公司 2018 年 5 月 14 日通过的二届十二次董事会决议，同意公司在中国银行股份
有限公司湖州市分行新开立募集资金专用账户（账号：363674547213），并将原中国建设银行股
份有限公司湖州分行募集资金专项账户（账号：33050164350009603897）用于新能源汽车及高效
电机用特种线材项目部分余额转至该新开立的募集资金专项账户。。
(二) 可转债募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商
证券股份有限公司于2019年3月12日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和
华夏银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司及募集资金投资项目实施
全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称电工新材公司）对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司
于2019年3月20日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和中国银行股份有限
公司湖州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方
监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司及电工新材
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．募集资金专户存储情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江长城电工新材 中国建设银行股份
33050164933500000663 36,042,948.16
科技有限公司 有限公司湖州分行
浙江长城电工新材 中国银行股份有限
358475906346 4,201.72
科技有限公司 公司湖州市分行
合 计 36,047,149.88
（2）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
户 名 开户银行 银行账号 备 注
本公司 中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350000001418 已注销
本公司 华夏银行股份有限公司湖州分行营业部 15450000000555125 已注销
公司于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同
意公司使用公开发行可转换债券募集资金净额 621,289,245.28 元人民币及其孳息对
全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司增资实施募投项目。为便于公司账户管
理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专用账户注销后，
公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首发募集资金
1．募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于 2019 年 4 月 29 日召开的本公司第三届董事会第十次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超
过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使
用。
2019 年度，本公司以暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品 121,800.00 万元，
累计赎回银行理财产品 120,700.00 万元（含以前年度购买银行理财产品 26,500.00
万元），取得理财收益 1,218.90 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置
募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为 27,600.00 万元。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是
为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和
市场整体竞争力。
(二)可转债募集资金
1．募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于 2019 年 3 月 12 日召开的本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第六次会议，2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司浙江长城电工新
材科技有限公司使用额度不超过 62,000 万元（含 62,000 万元）人民币的暂时闲置
募集资金进行现金管理。使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起
12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
2019 年度，本公司以暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品 131,500.00 万元，
累计赎回银行理财产品 97,500.00 万元，取得理财收益 1,250.04 万元。截至 2019
年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为
34,000.00 万元。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大
问题。
六、独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2019 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。公司董事会编制的《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符
合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的
规定，如实反映了公司 2019 年年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、会计师事务所对公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
结论性意见
我们认为，长城科技公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了长城科技公司募集资金 2019 年度实际存放与使
用情况。
八、保荐机构对公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：长城科技 2019 年度募集资金存放与使用符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的
相关规定，长城科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和严重损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
附件 1
首发募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 70,337.53 本年度投入募集资金总额 5,011.61
变更用途的募集资金总额 无 2018 年，本公司将 30,000.00 万元募集资金用于补充流动资金；
2018 年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50
万元置换预先投入的自筹资金；2018 年，公司使用募集资金
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 无 6,732.05 万元用于募投项目建设支出。2019 年，使用募集资金
5,011.61 万元用于募投项目建设支出。以上合计使用募集资金
43,430.16 万元。
是否已 截至期末 截至期末累计 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 度实 达到
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 现的 预计
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
新能源汽车及
高效电机用特 否 38,040.00 38,040.00 38,040.00 4,680.66 12,865.70 -25,174.30 33.82 [注 1] 否
种线材项目
研发中心建设
否 2,298.00 2,298.00 2,298.00 330.95 564.46 -1,733.54 24.56 [注 2] 否
项目
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00 [注 3] 否
合 计 － 70,338.00 70,338.00 70,338.00 5,011.61 43,430.16 -26,907.84 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 新能源汽车及高效电机用特种线材项目：2019 年 4 月 25 日，经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加首次
公开发行股票募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期议案》。原募集资金投资项目“新能源汽车及
高效电机用特种线材项目”将部分移至新增实施地点。原募投项目建设期拟定为 2018 年 5 月至 2019 年 4 月，因增
加募集资金投资项目实施地点，公司审慎研究对募集资金投资项目实施进度进行调整，将“新能源汽车及高效电机
用特种线材项目”的拟定完工时间延长至 2019 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）1（2）之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。
[注 2]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。
[注 3]：公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
附件 2
可转债募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 62,128.92 本年度投入募集资金总额 25,842.29
变更用途的募集资金总额 无 公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议
审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 无 9,755.06 万元；公司使用募集资金 16,087.23 万元用于募投
项目建设支出，以上合计使用募集资金 25,842.29 万元。
截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 项目达到 本年度
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 入进度(%) 达到 性是否发
项目（含部 承诺投资 累计投入金额 预定可使用 实现的
项目 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 预计 生
分变更） 总额 (2) 状态日期 效益
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 重大变化
浙江长城电工
新材科技有限
该项目正在建设之中，尚未产生
公司年产 8.7 否 62,128.92 62,128.92 62,128.92 25,842.29 25,842.29 -36,286.63 41.59% 否
效益。
万吨高性能特
种线材项目
合 计 － 62,128.92 62,128.92 62,128.92 25,842.29 25,842.29 -36,286.63 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2019 年 3 月 31 日，浙江长城电工新材科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为 9,755.06 元，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,755.06 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（二）1（2）之说明
募集资金其他使用情况 无
