浙商证券股份有限公司关于
浙江长城电工科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为浙江
长城电工科技股份有限公司(以下简称“长城科技”或“公司”)首次公开发行
股票并上市（以下简称“首发”）的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,就长城科技本次
部分首发限售股上市流通的相关事宜进行了审慎核查。具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江长城
电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】289 号）
核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“长城科技”或“公司”）向
社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,460 万股，并于 2018 年 4
月 10 日在上海证券交易所上市，首次公开发行完成后，公司总股本由 13,380
万股增至 17,840 万股。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行人民币普通股（A 股）之限售
股，共涉及股东 3 名，分别为：浙江长城电子科技集团有限公司（以下简称“长
城电子集团”）、顾林祥、顾林荣。
上述股东锁定期均为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 12,286.33 万股，占公司股本总数的
68.87%，本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 4 月 12 日。
二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 17,840 万股，其中有限售条
件 A 股流通股为 13,380 万股，无限售条件 A 股流通股为 4,460 万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开
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发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，公司于 2019 年 3
月 1 日公开发行了 634 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 63,400
万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39 号文同意，公
司 63,400 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。 转股起止日期为 2019 年 9
月 9 日至 2025 年 2 月 28 日。
自 2019 年 9 月 9 日起，“长城转债”开始转股，截至 2021 年 3 月 31 日，
因公司可转债转股形成的股份总数为 4,240 股，公司总股本增至 178,404,240
股，其中无限售条件流通股 55,540,940 股，有限售条件流通股 122,863,300 股。
三、本次限售上市流通的有关承诺及承诺履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
1、 本公司实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇、控股股东浙江长城电子科技集团有
限公司承诺：
1) 自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份；
2) 所持股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司
上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至
少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
顾林祥作为公司董事、高管还承诺：
1) 在上述限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持
有公司股份总数的 25%；
2) 离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；
若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成
损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
本人/本公司将遵守证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
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高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、 顾林荣承诺：
1) 自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份。
2) 在上述限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持
有公司股份总数的 25%；
3) 离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；
4) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市
后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6
个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变
更或离职等原因而终止履行。
若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成
损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
本人将遵守证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（二）承诺履行情况
自公司上市至今，本次限售股解禁的股东均严格履行了各自作出的上述股份
锁定承诺。不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
此外，上述股东遵守了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
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1、本次限售股上市流通数量为 12,286.33 万股；
2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 12 日；
3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
序号 股东名称
数量（万股） 司总股本比例 股数（万股） 股数
1 长城电子集团 8,174.52 45.82% 8,174.52 0
2 顾林祥 4,075.81 22.85% 4,075.81 0
3 顾林荣 36.00 0.20% 36.00 0
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 1、境内法人持有股份 81,745,20 -81,745,20 0
的流通股份 2、境内自然人持有股份 41,118,10 -41,118,10 0
有限售条件的流通股份合计 122,863,300 -122,863,300 0
无限售条件 A股 55,540,940 122,863,300 178,404,240
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 55,540,940 122,863,300 178,404,240
股份总数 178,404,240 - 178,404,240
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、长城科技本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的要求；
2、公司本次申请解除限售股份的限售股东均已严格履行相关承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股上市流通的信息披露真
实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次首发限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江长城电工科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王道平 刘泽南
浙商证券股份有限公司
年 月 日
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