证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技           公告编号：2020-072
债券代码：113581           债券简称：龙蟠转债



                     江苏龙蟠科技股份有限公司
        关于“龙蟠转债”转股价格调整的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●修正前转股价格：9.61 元/股
    ●修正后转股价格：9.48 元/股
    ●龙蟠转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 4 日
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日向社会
公开发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，于 2020 年 5 月 19 日在
上海证券交易所挂牌上市（债券代码“113581”，债券简称“龙蟠转债”）。龙蟠转
债存续的起止日期为 2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日，转股的起止日期为
2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，初始转股价格为 9.61 元/股，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（2020-065）。
    一、转股价格调整依据
    2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。本次权益分派实施
的股权登记日为 2020 年 6 月 3 日，除权除息日为 2020 年 6 月 4 日，具体内容详
见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的公司《江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2020-071）
    根据《江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在龙蟠转债发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），则转股价格相应调整。综上，
龙蟠转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据募集说明书相关条款规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    根据调整公式“P1＝P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 9.61 元/股，每股
派送现金股利 D 为 0.128 元/股，因此计算出龙蟠转债调整后的转股价格 P1 为 9.48
元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。由于“龙
蟠转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。


    特此公告。


                                           江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 29 日