证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技           公告编号：2020-147
债券代码：113581           债券简称：龙蟠转债



                     江苏龙蟠科技股份有限公司
  关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额10%
                            暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至2020年11月30日，累计有37,949.5万元“龙蟠转债”转换成
公司股票，因转股形成的股份数量累计为40,029,810股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的13.2288%。
     未转股可转债情况：截至2020年11月30日，尚未转股的“龙蟠转债”金额
为2,050.50万元，占“龙蟠转债”发行总量的比例为5.1263%。
     赎回情况：2020年11月18日，“龙蟠转债”触发赎回条件。公司第三届董
事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“龙蟠转债”的议案》, 决定对全部已
发行的“龙蟠转债”行使提前赎回权。公司已于11月30日发布赎回实施公告，赎回
登记日为12月10日。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕297 号文核准，公司于
2020 年 4 月 23 日公开发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 40,000 万元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕129 号文同意，公司发行
的 40,000 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“龙蟠转债”，债券代码“113581”。
    （三）根据有关规定和《江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“龙蟠
转债”自 2020 年 10 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2020 年 10
  月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，转股代码“191581”，初始转股价格为 9.61 元/股,
  目前转股价格为 9.48 元/股。
      2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司
  2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本
  为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。龙蟠转债转股价格
  由 9.61 元/股调整为 9.48 元/股。
      二、可转债本次转股情况
      （一）“龙蟠转债”自 2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 30 日期间，累计已
  有 37,949.50 万元“龙蟠转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 40,029,810
  股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.2288%。
      （二）截至 2020 年 11 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,050.50 万元，
  占可转债发行总量的 5.1263%。
      三、股本变动情况
      可转债转股后公司股本结构变动情况如下：
                                                                             单位：股
                 转股前股本情
                                    限制性股票回   本次转股增加的    变动后股本情况（截
    类别         况（截至 2020
                                    购注销数量         股份          至 2020 年 11 月 30 日）
                 年 10 月 28 日）

有限售条件股份      1,607,040         -168,480            0                1,438,560

无限售条件股份    300,988,800            0            40,029,810          341,018,610

   总股本         302,595,840         -168,480        40,029,810          342,457,170



      四、其他
      联系部门：公司证券事务部
      联系电话：025-85803310


      特此公告。


                                                   江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 12 月 2 日