证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技           公告编号：2020-156



                     江苏龙蟠科技股份有限公司
         关于“龙蟠转债”赎回结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     赎回数量：2,386,000元（23,860张）
     赎回兑付总金额：2,393,635.20元（含当期利息）
     赎回价格：100.32元/张（含当期利息）
     赎回款发放日：2020年12月11日
     可转债摘牌日：2020年12月11日



    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 10 月 29 日
至 2020 年 11 月 18 日连续 15 个交易内有 15 个交易日的收盘价格高于“龙蟠转
债”当期转股价格 9.48 元/股的 130%。根据公司募集说明书的约定，已触发可
转债的赎回条款。
    （二）程序履行情况
    公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提前赎回“龙蟠转债”的议案》
决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“龙蟠转债”
全部赎回。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定
披露媒体上刊登的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于“龙蟠转债”提前赎回的提
示性公告》。
    2020 年 11 月 30 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露
媒体上刊登了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于实施“龙蟠转债”赎回的公告》，
并分别于 2020 年 12 月 1 日、12 月 3 日、12 月 5 日、12 月 8 日、12 月 9 日和
12 月 10 日发布了“龙蟠转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为 2020 年 12 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“龙蟠转债”的全部持有
人。
    2、赎回价格
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价
格为 100.32 元/张，具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2020 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日）的票面利率为 0.5%；
    计息天数为 231 天（2020 年 4 月 23 日至 2020 年 12 月 10 日）；
    每张债券当期利息为 IA=B×i×t/365=100×0.5%×231/365=0.32 元/张
    赎回价格=面值+当期利息=100.32 元/张
    3、赎回款发放日
    本次赎回款发放日为 2020 年 12 月 11 日。
       二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2020 年 12 月 10 日）收市后，“龙蟠转债”余额为人民币
2,386,000 元，占“龙蟠转债”发行总额人民币 40,000.00 万元的 0.60%。
    （二）转股情况
    截止 2020 年 12 月 10 日收市后，累计 397,614,000 元“龙蟠转债”已转换为公
司股票，占“龙蟠转债”发行总额的 99.40%，累计转股数量为 41,940,886 股，累
计转股股数约占“龙蟠转债”转股前公司已发行股份总额 302,595,840 股的 13.86%。
尚未转股的“龙蟠转债”面值为人民币 2,386,000 元，占“龙蟠转债”发行总额的比
 例为 0.60%。
      （三）股本变动情况
      因可转债转股引起的公司股本结构变动情况如下：
                                                                             单位：股
                                                     本次转股增加的
             转股前股本情况      前次公告股本情况                        变动后股本情况
                                                     股份（2020 年 12
  类别       （截至 2020 年 10   （截至 2020 年 11                       （截至 2020 年 12
                                                     月 1 日至 2020 年
                 月 28 日）          月 30 日）                              月 10 日）
                                                       12 月 10 日）
有限售条件
                 1,607,040           1,438,560                               1,438,560
  股份

无限售条件
                300,988,800         341,018,610         1,911,076           342,929,686
  股份


 总股本         302,595,840         342,457,170         1,911,076           344,368,246


      注：公司于 2020 年 12 月 2 日发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于
 可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告》（公
 告编号：2020-147），自 2020 年 10 月 29 日可转债开始转股之日起至 2020
 年 11 月 30 日股票收盘，累计已有 37,949.50 万元龙蟠转债已转换为公司股
 票，因转股形成的股份数量为 40,029,810 股，此外期间还有 168,480 股限制
 性股票回注销，股本总数由 302,595,840 股变动至 342,457,170 股。
      （四）可转债停止交易及转股情况
      2020 年 12 月 11 日起，“龙蟠转债”将停止交易和转股，尚未转股的 2,386,000
 元“龙蟠转债”将全部冻结。
      （五）赎回兑付总金额
      根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 23,860 张, 赎
 回兑付的总金额为 2,393,635.20 元(含当期利息)，赎回款发放日为 2020 年 12 月
 11 日。
      （六）本次赎回可转债对公司的影响
      本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,393,635.20 元，不会对公司现金流造
 成重大影响。本次“龙蟠转债”转股完成后，公司总股本增加至 344,368,246 股，
 增加了公司资本实力，资产结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。
      三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2020 年 12 月 11 日起，本公司的“龙蟠转债”（证券代码：113581）、“龙
蟠转股”（证券代码：191581）将在上海证券交易所摘牌。
    特此公告。


                                          江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 12 日