中信证券股份有限公司
                 关于江苏龙蟠科技股份有限公司
       部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为江苏
龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”、“公司”）首次公开发行股票
的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律法规的规定，就龙蟠科技首次公开发行股票部分募集资金部分投资项目
延期的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2017年度首次公开发行股票募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]346号）核准，龙蟠科技向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币
9.52元，共计募集资金495,040,000.00元，扣除发行费用总额人民币49,825,300.00
元后，公司募集资金净额为人民币445,214,700.00元。上述募集资金于2017年3月
29日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]
第ZA11588号《验资报告》。

    （二）2017年度首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                        单位：万元
  序号              项目名称                  项目总投资额     使用募集资金投资额
         年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产
   1                                               43,128.24             20,000.00
         项目
         新建年产 20 万吨柴油发动机尾气
         处理液（车用尿素）项目（后变更
   2                                               30,291.00             15,000.00
         为“收购江苏瑞利丰新能源科技有
         限公司 70%的股权项目”）
                                          1
         运营管理基地及营销服务体系建设
   3                                                   14,361.80              5,000.00
         项目
   4     仓储物流中心建设项目                           5,680.50              4,521.47
                    合计                               93,461.54             44,521.47

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投入金额为人民币 29,628.74 万元，
募集资金使用情况如下：
                                                                            单位：万元
  序号              项目名称               使用募集资金投资额      募集资金累计投资额
         年产 12 万吨润滑油及防冻液扩
   1                                                   20,000.00             14,737.60
         产项目
         新建年产 20 万吨柴油发动机尾
         气处理液（车用尿素）项目
   2     （后变更为“收购江苏瑞利丰                    15,000.00             14,891.14
         新能源科技有限公司 70%的股
         权项目”）
         运营管理基地及营销服务体系
   3                                                    5,000.00                     -
         建设项目
   4     仓储物流中心建设项目                           4,521.47                     -
                 合计                                  44,521.47             29,628.74

    二、部分募投项目延期情况及原因

    （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

    公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投
资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其
达到预定可使用状态的时间进行调整，对“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项
目”、“运营管理基地及营销服务体系建设项目”、“仓储物流中心建设项目”进行
延期，具体情况如下：
                               原计划达到预定可使用状态     调整后达到预定可使用状态
         项目名称
                                         日期                         日期
 年产 12 万吨润滑油及防冻
                                    2021 年 4 月[注]               2021 年 12 月
        液扩产项目
 运营管理基地及营销服务体
                                     2021 年 4 月                  2022 年 12 月
       系建设项目
   仓储物流中心建设项目              2021 年 4 月                  2022 年 12 月

    注：公司 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司结合当时
                                           2
募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投

资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对

“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”、“运营管理基地及营销服务体系建设项目”、

“仓储物流中心建设项目”的计划达到预定可使用状态日期由 2019 年 4 月延期至 2021 年 4

月。【详细内容见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技

股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》，公告编号：2019-082】。

    （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

    1、年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目

    2020 年 1 月起，新型冠状病毒疫情爆发，各省市纷纷发布政策延后开工、
暂停聚集性活动等情况，各产业链企业存在复工滞后，订单延后等情形，受此影
响， 2020 年上半年度公司该募投项目基本处于停工状态，对该募投项目建设进
度造成较大影响。同时，由于行业技术及下游应用领域的快速发展，客户需求出
现一定变化，对生产设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，因此公司对于相
关设备的选择和采购上更为谨慎；部分设备需定制生产，采购周期较长。受上述
多方面因素影响，公司该募投项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。

    公司根据实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东
和公司利益，该项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的
情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

    2、运营管理基地及营销服务体系建设项目和仓储物流中心建设项目

    根据南京市规划和自然资源局发布的《南京新港高新园控规及城市设计整合》
文件，公司用于募投项目“运营管理基地及营销服务体系建设项目”和“仓储物
流中心建设项目”建设的地块面临土地性质规划调整，且由于新土地的获取时间
超过预期，由此导致项目推进低于预期。经公司跟当地政府多次沟通，当地政府
正在积极推进公司获取新的土地使用权的相关工作，并预计在 2021 年下半年完
成新的土地的交付。公司根据募投项目实际情况，经谨慎研究论证，决定对上述
两个项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟
对其达到预定可使用状态的时间进行调整。


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    （三）本次部分募集资金投资项目继续实施的可行性和必要性

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，对“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”、“运营管理基地及营销服务
体系建设项目”、“仓储物流中心建设项目”三个项目的可行性和必要性进行了重
新论证。

    “年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”已部分投产，本次延期主要受疫
情等因素影响，公司市场前景、客户资源、技术研发实力等没有发生重大变化，
仍具有可行性和必要性。

    对于“运营管理基地及营销服务体系建设项目”，公司现有研发办公环境和
分散式办公场地仍是公司首发上市前的办公环境和场地，随着公司近几年的快速
发展，公司对拥有一个完整、相对集中的研发办公和实验研究场所具有必要性。
对于“仓储物流中心建设项目”，随着公司营业收入和销量的增加，良好的仓储
管理和充足的仓储场地是公司持续快速发展的保障。目前当地政府正在积极推进
公司获取新的土地使用权的相关工作，待公司取得新的土地后，将继续推进“运
营管理基地及营销服务体系建设项目”和“仓储物流中心建设项目”两个募投项
目的建设。

    经过公司重新论证，公司认为“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”、“运
营管理基地及营销服务体系建设项目”、“仓储物流中心建设项目”符合公司发展
的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时公司
将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

    三、募投项目延期对公司经营的影响

    本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，
系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资金投
资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形。

    四、本次募投项目延期所履行的程序

                                    4
    本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已经公司第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次部分募集资金
投资项目重新论证并延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。

    综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司部分
募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




                宋建洪                            丁旭东




                                                 中信证券股份有限公司



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