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公司公告

龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告2022-06-18  

                        证券代码:603906            证券简称:龙蟠科技         公告编号:2022-063


                      江苏龙蟠科技股份有限公司

            非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       发行数量和价格
       发行股票数量:82,987,551 股
       发行价格:26.51 元/股
       预计上市时间
    江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”、“发行人”或“公司”)
非公开发行股票(以下简称“本次发行”)新增股份已于 2022 年 6 月 16 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发
行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券
交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
       资产过户情况
    本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。


    一、本次发行概况
    (一)本次发行履行的相关程序
    1、本次发行的内部决策程序
    2021 年 8 月 27 日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
    2021 年 9 月 27 日,公司召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行
A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》
等与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会全权办理与本次发行相关的
全部事宜,授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
    2、本次发行监管部门的核准情况
    2021 年 12 月 24 日,中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许
可申请受理单》(受理序号:213449),认为申请材料齐全,符合法定形式,决
定对该行政许可申请予以受理。
    2022 年 3 月 14 日,发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
    2022 年 4 月 1 日,公司公告收到中国证监会出具的《关于核准江苏龙蟠科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】621 号),核准公
司本次非公开发行不超过 144,627,405 股,发生转增股本等情形导致总股本发生
变化的,可相应调整本次发行数量。
    (二)本次发行情况
    1、发行股票的种类:人民币普通股(A 股)
    2、发行数量:82,987,551 股
    3、发行价格:26.51 元/股
    4、募集资金总额:2,199,999,977.01 元
    5、发行费用:24,468,856.18(不含税)
    6、募集资金净额:2,175,531,120.83 元
    7、保荐机构:国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保
荐机构(主承销商)”)
    8、联席主承销商:国泰君安、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“联
席主承销商”)
    (三)募集资金验资和股份登记情况
    1、募集资金验资情况
    2022 年 5 月 19 日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验,并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司
非公开发行股票认购资金实收情况的验资报告》中天运[2022]验资第 90023 号)。
根据该报告,截至 2022 年 5 月 17 日止,国泰君安指定认购账户已收到本次向特
定对象发行股票的认购资金人民币 2,199,999,977.01 元。
    2022 年 5 月 20 日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集
资金到达发行人账户情况进行了审验,并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司验
资报告》(中天运[2022]验资第 90024 号)。根据该报告,国泰君安扣除部分保
荐承销费(含增值税)人民币 22,196,400.00 元后,已将剩余募集资金人民币
2,177,803,577.01 元汇入发行人开立的人民币专户(华泰联合的承销费用从发行
人的专户中另行扣除)。截至 2022 年 5 月 18 日止,本次非公开发行股票募集资
金总额为人民币 2,199,999,977.01 元,扣除承销费等发行费用(不含增值税)人
民币 24,468,856.18 元,实际募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元,其中,
记入实收资本(股本)人民币 82,987,551 元,记入资本公积(股本溢价)人民币
2,092,543,569.83 元。
    2、股份登记情况
    本次发行新增股份已于 2022 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。
    (四)资产过户情况
    本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。
    (五)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
    1、承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
    本次非公开发行的保荐机构(主承销商)国泰君安和联席主承销商华泰联合
对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:
    (1)关于本次发行定价过程的合规性
    上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大
会及中国证监会核准批复的要求。
    本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国
证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定以及向中国证监会
报备的发行方案。
    (2)关于发行对象选择的合规性
    上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股
东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监
会报备的发行方案。在发行对象的选择方面,龙蟠科技遵循了市场化的原则,保
证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合龙蟠科技及其全体股东的利
益。
    (3)关于认购对象认购资金来源的合规性
    本次发行的发行对象均以自有资金或中国证监会认可的资金参与本次认购。
本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。
    上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象,不存在发行人及其控
股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
形,且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
    本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整,认购资金安排能够有
效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》
等相关规定。
    2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
    国浩律师(上海)事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见为:
    “本所律师认为,发行人本次发行已经获得必要的批准与授权,其实施不存
在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规
定,发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、
公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强
制性规定,内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。”
       二、发行结果及对象简介
       (一)发行结果
    本次发行最终价格确定为 26.51 元/股,最终发行规模为 82,987,551 股,募集
资金总额 2,199,999,977.01 元,股份发行数量未超过中国证监会核准的上限,本
次发行对象最终确定为 15 家,未超过 35 名,符合《上市公司非公开发行股票实
施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。
       最终获配投资者名单及具体配售结果如下:
                                             锁定期   获配股数
序号                 认购对象                                      认购金额(元)
                                             (月)     (股)
 1          汇添富基金管理股份有限公司         6      13,202,565     349,999,998.15
 2             财通基金管理有限公司            6      11,757,834     311,700,179.34
 3           财通证券资产管理有限公司          6       8,675,971     229,999,991.21
 4             诺德基金管理有限公司            6       6,310,826     167,299,997.26
 5       济南江山投资合伙企业(有限合伙)      6       5,658,242     149,999,995.42
         成都振兴嘉业贰号股权投资中心(有
 6                                             6       5,658,242     149,999,995.42
                     限合伙)
             JPMORGAN CHASE BANK,
 7                                             6       5,507,355     145,999,981.05
              NATIONAL ASSOCIATION
         共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九
 8                                             6       4,526,593     119,999,980.43
           重风控策略 2 期私募股权投资基金
 9             中信证券股份有限公司            6       4,451,150     117,999,986.50
 10            华夏基金管理有限公司            6       4,413,428     116,999,976.28
 11                法国巴黎银行                6       2,942,285      77,999,975.35
 12          中信中证资本管理有限公司          6       2,753,677      72,999,977.27
         湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
 13                                            6       2,376,461      62,999,981.11
             智选 13 号私募证券投资基金
 14           海富通基金管理有限公司           6       2,376,461      62,999,981.11
 15                   周雪钦                   6       2,376,461      62,999,981.11
                        合计                          82,987,551   2,199,999,977.01

       本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个
月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中
国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
安排。
       (二)发行对象情况
       本次非公开发行的股票数量为 82,987,551 股,发行对象为汇添富基金管理股
份有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、诺德基金管
理有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、成都振兴嘉业贰号股权投资
中心(有限合伙)、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、共
青城胜恒投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、
法国巴黎银行、中信中证资本管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、
海富通基金管理有限公司、周雪钦共 15 家,具体情况如下:
    1、汇添富基金管理股份有限公司
    企业类型:其他股份有限公司(非上市)
    注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
    法定代表人:李文
    统一社会信用代码:91310000771813093L
    成立日期:2005 年 2 月 3 日
    注册资本:13,272.4224 万元人民币
    经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、财通基金管理有限公司
    企业类型:其他有限责任公司
    注册地址:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
    法定代表人:吴林惠
    统一社会信用代码:91310000577433812A
    成立日期:2011 年 6 月 21 日
    注册资本:20,000 万元人民币
    经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
    3、财通证券资产管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    注册地址:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
    法定代表人:马晓立
    统一社会信用代码:91330000325549093Q
    成立日期:2014 年 12 月 15 日
    注册资本:20,000 万元人民币
    经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。
    4、诺德基金管理有限公司
    企业类型:其他有限责任公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
    法定代表人:潘福祥
    统一社会信用代码:91310000717866186P
    成立日期:2006 年 6 月 8 日
    注册资本:10,000 万元人民币
    经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基
金; (三)经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准 后方可开展经营活动)
    5、济南江山投资合伙企业(有限合伙)
    企业类型:有限合伙企业
    注册地址:济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
    执行事务合伙人:西藏瑞楠科技发展有限公司(委派代表:张明明)
    统一社会信用代码:91370112MA3U7G7U12
    成立日期:2020 年 10 月 21 日
    注册资本:290,000 万元人民币
    经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    6、成都振兴嘉业贰号股权投资中心(有限合伙)
    企业类型:有限合伙企业
    注册地址:中国(四川)自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18 号
附2号4栋1层1号
    执行事务合伙人: 成都丝路重组股权投资基金管理有限公司(委派代表:王
星)
    统一社会信用代码:91510100MA7HX3H52T
    成立日期:2022 年 2 月 11 日
    注册资本:20,010 万元人民币
    经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    7、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
    企业性质:QFII
    注册地址:State of New York, the United States of America
    法定代表人:CHARLES CHIANG
    境外机构编号:QF2003NAB009
    注册资本:USD 1,785,000,000
    经营范围:境内证券投资
    8、共青城胜恒投资管理有限公司
    企业类型:其他有限责任公司
    注册地址:江西省九江市共青城市私募基金创新园内
    法定代表人:程远
    统一社会信用代码:91360405MA362KJR5T
    成立日期:2017 年 6 月 26 日
    注册资本:10,000 万元人民币
    经营范围:一般项目:投资管理,资产管理。(未经金融监管部门批准,不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除
许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
    9、中信证券股份有限公司
    企业类型:股份有限公司(上市)
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    法定代表人:张佑君
    统一社会信用代码:914403001017814402
    成立日期:1995 年 10 月 25 日
    注册资本:1,292,677.6029 万元人民币
    经营范围:一般经营项目是:许可经营项目是:证券经纪(限山东省、河南
省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资
融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票
期权做市。
    10、华夏基金管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(中外合资)
    注册地址:北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
    法定代表人:杨明辉
    注册资本:23,800 万元人民币
    成立日期:1998 年 4 月 9 日
    统一社会信用代码:911100006336940653
    经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从
事特 定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主 体依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
    11、法国巴黎银行(BNP Paribas)
    企业类型:合格境外机构投资者
    统一社会信用代码(境外机构编号):QF2004EUB025
    注册地址:16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France
    12、中信中证资本管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 19 层(名义楼层,实际
楼层 17 层)03 单元
    法定代表人:王小果
    注册资本:200,000 万元人民币
    成立日期:2013 年 6 月 26 日
    统一社会信用代码:91440300072520232A
    经营范围:实业投资,投资管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外),数据处理,软件服务,棉、麻、食用农产品、
饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产
品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、煤炭及制品、
石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木
材、汽车及零配件、金属及金属矿批发,贸易经纪及代理,国内货运代理,会议
及会展服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    13、湖南轻盐创业投资管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
    法定代表人:任颜
    注册资本:97,882.2971 万元人民币
    成立日期:2010 年 12 月 31 日
    统一社会信用代码:914300005676619268
    经营范围: 私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。(以
上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财
政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    14、海富通基金管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(中外合资)
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-
37 层
    法定代表人:杨仓兵
    注册资本:30,000 万元人民币
    成立日期:2003 年 4 月 18 日
    统一社会信用代码:91310000710936241R
    经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    15、周雪钦
    投资者类型:普通投资者
    身份证号:350524195012XXXXXX
    性别:女
       国籍:中国
       地址:福建省厦门市思明区
       (三)发行对象与公司的关联关系
       联席主承销商对各发行对象进行了核查:发行对象及其出资方不包括发行人
 和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
 或者施加重大影响的关联方,不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形
 式间接参与本次发行认购的情形。
       本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、
 主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,且未直接或通过利
 益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、准确、
 完整,认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证
 监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。


       三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
       (一)本次发行前公司 A 股前 10 名股东持股情况
       本次发行前,截至 2022 年 6 月 10 日,公司前十名股东的持股情况如下表:
                                                          持股数量     持股比例
序号                      股东名称
                                                            (股)       (%)
 1                         石俊峰                        212,662,195    44.11
 2                         朱香兰                        23,618,649      4.90
       中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合
 3                                                        8,134,194      1.69
                       型证券投资基金
       平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人
 4                                                        5,603,453      1.16
       寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划
       中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选 3 个月持
 5                                                        4,951,328      1.03
                   有期混合型证券投资基金
 6              建投嘉驰(上海)投资有限公司              4,451,187      0.92
       中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型
 7                                                        3,734,320      0.77
                       证券投资基金
       中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年
 8                                                        3,687,037      0.76
                 持有期混合型证券投资基金
       上海迎水投资管理有限公司-迎水日新 9 号私募证券
 9                                                        3,225,220      0.67
                           投资基金
       上海歆享资产管理有限公司-歆享盈新 1 号私募证券
 10                                                       3,194,121      0.66
                           投资基金
                            合计                                    273,261,704        56.67

       (二)新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况
       本次非公开发行的新股登记完成后,截至 2022 年 6 月 16 日(股份登记日),
公司前十大股东持股情况如下:
                                                                     持股数量         持股比例
序号                         股东名称
                                                                     (股)             (%)
 1                            石俊峰                                212,662,195        37.63
 2                            朱香兰                                23,618,649          4.18
        汇添富基金-中信银行理财之乐赢成长周期一年 B 款
 3      理财产品-汇添富中信添富牛 170 号单一资产管理计             13,202,565          2.34
                              划
        中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合
 4                                                                  11,998,976          2.12
                        型证券投资基金
 5                济南江山投资合伙企业(有限合伙)                   5,658,242          1.00
        成都丝路重组股权投资基金管理有限公司-成都振兴
 6                                                                   5,658,242          1.00
              嘉业贰号股权投资中心(有限合伙)
        平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人
 7                                                                   5,603,453          0.99
          寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划
              JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
 8                                                                   5,569,152          0.99
                      ASSOCIATION
        中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年
 9                                                                   5,535,396          0.98
                  持有期混合型证券投资基金
        中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选 3 个月持
 10                                                                  4,951,328          0.88
                    有期混合型证券投资基金
                            合计                                    294,458,198        52.11



       四、本次发行前后公司股本结构变动表
       本次发行前公司总股本为 482,091,352 股,本次非公开发行完成后,公司将
增加 82,987,551 股限售流通股,具体股份变动情况如下:
                              发行前                本次发行                 发行后
       股份类型
                      数量(股)        比例       数量(股)       数量(股)        比例
 有限售条件股份                    -           -    82,987,551        82,987,551       14.69%
 无限售条件股份        482,091,352     100.00%                  -   482,091,352        85.31%
       股份总数        482,091,352     100.00%      82,987,551      565,078,903       100.00%

       本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
    五、管理层讨论与分析
    (一)本次发行对财务状况的影响
    本次发行完成后,一方面,公司的净资产和总资产将增加,资产负债率将下
降,抗风险能力将进一步增强。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增
加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现出经济效益。因此,短期内公司股
东的即期回报存在被摊薄的风险。
    (二)业务结构变化情况
    本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将用于新能源汽车动力与
储能电池正极材料规模化生产项目、年产 60 万吨车用尿素项目和补充流动资金
项目,募集资金的使用符合公司未来发展战略。
    本次非公开发行募集资金投资项目均与公司的主营业务相关,本次发行不会
导致公司业务收入结构发生重大变化,且主营业务将更加突出。
    (三)公司治理变动情况
    本次发行完成后,公司股本将相应增加,原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更,董事、高级管理人员稳定,不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性,公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
    (四)高管人员结构变动情况
    本次发行完成后,发行人高管人员结构未发生变动。
    (五)关联交易和同业竞争变动情况
    本次发行完成后,本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响,
不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等
方面新增经常性关联交易的情形。
    公司控股股东为石俊峰,本次非公开发行前,公司与控股股东及其关联人之
间不存在同业竞争,该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。


    六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
    (一)保荐机构(主承销商)
    名称:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:贺青
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
保荐代表人:胡晓、倪晓伟
项目协办人:王拓
项目组成员:陈超、张锦、张方舟、李静知、朱沉霄
联系电话:021-38676666
联系传真:021-38670666
(二)联席主承销商
名称:华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:江禹
住所:江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
项目组成员:李琦、孟超、周洋
联系电话:025-83387679
联系传真:025-83387711
(三)发行人律师
名称:国浩律师(上海)事务所
住所:上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼
负责人:李强
签字律师:张泽传、夏斌斌
联系电话:021-52341668
联系传真:021-52341670
(四)审计机构
名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
负责人:刘红卫
签字会计师:陈晓龙、毕坤
联系电话:010-88395676
联系传真:010-88395200
(五)验资机构
名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
负责人:刘红卫
签字会计师:陈晓龙、毕坤
联系电话:010-88395676
联系传真:010-88395200




                                            江苏龙蟠科技股份有限公司
                                                     2022 年 6 月 18 日