国泰君安证券股份有限公司
关于江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行限售股
上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等有关规定，对龙蟠科技非公开发行限售股上市流通
的事项进行了核查，情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一）核准情况
2022 年 3 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏龙蟠科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 621 号），核准公司非公
开发行不超过 144,627,405 股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可
相应调整本次发行数量。本次实际发行 82,987,551 股。
（二）登记情况
本次发行新增股份已于 2022 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。
（三）锁定期安排
本次非公开发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体如下：
序号 认购对象 所持股份（股） 锁定期（月）
1 汇添富基金管理股份有限公司 13,202,565 6
2 财通基金管理有限公司 11,757,834 6
3 财通证券资产管理有限公司 8,675,971 6
4 诺德基金管理有限公司 6,310,826 6
序号 认购对象 所持股份（股） 锁定期（月）
5 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 5,658,242 6
6 成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙） 5,658,242 6
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
7 5,507,355 6
ASSOCIATION
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策
8 4,526,593 6
略 2 期私募股权投资基金
9 中信证券股份有限公司 4,451,150 6
10 华夏基金管理有限公司 4,413,428 6
11 法国巴黎银行 2,942,285 6
12 中信中证资本管理有限公司 2,753,677 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 13
13 2,376,461 6
号私募证券投资基金
14 海富通基金管理有限公司 2,376,461 6
15 周雪钦 2,376,461 6
合计 82,987,551
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行完成后，公司新增股份 82,987,551 股，总股本变更为 565,078,903
股，本次限售股占发行后公司总股本比例为 14.6860%。
本次非公开发行限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、
公 积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了上述承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请上市的限售股持有
人无上市特别承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 82,987,551 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 16 日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售股
持有限售 本次上市 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
股数量 流通数量 数量
本比例
1 汇添富基金管理股份有限公司 13,202,565 2.3364% 13,202,565 0
2 财通基金管理有限公司 11,757,834 2.0807% 11,757,834 0
3 财通证券资产管理有限公司 8,675,971 1.5354% 8,675,971 0
4 诺德基金管理有限公司 6,310,826 1.1168% 6,310,826 0
济南江山投资合伙企业（有限
5 5,658,242 1.0013% 5,658,242 0
合伙）
成都振兴嘉业贰号股权投资中
6 5,658,242 1.0013% 5,658,242 0
心（有限合伙）
JPMORGAN CHASE BANK,
7 5,507,355 0.9746% 5,507,355 0
NATIONAL ASSOCIATION
共青城胜恒投资管理有限公司
8 -胜恒九重风控策略 2 期私募股 4,526,593 0.8011% 4,526,593 0
权投资基金
9 中信证券股份有限公司 4,451,150 0.7877% 4,451,150 0
10 华夏基金管理有限公司 4,413,428 0.7810% 4,413,428 0
11 法国巴黎银行 2,942,285 0.5207% 2,942,285 0
12 中信中证资本管理有限公司 2,753,677 0.4873% 2,753,677 0
湖南轻盐创业投资管理有限公
13 司-轻盐智选 13 号私募证券投 2,376,461 0.4206% 2,376,461 0
资基金
14 海富通基金管理有限公司 2,376,461 0.4206% 2,376,461 0
15 周雪钦 2,376,461 0.4206% 2,376,461 0
合计 82,987,551 14.6860% 82,987,551 0
五、股本变动结构表
单位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
无限售条件的流通股 482,091,352 82,987,551 565,078,903
有限售条件的流通股 82,987,551 -82,987,551 -
股份合计 565,078,903 - 565,078,903
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流
通时间符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限
售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对龙蟠科技本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限
公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡 晓 王 拓
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
