国泰君安证券股份有限公司
关于江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“国茂股份”、“公司”）首次公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规
和规范性文件的要求，对国茂股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通 股 （ A 股 ） 84,380,000 股 ， 发 行 价 格 为 10.35 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额
为人民币 800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
2019 年度公司直接投入募集资金 28,952.46 万元，截至 2019 年 12 月 31 日
止，本公司累计投入募集资金 28,952.46 万元（包括置换金额），支付银行手续
费 0.26 万元，累计投资收益 484.76 万元，累计银行存款利息收入 236.80 万元，
募集资金 2019 年 12 月 31 日余额合计为 11,768.84 万元（未包含已购买的尚未
到期的理财产品 40,000 万元）。
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保
护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》（以下
简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年
6月11日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有
限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 账户名称 余额
中国银行股份有限公司常州
1 462473289529 4,859.29
湖塘支行 江苏国茂
江苏江南农村商业银行股份 减速机股
2 1032500000009197 5,180.20
有限公司常州市武进支行 份有限公
中国农业银行股份有限公司 司
3 10602301040021945 1,729.35
常州湖塘支行
合 计 - - 11,768.84
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十
三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金 222,076,073.50 元置换预先已投入募投项目的自筹
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资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况
进行了专项审核，并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 222,076,073.50 元置换预先
已投入募投项目的自筹资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十
三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，
在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用
效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过
人民币 4 亿元的闲置募集资金进行委托理财。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行委托理财的具体情况如下表：
金额单位：人民币万元
预期年
收益 投资 化收益
序号 合作方 产品名称 起息日期 到期日期 实际收益
类型 金额 率（如
适用）
江苏江南农村 “富江南之瑞禧系
保本浮 2019 年 6 月 2019 年 12
1 商业银行股份 列 JR1901”期结构 15,000 299.25
动收益 27 日 月 24 日
有限公司 性存款
中国银行股份 人民币按期开放 保本表 2019 年 6 月 2019 年 12
2 10,000 185.51
有限公司 理财产品 内理财 27 日 月 27 日
江苏江南农村 富江南之瑞禧系
保本浮 2019 年 12 2020 年 6 4.05%- 报告期内
3 商业银行股份 列 JR1901 期结构 15,000
动收益 月 26 日 月 29 日 4.15% 尚未到期
有限公司 性存款
保本保
中国银行股份 中国银行挂钩型 2019 年 12 2020 年 3 报告期内
4 最低收 20,000 3.5%
有限公司 结构性存款 月 31 日 月3日 尚未到期
益
兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2019 年 12 2020 年 4 3.65%- 报告期内
5 5,000
有限公司 融结构性存款 动收益 月 30 日 月 28 日 3.7304% 尚未到期
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的
信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国茂股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募
集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表： 募集资金使用情况对照表
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,000 本年度投入募集资金总额 28,952.46
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 28,952.46
—
总额比例
承诺投资项 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目 本年 是否达 项目
目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 末投入 达到 度实 到预计 可行
含部分 总额 金额(1) 金额(2) 金额与承 进度 预定 现的 效益 性是
变更 诺投入金 （%） 可使 效益 否发
（如 额的差额 (4)＝ 用状 生重
有） (3)＝ (2)/(1 态日 大变
(1)-(2) ) 期 化
年产 35 万台
不适用 45,000.00 不适用 45,000.00 23,455.12 23,455.12 21,544.88 52.12 — — — 否
减速机项目
年产 160 万件
不适用 30,000.00 不适用 30,000.00 5,192.38 5,192.38 24,807.62 17.31 — — — 否
齿轮项目
研发中心建设
不适用 5,000.00 不适用 5,000.00 304.96 304.96 4,695.04 6.10 — — — 否
项目
合计 — 80,000.00 — 80,000.00 28,952.46 28,952.46 51,047.54 — — — — —
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未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 详见本文“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及
先期投入及置换情况 置换情况”。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见本文“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况 现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏国茂减速机股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李 懿 贺南涛
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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