核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为 宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“合力科技”或“公司”)首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》等有关规定,就公司拟部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查, 核查情况如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1989号)核准,公司向社会公众公开发 行人民币普通股(A股)2,800万股,并于2017年12月4日在上海证券交易所挂牌 上市。公司首次公开发行后的总股本为11,200万股,其中有限售条件流通股8,400 万股,无限售条件流通股2,800万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,限售期为36个月。 本次上市流通的限售股股东共7名,分别为施良才、樊开曙、施元直、樊开源、 施定威、蔡振贤、贺朝阳。本次限售股上市流通的数量为76,542,088股,占公司 总股本的48.82%,并将于2020年12月4日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1、公司首次公开发行后的总股本为11,200万股,其中有限售条件流通股8,400 万股,无限售条件流通股2,800万股。 2、公司于2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》:公司以截至2017年12月31日总股本11,200万 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。同时,公司以总股 本11,200万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股。公司于2018年6 1 核查意见 月8日完成转增,公司总股本由11,200万股增至15,680万股,其中有限售条件流通 股11,760万股,无限售条件流通股3,920万股。 3、2018年12月4日,公司首次公开发行限售股41,057,912股上市流通。公司 总股本156,800,000股,其中有限售条件流通股为76,542,088股,无限售条件流通 股为 80,257,912股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 (一)股东自愿锁定股份的承诺 1、公司的控股股东、实际控制人施良才、施元直、施定威、樊开曙、樊开 源、贺朝阳、蔡振贤承诺: (1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接和 间接持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。 (2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接和间接持有公司股票的锁定 期自动延长6个月。 (3)本人持有的公司股份解禁期满后,在本人担任公司董事、监事、高级 管理人员期间,本人每年转让持有的公司的股份不超过减持年度上年末本人持有 公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。 (4)本人不因不再作为公司实际控制人、职务变更、离职等原因而放弃履 行本承诺。 (二)股东股份减持的承诺 1、公司控股股东、实际控制人施良才、施元直、施定威、樊开曙、樊开源、 贺朝阳、蔡振贤就持股及减持意向承诺如下: 本人/本企业承诺作为公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东,将按 照相关法律、法规、规范性文件的要求以及本人/本企业出具的各项承诺载明的 锁定期限要求,在锁定期限内不减持公司的股份。 2 核查意见 在锁定期满后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券 交易所业务规则,且不违背本人已作出的其他承诺的情况下,本人/本企业将合 法合规减持。本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价 格不低于发行价,期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、 除息事项,减持底价相应进行调整。 (1)具有下列情形之一的,本人/本企业将不会减持公司股份: 1)公司或者本人/本企业涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6 个月的; 2)本人/本企业违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的; 3)中国证监会规定的其他情形。 (2)本人/本企业通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,将在首次 卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以 备案,并履行后续报告及信息披露义务。 (3)本人/本企业及一致行动人通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份 的,在任意连续90日内,减持股份的总数不会超过公司股份总数的1%。 (4)本人/本企业通过协议转让方式减持股份并导致本人/本企业不再具有公 司大股东身份的,本人/本企业在减持后6个月内将继续遵守上述第(2)项和第 (3)项承诺。 (5)本人/本企业及一致行动人通过大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不会超过公司股份总数的2%。 (6)因执行股权质押协议导致本人/本企业股份被出售的,本人/本企业亦将 遵守上述承诺。 如本人/本企业未能履行上述承诺减持公司的股份,本人/本企业愿意承担相 应的法律责任。 2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员就持股及减持意向承诺如下: 3 核查意见 本人作为公司董事、监事、高级管理人员,承诺将按照相关法律、法规、规 范性文件的要求以及本人出具的各项承诺载明的锁定期限要求,在锁定期限内不 减持公司的股份。在锁定期满后,在遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及证券交易所业务规则,且不违背本人已作出的其他承诺的情况下,本人 将合法合规减持。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不 低于发行价,期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除 息事项,减持底价相应进行调整。 (1)具有下列情形之一的,本人将不会减持公司股份: 1)本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的; 2)本人违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的; 3)中国证监会规定的其他情形。 (2)本人通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,将在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案, 并履行后续报告及信息披露义务。 如本人未能履行上述承诺减持公司的股份,本人愿意承担相应的法律责任。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为76,542,088股; 上市流通日期为2020年12月4日; 首发限售股上市流通明细清单如下: 持有限售股 本次上市流 序 剩余限售 股东名称 持有限售股数量 占公司总股 通数量(单 号 股数量 本比例(%) 位:股) 1 施良才 22,872,987 14.59 22,872,987 - 4 核查意见 持有限售股 本次上市流 序 剩余限售 股东名称 持有限售股数量 占公司总股 通数量(单 号 股数量 本比例(%) 位:股) 2 樊开曙 20,034,885 12.78 20,034,885 - 3 施元直 18,241,356 11.63 18,241,356 - 4 樊开源 5,600,000 3.57 5,600,000 - 5 施定威 4,631,631 2.95 4,631,631 - 6 蔡振贤 3,415,748 2.18 3,415,748 - 7 贺朝阳 1,745,481 1.11 1,745,481 - 合计 76,542,088 48.82 76,542,088 - 注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。 六、股本结构变动表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 1、其他境内法人持有股份 - - - 件的流通 2、境内自然人持有股份 76,542,088 -76,542,088 - 股份 有限售条件的流通股份合计 76,542,088 -76,542,088 - 无限售条 A股 80,257,912 76,542,088 156,800,000 件的流通 无限售条件的流通股份合计 80,257,912 76,542,088 156,800,000 股份 股份总额 156,800,000 - 156,800,000 七、核查意见 经核查,保荐机构华泰联合证券认为: 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要 求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、 部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首 次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次 限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构对合力科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 (以下无正文) 5 核查意见 (此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力模具科技股份有限 公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页) 保荐代表人签名: 秦 楠 艾思超 6