证券代码：603917         证券简称：合力科技         公告编号：2023-012

                   宁波合力科技股份有限公司
   关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案
                               的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案；
为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根据
股东大会的授权，公司召开第六届董事会第二次会议，对发行方案中“非公开
发行股票”修订为“向特定对象发行股票”等事项进行了调整，具体调整事项
如下：
    （一）发行股票种类和面值
    修订前：
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
    修订后：
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
    （二）发行方式及发行时间
    修订前：
    本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核
准文件的有效期内择机向不超过 35 名的特定对象发行股票。
    修订后：
    本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在获得上交所审核通过
以及中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。
    （三）发行对象及认购方式
    修订前：


                                  1
   本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 35 名
的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他符
合法律、法规规定的法人、自然人或其他合法投资者。
   证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象，只能以自有资金认购。
   最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事
会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件
的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规
对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
   所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。
   修订后：

   本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过
35名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及
其他符合法律、法规规定的法人、自然人或其他合法投资者。

   证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象，只能以自有资金认购。

   最终具体发行对象将在本次发行获得上交所审核通过以及中国证监会同意
注册后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规
章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若
国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的
规定进行调整。

   所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。
    （四）定价基准日、发行价格与定价原则
   修订前：
   本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价


                                     2
基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%。
    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
    若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
调整方式如下：
    假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分
红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
    派息/现金分红：P1=P0-D
    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
    最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请
获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
    修订后：

    本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于
定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。

    定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

    若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
调整方式如下：

    假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分
红为D，调整后发行价格为P1，则：

    派息/现金分红：P1=P0-D

    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

    最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后按


                                    3
照中国证监会相关规则，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结
果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （五）发行数量
    修订前：
    本次非公开发行股票数量将根据本次发行募集资金总额除以最终竞价确定
的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
47,040,000 股（含本数），最终以中国证监会核准的批复文件为准。最终发行
数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
    在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若
发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股
本发生变化，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发
行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
    修订后：
    本次向特定对象发行股票数量将根据本次发行募集资金总额除以最终竞价
确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
47,040,000 股（含本数），最终以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为
准。最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    在董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公
司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司
总股本发生变化，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最
终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （六）限售期
    修订前：
    本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日起六个月内不
得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积转增股本、配股等情形所衍生
取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证监会及上海


                                     4
证券交易所的有关规定执行。
   修订后：
   本次向特定对象发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日起六个月
内不得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积转增股本、配股等情形所
衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证监会及
上海证券交易所的有关规定执行。
    （七）未分配利润的安排
   修订前：
   本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行后的新
老股东按照发行后的持股比例共同享有。
   修订后：
   本次向特定对象发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次向特定对象发
行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
    （八）决议有效期
   修订前：
   本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定
对本次发行进行调整。
   修订后：
   本次向特定对象发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规
定对本次发行进行调整。
    （九）上市地点
   修订前：
   本次非公开发行的股票上市地点为上海证券交易所。
   修订后：
   本次向特定对象发行的股票上市地点为上海证券交易所。
    （十）募集资金用途
   修订前：
   本次非公开发行募集资金总额不超过80,500.00万元（含本数），扣除发行


                                  5
费用后将全部用于投资以下项目：
                                                                       单位：万元
序号                   项目名称               项目投资总额     拟使用募集资金额
         大型一体化模具及精密铝合金部品智
  1                                                65,000.00           65,000.00
         能制造项目
  2      补充流动资金                              16,000.00           15,500.00
                     合计                          81,000.00           80,500.00

      注：拟使用募集资金额系扣除公司本次董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和
拟投入的财务性投资500万元后的金额。

      在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度
的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。
      若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总
额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照
项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
      修订后：

      本次向特定对象发行募集资金总额不超过80,500.00万元（含本数），扣除
发行费用后将全部用于投资以下项目：
                                                                      单位：万元
序号                    项目名称              项目投资总额     拟使用募集资金额
         大型一体化模具及精密铝合金部品智
  1                                                65,000.00           65,000.00
         能制造项目
  2      补充流动资金                              16,000.00           15,500.00
                     合计                          81,000.00           80,500.00
    注：拟使用募集资金额系扣除公司第五届董事会第十四次会议决议日前六个月至本次
发行前新投入和拟投入的财务性投资500万元后的金额。

      在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定
的程序予以置换。

      若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总
额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照
项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序


                                        6
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。


   特此公告。


                                      宁波合力科技股份有限公司董事会

                                                         2023年2月25日




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