中科软科技股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



                                特别提示

    中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软”、“发行人”）首次公开发

行不超过4,240万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或
“中泰证券”）。发行人的股票简称为“中科软”，股票代码为“603927”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、

募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.18元/股，发行数
量为4,240万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,968.00万股，占本次发行总量
的70.00%；网上初始发行数量为1,272.00万股，占本次发行总量的30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为424.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上
最终发行数量为3,816.00万股，占本次发行总量的90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年8月30日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况
    1. 网上投资者缴款认购的股份数量：38,020,509 股
           2. 网上投资者缴款认购的金额：615,171,835.62 元
           3. 网上投资者放弃认购数量：139,491 股
           4. 网上投资者放弃认购金额：2,256,964.38 元

           （二）网下新股认购情况
           1. 网下投资者缴款认购的股份数量：4,237,054 股
           2. 网下投资者缴款认购的金额：68,555,533.72 元
           3. 网下投资者放弃认购数量：2,946 股
           4. 网下投资者放弃认购金额：47,666.28 元

           放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号     投资者          配售对象        获配数量（股）     获配金额（元） 放弃认购股数（股）
 1       吴学亮           吴学亮              491             7,944.38           491

 2        台林             台林               491             7,944.38           491
 3       金旺省           金旺省              491             7,944.38           491
 4       泮中庆           泮中庆              491             7,944.38           491

 5       高一鸣           高一鸣              491             7,944.38           491
 6        李娜             李娜               491             7,944.38           491

                  合计                        2,946           47,666.28          2,946

           二、保荐机构（主承销商）包销情况
           网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐
       机构（主承销商）包销股份的数量为 142,437 股，包销金额为 2,304,630.66 元，

       保荐机构（主承销商）包销比例为 0.34%。
           2019 年 9 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、
       网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国
       结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
       定证券账户。

          三、保荐机构（主承销商）联系方式
           网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
       荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
           联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：中泰证券资本市场部




                                  发行人：中科软科技股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                 2019 年 9 月 3 日
（此页无正文，为《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                       发行人：中科软科技股份有限公司

                                                       年    月    日
（此页无正文，为《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                                         年   月   日