证券代码：603960             证券简称：克来机电         公告编号：2019-042

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

四次会议于 2019 年 11 月 26 日以电邮及专人送达方式，向全体监事发出“公司关于

召开第三届监事会第四次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所

有监事。公司第三届监事会第四次会议于 2019 年 11 月 27 日在公司以现场及通讯相

结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王志豪先

生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

   与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
    （一）审议并一致通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体
方案的议案》
    监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司已于 2019 年 11
月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核
准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许
可[2019] 2316 号），核准公司向社会公开发行面值总额 18,000 万元的可转换公司债
券，期限 6 年。
    根据公司第二届董事会第二十三次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的
实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
   1、发行规模
   本次发行可转债募集资金总额为人民币 1.80 亿元。发行数量为 18 万手（180 万
张）。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、债券利率
   本次发行的可转债票面利率第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50%。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3、初始转股价格
   27.86 元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   4、到期赎回条款
   在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 112%
（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   5、发行方式及发行对象
   发行方式：本次发行向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 29 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行，网上投资者未认购部分由主承销商包销。
   发行对象：（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2019 年
11 月 29 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原 A 股股东。
   （2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、
证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
   （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   6、向原股东配售的安排
   本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东可优先配售的
克来转债数量为其在股权登记日（2019 年 11 月 29 日，T-1 日）收市后持有的中国
结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 1.024 元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一
个申购单位，即每股配售 0.001024 手可转债。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议并一致通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
   监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2018 年第二次临时
股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次
可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的
指定人员负责办理具体事项。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意
通过该议案。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                 上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

                                                          2019 年 11 月 27 日