证券代码：603960                   证券简称：克来机电           公告编号：2020-013

转债代码：113552                   转债简称：克来转债


               上海克来机电自动化工程股份有限公司

 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

                交易报告书（草案）修订说明的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
于 2020 年 1 月 3 日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重
组报告书》”）及其摘要等相关文件。公司于 2020 年 1 月 14 日收到上海证券交易
所上市公司监管一部下发的《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的
问询函》（上证公函【2020】0108 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要
求，公司与相关各方及中介机构进行了认真核查及分析说明，对本次交易事项相
关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，
涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中出现的简称均与《重组报告书》
中的释义内容相同）。

序号               《重组报告书》章节                    补充和修订情况
          “重大风险提示/二、本次交易相关的风
                                                 删除募集资金项目环评批复无法按时
 1      险”、“第十二章 风险因素/二、本次交易相
                                                           取得的风险
                        关的风险”
        “重大事项提示/六、本次交易具体情况/
        （一）发行股份及支付现金购买资产/3、股
        份锁定安排”、“第一章 本次交易概况/四、
 2                                               补充披露了本次交易股份锁定期安排
        本次交易具体方案/（一）发行股份及支付
        现金购买资产/3、股份锁定安排”、“第五章
        发行股份情况/二、本次发行股份具体情况/

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序号             《重组报告书》章节                       补充和修订情况
               （四）发行股份锁定期”
        “重大事项提示/九、本次交易相关方作出
                                                 补充披露了南通凯淼出具的《关于股份
 3      的重要承诺/（二）交易对方南通凯淼作出
                                                       锁定期的补充承诺函》
                       的重要承诺”
        “第三章 交易对方的基本情况/三、其他事
                                                 补充披露了关于本次交易安排及交易
 4      项说明/（三）关于本次交易安排及交易对
                                                         对方事项的说明
                     方事项的说明”
        “第四章 交易标的基本情况/五、上海众源
                                                 补充披露了产能利用率下降的原因及
 5      主营业务发展情况/（五）报告期内销售情
                                                         市场竞争格局情况
            况/1、产能、产量和销售情况”
        “第四章 交易标的基本情况/五、上海众源
                                                 补充披露了燃油分配管及高压油管单
 6      主营业务发展情况/（五）报告期内销售情
                                                       价变化趋势及变动原因
                  况/2、产品销售价格”
        “第四章 交易标的基本情况/五、上海众源   补充披露了客户集中度较高的原因及
 7      主营业务发展情况/（五）报告期内销售情    同行业上市公司情况、主要客户合作历
                况/3、主要客户销售情况”         史、交易定价公允性、主要合同条款等
        “第五章 发行股份情况/三、募集配套资金
        具体方案/（四）本次募集配套资金投资项
 8                                                补充披露了募投项目环评批复情况
        目具体情况/6、项目涉及的审批、核准或备
                         案程序”
        “第五章 发行股份情况/三、募集配套资金
        具体方案/（四）本次募集配套资金投资项    补充披露了募投项目项目经济指标的
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        目具体情况/7、项目经济指标的测算依据及           测算依据及合理性
                         合理性”
        “第六章 标的资产的评估情况/一、标的资
 10     产的评估情况/（七）上海众源收益法评估    补充披露了公司现有技术、产品线情况
              情况/2、未来年度收入预测”
        “第六章 标的资产的评估情况/一、标的资
                                                 补充披露了前次评估业绩实现情况、上
        产的评估情况/（九）目标公司后续经营业
 11                                              海众源竞争格局、已有订单情况、估值
        绩是否达到前次预测，并对其中的差异进行
                                                             增长合理性
                       解释说明”
 12       “第七章 本次交易合同的主要内容”       补充披露了《购买资产补充协议》
                                               补充披露了证券登记结算机构就相关
        “第十三章 其他重要实现/五、关于本次交
 13                                            内幕信息知情人买卖上市公司股票出
        易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”
                                                         具的查询结果




       特此公告。




                                   上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年一月二十一日

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