证券简称：深圳新星             证券代码：603978           公告编号：2020-043


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
          公开发行可转换公司债券网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“深圳新星”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“新星转债”）已获得中国证券监督管理委
员会“证监许可[2020]1441 号”文核准。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。
    本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2020
年 8 月 11 日的《证券时报》上，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
    为便于投资者了解新星转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2020 年 8 月 12 日（周三）10:00-12:00
    二、网上路演网址：中国证券网（http://www.cnstock.com）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
    敬请广大投资者关注。



                                发行人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                               2020年8月11日
（本页无正文，为《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页）




                             发行人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                                           年   月   日