证券代码：603978            证券简称：深圳新星        公告编号：2021-008
债券代码：113600            债券简称：新星转债
转股代码：191600             转股简称：新星转股


                       深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                        可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日开始转股，截至 2021 年 3 月
31 日，累计转股金额为人民币 18,000 元，累计转股数量为 742 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.0005%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“新星转债”金
额为人民币 594,982,000 元，占可转债发行总量的 99.9970%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新
星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了
595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元
可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，
债券代码“113600”。
    （三）可转债开始转股情况
    根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转
换为本公司股份，转股的初始价格为23.85元/股。
    二、可转债本次转股情况
    公司发行的“新星转债”转股期为 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日。
自 2021 年 2 月 19 日至 2021 年 3 月 31 日，“新星转债”累计转股金额为人民币
18,000 元，累计转股数量为 742 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0005%。
    截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 594,982,000
元，占可转债发行总量的 99.9970%。
    三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                            变动前            本次可转债转         变动后
    股份类别
                     （2021 年 2 月 19 日）        股        （2021 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                  0                0                    0
无限售条件流通股          160,000,000             742            160,000,742
     总股本               160,000,000             742            160,000,742


    四、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0755-29891365
    邮      箱：ir@stalloys.com


    特此公告。


                                      深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 2 日