证券代码：603979       证券简称：金诚信      公告编号：2022-074
    转债代码：113615      转债简称：金诚转债


               金诚信矿业管理股份有限公司
 关于参与认购云南铜业非公开发行 A 股股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


     金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）拟使用不超过 8,000 万
元（含本数）自有资金参与认购云南铜业股份有限公司（简称“云南铜业”、“发
行人”）非公开发行 A 股股票。
       相关风险提示：
    1、本次非公开发行将根据申购报价情况，遵循价格优先等原则确定最终的
发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。
    2、受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以及
资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确定。


    一、投资概述
    （一）云南铜业拟向不超过 35 名的特定投资者发行 A 股股票（以下简称“非
公开发行股票”），发行股票数量不超过 509,903,568 股（含本数），募集资金
总额不超过 267,475.78 万元，其中，187,480.53 万元用于收购云南铜业（集团）
有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司 38.23%股权，79,995.25 万元
用于补充流动资金及偿还银行贷款。云南铜业本次非公开发行股票事项已获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1853 号批文核准。
    基于对云南铜业投资价值的分析和未来发展前景的判断，为进一步推进公司
“服务+资源”经营模式，优化公司资产结构，提升资金使用效率，公司拟使用
不超过 8,000 万元（含本数）自有资金参与认购云南铜业非公开发行股票（若公
司获配云南铜业非公开发行股票，最终认购金额以实际获配额为准）。
    （二）公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议
通过《关于拟参与认购云南铜业非公开发行 A 股股票的议案》，表决结果：9 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交
公司股东大会审议。
    （三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。


    二、发行人基本情况
    1、云南铜业基本情况

    中文名称             云南铜业股份有限公司

    法定代表人           高贵超

    股票上市地           深圳证券交易所

    股票简称             云南铜业

    股票代码             000878

    成立日期             1998 年 5 月 15 日

    上市时间             1998 年 6 月 2 日

    注册资本             169,967.856 万元

                         生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、工业
    主营业务
                         硫酸、黄金、白银。


    云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取
与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。
云南铜业经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，
是具有深厚行业积淀的铜企业。有关云南铜业的具体资料详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、控股股东及实际控制人情况
    根据公开信息显示，截至 2022 年 9 月 30 日，云南铜业控股股东云南铜业
（集团）有限公司持有云南铜业 37.51%的股权，国务院国资委为云南铜业实际
控制人。
    3、本公司与云南铜业不存在关联关系。
    4、发行人财务情况
    根据云南铜业已披露的定期报告，其最近一年一期主要财务数据如下：
                                                                   单位：元
                            2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日
           项目
                              （未经审计）              （经审计）
资产总额                        40,718,805,833.07         39,123,792,424.94

归属于上市公司股东的
                                10,470,487,588.23          9,257,803,531.07
净资产
                             2022 年 1 月-9 月           2021 年度
           项目
                              （未经审计）               （经审计）
营业收入                        98,051,870,814.31        127,057,754,575.88

归属于上市公司股东的
                                  1,481,449,142.61           649,151,500.63
净利润

       三、发行人非公开发行股票的主要内容
    1、发行对象：不超过 35 名的特定投资者，发行人董事会将与保荐机构（主
承销商）按照相关规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。
    2、发行股票的种类与面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
    3、发行数量：不超过发行前发行人股本总数的 30%，即不超过 509,903,568
股（含本数），最终发行数量由发行人董事会与保荐机构（主承销商）根据募集
资金需求情况、实际认购情况等协商确定。
    4、定价基准日、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票采取询价发行
方式，定价基准日为发行期首日；发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发
行人股票交易均价的 80%，且不低于发行前发行人最近一期末经审计的每股净
资产。具体发行价格由发行人董事会和保荐机构（主承销商）按照相关规定，根
据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
    5、认购方式：发行对象以现金认购。
    6、募集资金用途：本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不
超过 267,475.78 万元。其中，187,480.53 万元用于收购云南铜业（集团）有限
公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司 38.23%股权，79,995.25 万元用于
补充流动资金及偿还银行贷款。
    7、限售期：本次发行认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让，法律法
规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
    8、未分配利润安排：本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利
润由发行人新老股东按发行后的股权比例共同享有。
    9、上市地点：本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

       四、   本次对外投资的目的和对公司的影响
    公司本次参与认购云南铜业非公开发行股票，是基于公司对云南铜业投资价
值的分析和未来发展前景的判断，有利于进一步推进公司“服务+资源”经营模
式，优化公司资产结构，提升资金使用效率。本次投资资金来源为公司自有资金，
短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响。

       五、可能存在的风险
    （一） 本次非公开发行以询价方式，根据申购报价情况，遵循价格优先等原
则确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。
    （二） 受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以
及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确
定。
    公司将密切关注宏观环境和政策变化，持续跟踪市场整体情况及发行人经营
情况，积极做好风险防控。
    公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。


    特此公告。


                                        金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日