中国国际金融股份有限公司
关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京
泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”或“公司”）持续督导的保
荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等等有关法律法规和
规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对泉峰汽车 2022 年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽
车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021
年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面
值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币
8,990,000.00 元及对应增值税人民币 539,400.00 元后，公司实际收到上述可转换
公司债券募集资金人民币 610,470,600.00 元，扣除应由公司支付的其他发行费用
共计人民币 725,694.35 元后，公司募集资金净额为人民币 609,744,905.65 元。上
述募集资金净额已于 2021 年 9 月 22 日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审验出具了德师报（验）字（21）第 00504 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 613,207,045.63 元
（包含置换预先已投入自有资金人民币 90,611,970.25 元），其中以前年度累计使
1
用人民币 250,623,687.95 元，2022 年使用人民币 362,583,357.68 元。尚未使用的
募集资金余额计人民币 4,636.96 元（其中包括募集资金产生的累计利息收入扣除
银 行 手 续 费 净 额 人 民 币 1,374,918.40 元 以 及 累 计 理 财 投 资 收 益 人 民 币
2,091,858.54 元）。
（二）非公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1102 号文《关于核准南京泉峰汽
车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不
超过 60,424,710 股人民币普通股（A 股）股票。公司实际非公开发行每股面值为
人民币 1 元的人民币普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76 元，募
集资金扣除承销保荐费人民币 11,750,000.00 元及对应增值税人民币 525,000.00
元后，公司实际收到上述非公开发行 A 股股票募集资金人民币 1,180,640,725.04
元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,499,014.96 元后，公司募集
资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。上述募集资金净额已于 2022 年 11 月 23
日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）
字（22）第 00553 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，除对闲置募集资金进行现金管理外，公司累计使
用募集资金人民币 1,077,238,620.40 元（包含置换预先已投入自有资金人民币
525,326,642.42 元，其中汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目置换自有资金为
人民币 166,408,393.34 元，由于银行转账限额限制，截至 2022 年 12 月 31 日专
户实际转出人民币 150,000,000.00 元）。
截 至 2022 年 12 月 31 日， 公司 尚未 使 用的募 集资 金余 额为 人民币
101,530,390.22 元（含募集资金产生的累计利息收入扣除银行手续费净额人民币
620,393.45 元），扣除使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品计人民币
100,000,000.00 元（相关理财产品情况详见本报告之“三/（四）对闲置募集资金
进行现金管理，投资相关产品的情况”）以及加上尚未转出的置换资金人民币
16,408,393.34 元后，募集资金专户期末存放余额为人民币 17,938,783.56 元。
2
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集
资金专户。
公司已制定《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明
确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金存放和管理情况
1、公开发行可转换公司债券项目募集资金存放和管理情况
公司及募投项目实施主体全资子公司泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司(以
下简称“泉峰安徽”)于 2021 年 9 月 22 日同保荐机构分别与中国银行股份有限
公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司马鞍山分行、中国银行股份有限
公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，由公司及泉峰安徽、存放募集资金的商业银行与中金公司三
方共同监管募集资金专用专户。该等《募集资金专户存储三方监管协议》内容与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券项目募集资金的专户开
立及存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 截至 2022 年 12
账户主体 开户行 银行账号
金额 月 31 日余额
泉峰汽车 中国银行股份有限公司南京江宁高
462476502241 60,897.06 -
（注 1） 新区支行
泉峰汽车 中国银行股份有限公司南京江宁高
492376509189 150.00 -
（注 1） 新区支行
中国农业银行股份有限公司马鞍山 126208010400
泉峰安徽 - -
分行营业部 10507
泉峰安徽 中国银行股份有限公司马鞍山马钢
181262872765 - -
（注 1） 支行
中国民生银行股份有限公司马鞍山
泉峰安徽 655886656 - 0.46
分行营业部
3
合计
61,047.06 0.46
注 1：尾号 2241 中行账户、尾号 9189 中行账户、尾号 2765 中行账户已分别于 2022 年
7 月、2022 年 7 月、2022 年 8 月注销。
注 2：中国银行南京江宁高新区支行合同签署权限由中国银行股份有限公司南京江宁支
行履行；中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部签署权限由中国农业银行股份有限公
司马鞍山分行履行；中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行签署权限由中国银行股份有限公
司马鞍山分行履行；中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部签署权限由中国民生银行
股份有限公司合肥分行履行。
上述初始存放的募集资金人民币 610,470,600.00 元与募集资金净额人民币
609,744,905.65 元的差异系募集资金到账时点，已到账尚未支付的其他发行费用
人民币 725,694.35 元。
2、非公开发行 A 股股票项目募集资金存放和管理情况
公司及募投项目实施主体全资子公司泉峰安徽于 2022 年 11 月 23 日同保荐
机构中金公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有
限公司南京江宁经济开发区支行、杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行、招商银
行股份有限公司南京雨花支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，由公司及泉峰安徽、存放募集资金的商业银行与
中金公司三方共同监管募集资金专用专户。该等《募集资金专户存储三方监管协
议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票项目募集资金的专户开立及
存储情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年
初始存放
账户主体 开户行 银行账号 12 月 31 日余
金额
额
中国银行股份有限公司
泉峰汽车 494978313494 48,203.16 -
南京江宁高新区支行
中国银行股份有限公司
泉峰安徽 476778316522 - 31.54
南京江宁高新区支行
杭州银行股份有限公司
泉峰汽车 3201040160001228753 30,156.47 -
南京鼓楼支行
杭州银行股份有限公司
泉峰汽车 3201040160001228746 19,600.90 0.56
南京鼓楼支行
杭州银行股份有限公司
泉峰汽车 3201040160001228738 - -
南京鼓楼支行
4
杭州银行股份有限公司
泉峰安徽 3201040160001228704 - 7.87
南京鼓楼支行
交通银行股份有限公司
泉峰汽车 320899991013002658956 20,103.54 111.05
南京东山支行
中国工商银行南京江宁
泉峰汽车 4301021129100434877 - 1,642.86
经济开发区支行
招商银行股份有限公司
泉峰汽车 125905344910102 - -
南京雨花支行
合计
118,064.07 1,793.88
注：中国银行南京江宁高新区支行合同签署权限由中国银行股份有限公司南京江宁支行
履行；交通银行南京东山支行合同签署权限由交通银行股份有限公司江苏省分行履行。
上述初始存放的募集资金人民币 1,180,640,725.04 元与募集资金净额人民币
1,178,141,710.08 元的差异系募集资金到账时点，已到账尚未支付的其他发行费
用人民币 2,499,014.96 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金的具体使用
情况详见附件一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情
况详见附件一《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，公司拟用募集资金人民币 9,061.20 万元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先
投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》 德师报（核）
字（21）第 E00443 号）、中金公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。前述以募集资
5
金置换预先投入的自筹资金已于 2021 年实施完成。
2022 年度不存在使用上述募集资金置换预先投入的情况。
2、非公开发行 A 股股票募集资金
公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金人民币 52,532.66 万元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
以自筹资金预先投入非公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的专项审
核报告》（德师报（核）字（22）第 E00331 号）、中金公司出具了《关于南京泉
峰汽车精密技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见》。
上述以募集资金置换预先投入的自筹资金已于 2022 年实际完成置换人民币
508,918,249.08 元，剩余未完成置换的人民币 16,408,393.34 元于 2022 年 12 月 31
日仍存放于募集资金专户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置公开发行可转换公司债券募集
资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过
之日起不超过 12 个月。中金公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。截至 2022 年 12 月
31 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元全部归还至公
司募集资金专户，其使用期限未超过 12 个月。
2、非公开发行 A 股股票募集资金
2022 年度，公司未发生使用非公开发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资
金情况。
6
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的公开发
行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权
期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循
环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲
置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币 2,091,858.54 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用公开发行可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币元
截至报告
受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 期末是否 收益
如期归还
宁波银行股份
结构性存款 50,000,000.00 2022 年 1 月 14 日 2022 年 2 月 14 日 是 140,136.99
有限公司
中国银行股份
结构性存款 44,000,000.00 2022 年 1 月 12 日 2022 年 2 月 14 日 是 159,123.29
有限公司
中国银行股份
结构性存款 46,000,000.00 2022 年 1 月 12 日 2022 年 2 月 14 日 是 54,065.75
有限公司
宁波银行股份
结构性存款 100,000,000.00 2021 年 12 月 10 日 2022 年 1 月 13 日 是 289,315.07
有限公司
中国银行股份
结构性存款 44,000,000.00 2021 年 12 月 9 日 2022 年 1 月 10 日 是 50,147.95
有限公司
中国银行股份
结构性存款 46,000,000.00 2021 年 12 月 9 日 2022 年 1 月 10 日 是 161,718.36
有限公司
首创证券股份 本金保障型理
10,000,000.00 2021 年 11 月 4 日 2022 年 1 月 25 日 是 76,480.78
有限公司 财产品
中国银行股份
结构性存款 94,000,000.00 2021 年 11 月 3 日 2021 年 12 月 6 日 是 110,482.19
有限公司
中国银行股份
结构性存款 96,000,000.00 2021 年 11 月 3 日 2021 年 12 月 6 日 是 348,132.82
有限公司
7
中国银行股份
结构性存款 99,000,000.00 2021 年 9 月 30 日 2021 年 11 月 1 日 是 347,178.08
有限公司
中国银行股份
结构性存款 101,000,000.00 2021 年 9 月 30 日 2021 年 11 月 1 日 是 355,077.26
有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期
赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。
2、非公开发行 A 股股票募集资金
公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置的非公开发
行 A 股股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，期限不超过 12 个月。在上述期限
及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权
并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议
有效期为自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。公司于 2022
年 12 月 13 日发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，
对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了详细披露。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用非公开发行 A 股股票闲置募集资金进行
现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币元
截至报告期末
受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 收益
是否如期归还
交通银行股份有 2022 年 12 月 2023 年 3 月 尚未
结构性存款 100,000,000.00 尚未到期
限公司 14 日 14 日 到期
（五）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
8
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披
露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京泉峰汽车精密技术股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》（德师报（核）字（23）
第 E00 号），认为：泉峰汽车的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的
规定编制，在所有重大方面真实反映了泉峰汽车截至 2022 年 12 月 31 日募集资
9
金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，有效执行三方监管协议，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
10
附件一
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 60,974.49 本年投入募集资金总额 36,258.33
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 61,320.70
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至年末累计投
是否已变更 调整后投 截至期末承 截至年末累 入金额与承诺投 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 本年 本年实现 是否达到
承诺投资项目投向 项目，含部 资总额 诺投入金额 计投入金额 入金额的差额 资进度(%)(5) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 投入金额 的效益 预计效益
分变更 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(1) 态日期 大变化
(4)=(3)-(2)
高端汽车零部件智能 不适用
否 60,974.49 60,974.49 60,974.49 36,258.33 61,320.70 346.21（注 1） 100.57% 注2 注2 否
制造项目(一期) (注 2)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不存在未达到计划进度的募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(三)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用的其他情况 不适用
注 1：截至年末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币 346.21 万元，除期末尚未使用的募集资金余额外，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 1,374,918.40 元及理财投资收
益人民币 2,091,858.54 元。
注 2：高端汽车零部件智能制造项目(一期)项目新建模具及热处理车间、原材料仓、压铸车间、机加工车间、立体自动仓、能源中心、宿舍、食堂、门卫等生产及辅助建筑物，其中压铸车间及机加车间
已分别于 2022 年 8 月及 2022 年 11 月达到预定可使用状态。2022 年募投项目实现销售收入人民币 9,289.53 万元(不含税)。承诺效益来源于《可转债募集说明》，项目达产后每年实现营业收入 111,926.00
万元(不含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，高端汽车零部件智能制造项目(一期)项目尚未达产，因此是否达到预计效益不适用。
11
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 117,814.17 本年投入募集资金总额 107,723.86
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 107,723.86
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至年末累计投 截至期末投 项目达到 是否达 项目可行
募集资金 调整后投资 截至期末
变更项 本年 截至年末累计投 入金额与承诺投 资进度 预定可使 本年实现 到 性是否发
承诺投资项目投向 承诺投资 总额 承诺投入
目，含部 投入金额 入金额(3) 入金额的差额(4) (%)(5) 用状态日 的效益 预计效 生重大变
总额 (1) 金额(2)
分变更 (4)=(3)-(2) (5)=(3)/(1) 期 益 化
高端汽车零部件智能制造
否 42,953.26 42,953.26 42,953.26 42,953.26 42,953.26 - 100.00% 2024 年 不适用 不适用 否
项目(二期)
汽车零部件智能制造欧洲
否 29,600.90 29,600.90 29,600.90 29,600.90 29,600.90 - 100.00% 2024 年 不适用 不适用 否
生产基地项目
新能源零部件生产基地项
否 10,103.54 10,103.54 10,103.54 - - (10,103.54)(注 1) - 2024 年 不适用 不适用 否
目
补充流动资金及偿还贷款 否 35,156.47 35,156.47 35,156.47 35,169.70 35,169.70 13.23(注 2) 100.04% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不存在未达到计划进度的募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用的其他情况 不适用
注 1：截至年末新能源零部件生产基地项目尚未开始启动建设。
注 2：截至年末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币 13.23 万元，差异系募集资金产生的利息收入。
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京泉峰汽车精密技术股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保
保荐代表人：
梁勇 魏德俊
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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