证券代码：603989             证券简称：艾华集团        公告编号：2018-010

                     湖南艾华集团股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2017]2350 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“艾华转债”，债券
代码为“113504”。
    本次发行的可转债规模为 6.91 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 3 月 1
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 6.91 亿元的部分则由平
安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 3 月 2 日（T 日）结束，配
售结果如下：

          类别                 配售数量（手）         配售金额（元）
     原有限售条件股东                     482,695               482,695,000
     原无限售条件股东                      87,199                  87,199,000
          合计                            569,894               569,894,000

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

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认购缴款工作已于 2018 年 3 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
                         认购数量      认购金额        放弃认购数量    放弃认购金额
          类别
                           （手）        （元）          （手）          （元）
 网上社会公众投资者          118,053   118,053,000             3,053       3,053,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 3,053 手，包销金额为 3,053,000
元，包销比例为 0.44%。
    2018 年 3 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

四、本次可转债发行结果汇总

                         认购数量      认购金额        放弃认购数量    放弃认购金额
          类别
                           （手）      （元）            （手）          （元）
  原有限售条件股东          482,695    482,695,000               —              —
  原无限售条件股东           87,199     87,199,000               —              —
 网上社会公众投资者         118,053    118,053,000             3,053       3,053,000
保荐机构（主承销）包销        3,053        3,053,000             —              —
          合计              691,000    691,000,000             3,053       3,053,000

五、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：

       保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

       办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层


                                       2
电    话：0755-22626653

联 系 人：股权资本市场部




                                     发行人：湖南艾华集团股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

                                                      2018 年 3 月 8 日




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