费中可抵扣进项税人民币 835,816.98 元之后，本次发行实际募集资金净额为人民币
677,069,716.98 元。

      上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]8274号”
验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。


        二、公开发行可转换公司债券募集说明书对募集资金投向的承诺情况

      根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司拟将本次
公开发行可转换公司债券募集的资金投资于以下项目，各募投项目募集资金使用计划如下：

序号           募投项目实施单位                         募投项目名称             拟使用募集资金投资额

  1       湖南艾华集团股份有限公司            引线式铝电解电容器升级及扩产项目              30,600.00

  2       湖南艾华集团股份有限公司            牛角式铝电解电容器扩产项目                    10,200.00

  3       湖南艾华集团股份有限公司            叠层片式固态铝电解电容器生产项目              10,800.00

  4       新疆荣泽铝箔制造有限公司            新疆中高压化成箔生产线扩产项目                17,500.00

                                       合    计                                             69,100.00


      注：可转换公司债券募集资金实际投入根据项目进展和募集资金到位情况进行调整，如本
次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，
募集资金到位后予以置换。


        三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      截至2018年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民
币11,039.03万元，具体情况如下：

       （一）自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

 序号                        募投项目名称                                        已预先投入资金

  1       引线式铝电解电容器升级及扩产项目                                           6,060.80

  2       牛角式铝电解电容器扩产项目                                                   368.44

  3       叠层片式固态铝电解电容器生产项目                                             168.32

  4       新疆中高压化成箔生产线扩产项目                                             4,441.47

                                  合    计                                          11,039.03


      （二）自筹资金预先投入按列支项目情况表

 序号                     列支项目名称                                     已预先投入资金

  一       引线式铝电解电容器升级及扩产项目


                                                       4
序亏
二
                       攫文理甘帆麻              盅先技人的舟田旺告住括　　　　　　奉味戎秩全甘
            牛阳＊捆壤扔电轩括扩产４扭
１
            攻待烹用
莹
            眼备由扛
                                                                                                       拙·尊
接                                                                瞅出
            支囊工唾
                                                                                                               秽
            手十１·                                                      理
　




丑
            矗携件式巍担钠壤甘屯婢母先户坝竹·
吕
            攻技丁碾
之                                                                                                       ＠         键
                                                                     ＠        缸
            壤拄棚甲
手
            安胜旺艘
                                                                                    拙
　




            小＠１。                                                                                          益翻
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            椅氏中键用七甜吭生产鞍扩户顶树
＠
            锦堵及证蛀丁理                                          Ｉｐ士３．０Ｏ　                     １搂３曲
４                                                                                                            ２．４巷４中
             按各坤舆                                              ··礼嚼４茁４印
接
             宜授·旺·他                                                                                                     础
                                                                                         蜒
             小怕                                                                        越                              酗
             合　计




                                                    糊哨艾婢圭审带恃啼眼公司硅芋会




                                                     注宝代条人，



                                                           肢告总缸，



                                                           二Ｏ一八年三且二十七巳


                                                                                              ·＠·
                                                                                              ¨




                                                      ６


     ＠＂


                                                                                                                                   ＠＂一