证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-075
湖南艾华集团股份有限公司
关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2015年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]704 号文核准，并经上海证券交易所
同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行价为每股人民币 20.74 元，
共计募集资金 1,037,000,000.00 元，扣除发行费用 49,334,615.08 元后，实际募集
资金净额为 987,665,384.92 元，上述募集资金于 2015 年 5 月 12 日全部到位。募集
资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天职业字[2015]第 10033 号）。
2、2018 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2350 号文核准，公司于 2018 年 3
月 2 日公开发行 6,910,000.00 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，期限为 6 年，
募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，扣除发行费用 13,930,283.02 后，募集资
金净额 677,069,716.98 元，上述募集资金于 2018 年 3 月 8 日全部到位，并存入募集
资金专户管理。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司
本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]8274
号”验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
3
2015年度首次公开发行股票募集资金累计使用情况如下：
本公司以前年度累计使用募集资金 975,303,790.56 元。其中：置换预先已投入
铝电解电容器扩产项目的自筹资金 259,389,200.00 元，铝电解电容器扩产项目使用
36,461,231.91 元，电容器工程技术研究中心建设项目使用 11,503,266.00 元，高分
子固态铝电解电容器产业化项目使用 65,518,851.62 元，补充流动资金和偿还银行借
款使用 513,178,037.08 元，铝电解电容器扩产项目结余募集资金永久性补充流动资
金 89,253,203.95 元。
募集资金专用账户以前年度累计取得利息收入 26,440,975.06 元，累计支付银行
手续费及账户管理费 20,073.80 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 38,782,495.62 元。
（三）2018 年 1-6 月募集资金使用及当前结余情况
1、2015年度首次公开发行股票募集资金本期使用情况：
2018 年 1-6 月，本公司使用募集资金 27,200,384.77 元。其中：高分子固态铝
电解电容器产业化项目使用 16,117,461.77 元、电容器工程技术研究中心建设项目
11,082,923.00 元。
2018 年 1-6 月，募集资金专户取得利息收入 340,558.41 元，支付银行手续费及
账户管理费 1,636.33 元。
2、2018 年公开发行可转换公司债券本期使用情况：
2018 年 1-6 月，本公司使用募集资金 144,297,995.51 元。其中：置换预先已投
入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00 元、置换预先已
投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00 元、置换预先已投入叠
层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新
疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器
升级及扩产项目使用 8,394,674.06 元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用
25,513,021.45 元。
2018 年 1-6 月，募集资金专户取得理财及利息收入 2,007,726.75 元，支付银行
手续费 2,398.27 元。
4
3、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金结余情况：
首次公开发行股票募集资金专户余额为 11,921,032.93 元。
公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 49,777,049.95 元，购买银行理财
产品余额为 485,000,000.00 元，合计余额为 534,777,049.95 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方
面均做出了具体明确的规定。
根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015
年6月11日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银
行股份有限公司益阳分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了关于IPO
募集资金的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》；并于2018年3月27日分别与中
国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、
中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司银城支行、交
通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存
储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易
所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2018 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：
人民币元）如下：
2018 年 6 月 30
开户行 银行账号 账户类型 备注
日余额
5
中国农业银行股
份有限公司益阳 18496001040002528 募集资金专户 0.00 已销户
分行
中国银行股份有
582066045973 募集资金专户 0.00 已销户
限公司益阳分行
中国工商银行股
份有限公司益阳 1912 032029200151918 募集资金专户 0.00 已销户
银城支行
交通银行益阳分
439661000018018989811 募集资金专户 3,255,134.37
行
中国银行股份有
608066099080 募集资金专户 8,665,898.56
限公司益阳分行
合计 11,921,032.93
2、截止 2018 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况（单位：人
民币元）如下：
2018 年 6 月 30 日
开户行 银行账号 账户类型 理财产品余额
现金余额
中国农业银行股 募集资金
份有限公司益阳 18496001040006511 9,925,101.13 135,000,000.00
专户
分行营业部
平安银行股份有 募集资金
限公司北京金融 15000091464751 3,309,089.17 90,000,000.00
专户
街支行
中国银行股份有 募集资金
限公司益阳市桃 584671776193 4,589,876.70 80,000,000.00
专户
花仑支行
中国工商银行股 募集资金
份有限公司银城 1912032029200190888 16,567,982.45 90,000,000.00
专户
支行
交通银行股份有
439899991010003066748 募集资金
限公司益阳分行 15,385,000.50 90,000,000.00
专户
营业部
合计 49,777,049.95 485,000,000.00
三、2018年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
6
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在首次公开发行募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入
26,830.84万元：铝电解电容器扩产项目25,938.92万元，电容器工程技术研究中心建设
项目891.92万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《专项鉴证报告》（天
职业字[2015]第10033号），同意置换。公司董事会、监事会均决议通过本次置换，同时
独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
公司在可转换公司债券募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投
入11,039.03万元，其中：引线式铝电解电容器升级及扩产项目6,060.80万元，牛角式铝
电解电容器扩产项目368.44万元，叠层片式固态铝电解电容器生产项目168.32万元，新
疆中高压化成箔生产线扩产项目4,441.47万元。2018年3月27日，本公司第三届董事会第
十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金11,039.03万元置换前期预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公
司出具了天职业字[2018]10284号专项鉴证报告；本公司保荐机构平安证券股份有限公司
发表了核查意见。
（三）募集资金永久性补充流动资金情况
本公司2018年1-6月无募集资金永久性补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2018 年 1-6 月未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
4
附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十五日
5
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元
募集资金总额 987,665,384.92 本年度投入募集资金总额 272,003,84.77
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,002,504,175.33
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
是否已 截止期末
项目达到预 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 截止期末累计投入 投入进度 本年度实现的 是否达到
本期投入金额 定可使用状 否发生
项目 目（含部 投资总额 (1) 金额(2) (3)＝ 效益 预计效益
态日期 重大变
分变更） (2)/(1)
化
1.铝电解电
2016 年 11 已结项，不适
容器扩产项 否 377,190,000.00 287,936,796.05 0.00 295,850,431.91 102.80% 是 否
月 用
目
2.电容器工
程技术研究 2018 年 12
否 30,000,000.00 30,000,000.00 11,082,923.00 22,586,189.00 75.29% 不适用 不适用 否
中心建设项 月
目
3.补充流动
资金和偿还 否 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 513,178,037.08 102.64% 不适用 不适用 不适用 否
银行借款
4.高分子固
态铝电解电 2018 年 12
否 80,000,000.00 80,000,000.00 16,117,461.77 81,636,313.39 102.04% 6,690,200.00 是 否
容器产业化 月
项目
5.永久性补
否 / 89,253,203.95 0.00 89,253,203.95 100% 不适用 不适用 不适用 否
充流动资金
合 计 / 987,190,000.00 987,190,000.00 27,200,384.77 1,002,504,175.33 101.55% / 6,690,200.00 / /
3
电容器工程技术研究中心建设项目：公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金对电容器工程技术研究中心建设项目投
入 891.92 万元（已完成置换），截至报告期末募集资金投入进度为 75.29%。由于电容器研发设备的选型和定制需要一定的时
未达到计划进度原因（分具体项目）
间周期，尚未进行采购，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求，导致未达到计划进度，将
该项目完成期延长至 2018 年 12 月 31 日。
项目可行性发生
重大变化的情况 报告期内项目可行性均未发生变化
说明
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项 公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 26,830.84 万元：铝电解电容器扩产项目 25,938.92 万元，电容器工程技术研究中
目先期投入及置 心建设项目 891.92 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《专项鉴证报告》（天职业字[2015]第 10033 号），同意置换。公司董事会、
换情况 监事会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
铝电解电容器扩产项目:在募投项目建设过程中，通过加强各项成本、费用控制，在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支；募集资金存放
项目实施出现募 期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。经公司第三届董事会第
集资金结余的金 八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，本项目结余募集资金永久性补充
额及原因 流动资金89,253,203.95元。
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金总余额为：1192.10 万元，现金余额：1192.10 万元。明细如下：
尚未使用的募集
1、中国银行股份有限公司益阳分行(9080)：现金余额：866.6 万元，理财产品余额：0 万元。
资金用途及去向
2、交通银行益阳分行(9811)：现金余额：325.5 万元，理财产品余额：0 万元。
4
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元
募集资金总额 677,069,716.98 本年度投入募集资金总额 144,297,995.51
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 144,297,995.51
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
是否已变
调整后 截止期末投 项目达到预定 是否达 行性是
更项目 募集资金承诺投 截止期末累计投 本年度实现的效
承诺投资项目 投资总 本期投入金额 入进度(3) 可使用状态日 到预计 否发生
（含部分 资总额 入金额(2) 益
额(1) ＝(2)/(1) 期 效益 重大变
变更）
化
1.引线式铝电解
电容器升级及扩 否 306,000,000.00 / 69,002,674.06 69,002,674.06 22.5% 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
产项目
2.牛角式铝电解
否 88,069,716.98 / 3,684,400.00 3,684,400.00 4.18% 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
电容器扩产项目
3.叠层片式固态
铝电解电容器生 否 108,000,000.00 / 1,683,200.00 1,683,200.00 1.56% 2023 年 4 月 不适用 不适用 否
产项目
4.新疆中高压化
成箔生产线扩产 否 175,000,000.00 / 69,927,721.45 69,927,721.45 39.96% 2022 年 4 月 5,730,100.00 是 否
项目
合 计 / 677,069,716.98 / 144,297,995.51 144,297,995.51 21.31% / 5,730,100.00 / /
未达到计划进度
原因（分具体项
目）
3
项目可行性发生
重大变化的情况 报告期内项目可行性均未发生变化。
说明
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 11,039.03 万元，其中：引线式铝电解电容器升级及扩产项目 6,060.80 万元，
募集资金投资项 牛角式铝电解电容器扩产项目 368.44 万元，叠层片式固态铝电解电容器生产项目 168.32 万元，新疆中高压化成箔生产线扩产项目 4,441.47 万元。2018
目先期投入及置 年 3 月 27 日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 11,039.03
换情况 万元置换前期预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2018]10284 号专项鉴证报告；本公司保荐机构平安证券股份有
限公司发表了核查意见。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金总余额为 53477.70 万元，现金余额：4977.70 万元，理财产品余额 48500 万元。明细如下：
1、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部 ：现金余额 992.51 万元，理财产品余额 13500 万元。
尚未使用的募集 2、平安银行股份有限公司北京金融街支行：现金余额 330.9 万元 理财产品余额 9000 万元。
资金用途及去向 3、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行：现金余额 458.99 万元，理财产品余额 8000 万元。
4、中国工商银行股份有限公司银城支行：现金余额 1656.79 万元，理财产品余额 9000 万元。
5、交通银行股份有限公司益阳分行营业部：现金余额 1538.50 万元，理财产品余额 9000 万元。
4
