证券代码：603989         证券简称：艾华集团         公告编号：2019-001
转债代码：113504         转债简称：艾华转债

                   湖南艾华集团股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

转股情况：艾华转债自2018年10月1日至2018年12月31日期间，转股的金额为
 1,000元，因转股形成的股份数量为46股，占可转债转股前公司已发行股份总额
 的0.000012%。截至2018年12月31日，累计共有37,000元“艾华转债”已转换成
 公司股票，累计转股数为1,702股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
 0.000436%。 

未转股可转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额690,963,000
元，占可转债发行总量的99.994645%。 
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额69,100万元。
（二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转
换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转
债”，债券代码“113504”。
（三）可转债转股情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起
可转换为公司A股普通股。转股代码“191504”，初始转股价格为36.59元/股，最
新转股价格为21.73元/股。
    1、公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，艾华转债的转股价格
由36.59元/股调整为27.53元/股，具体内容请详见公司于2018年6月21日披露的
《关于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》。
    2、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，2018年8月
13日，公司向下修正了“艾华转债” 的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53元/
股调整为21.73元/股。具体内容请详见公司于2018年8月10日披露的《关于向下修
正“艾华转债”转股价格的公告》。
二、可转债本次转股情况
   艾华转债自2018年10月1日至2018年12月31日期间，转股的金额为1,000元，因
转股形成的股份数量为46股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000012%。
截止2018年12月31日，累计共有37,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计
转股数为1,702股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000436%。 截至2018
年12月31日，尚未转股的可转债金额为690,963,000元，占可转债发行总量的
99.994645%。
三、股本变动情况
                                                            单位：股
                         变动前                              变动后
    股份类别                           本次可转债转股
                   （2018年10月1日）                     （2018年12月31日）
有限售条件流通股             -                -                  -
无限售条件流通股       390,001,656           46             390,001,702
总股本                 390,001,656           46             390,001,702

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0737-6183891

联系传真：0737-4688205

特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
        董事会
   二零一九年一月二日