证券代码：603989 证券简称：艾华集团
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理人报告
（2018 年度）
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层）
2018 年 4 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《湖
南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受
托管理协议”）、《湖南艾华集团股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）、《湖南艾华集团股份有限公司二〇一八年度报告》
等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期公司债
券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券对
本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等
引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，
平安证券不承担任何责任。
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目 录
（2018 年度） ................................................... 0
重要声明........................................................ 0
目 录.......................................................... 2
第一节 本次债券概况............................................ 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况.............................. 7
第三节 发行人年度经营情况和财务状况............................ 8
第四节 发行人募集资金使用情况................................. 12
第五节 本次债券担保人情况..................................... 14
第六节 债券持有人会议召开情况................................. 15
第七节 发行人证券事务代表的变动情况........................... 16
第八节 本次债券付息情况....................................... 17
第九节 本次债券的跟踪评级情况................................. 18
第十节 其他情况............................................... 19
2
第一节 本次债券概况
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2350 号文核准，公司于 2018
年 3 月 2 日公开发行了 691 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
69,100 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先
配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 6.91 亿元的部分由保荐机构（主
承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34 号文同意，公司 6.91 亿元可
转换公司债券于 2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易。
二、债券名称：湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券。
三、债券简称及代码：艾华转债，证券代码 113504。
四、发行规模：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状
况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 6.91 亿元。
五、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。
六、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2018 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日。
七、发行方式：本次发行采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 6.91 亿元的部分由保荐机
构（主承销商）包销。
八、票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年为 0.30%，第二年为
0.50% ， 第 三 年 为 1.00% ， 第 四 年 为 1.50% ， 第 五 年 为 1.80% ， 第 六 年 为
2.00%。
九、可转换公司债券存续的起止日期：2018 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日。
十、可转换公司债券转股的起止日期：2018 年 9 月 10 日至 2024 年 3 月 1
3
日。
（一）、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 36.59 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上交所网站（ www.sse.com.cn ）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
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量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（二）、转股价格的向下修正
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及
股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（ www.sse.com.cn ）
和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正
幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格
执行。
十一、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付
息方式，到期归还本金和最后一年利息。
每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
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每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权
登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内
支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股
票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
十二、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
十三、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合
评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
十四、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司已于 2018
年 6 月 11 日出具本期公司债券跟踪评级报告，中诚信证评维持艾华集团主体信
用级别 AA，评级展望稳定；维持“湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券”信用级别 AA。
十五、募集资金的验资确认：本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐
承销费后的余额已由主承销商于 2018 年 3 月 8 日汇入公司指定的募集资金专
项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天职
业字[2018]8274 号《验资报告》。
十六、保荐机构（主承销商）/债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
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第二节 债券受托管理人履行职责情况
平安证券作为湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券
受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募
集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
存续期内，平安证券对发行人及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注
公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监
督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利
益。平安证券采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。
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第三节 发行人年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称： 湖南艾华集团股份有限公司
英文名称： HUNAN AIHUA GROUP CO.,LTD
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 艾华集团
股票代码： 603989
法定代表人： 艾立华
董事会秘书： 艾燕
成立时间： 1993 年 12 月 29 日
注册地址： 湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）
办公地址： 湖南省益阳市桃花仑东路龙岭工业园
邮政编码： 413000
电话号码： 0737-6183891
传真号码： 0737-4688205
互联网网址： www.aihuaglobal.com
电子信箱： aihua@aihuaglobal.com
经营范围： 铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制
造；对外投资
发行人前身为资江电子公司，2009 年 9 月 29 日，资江电子公司召开临时股
东会，全体股东一致同意以整体变更的方式设立湖南艾华集团股份有限公司。
2009 年 9 月 30 日，发起人签署了《益阳资江电子元件有限公司整体变更设
立湖南艾华集团股份有限公司的发起人协议》，共同以发起方式设立艾华集团。
发起人将资江电子公司 2009 年 8 月 31 日经审计的净资产 15,802.86 万元，按
1:0.67 的比例折为 10,600 万股，净资产超出注册资本部分的 5,202.86 万元作为资
本公积。2009 年 11 月 12 日，天职国际就本次有限公司整体变更股份公司出具
了天职湘核字[2009]398 号《验资报告》。
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2009 年 10 月 28 日，艾华集团召开发起人会议暨第一次股东大会。2009 年
11 月 17 日 ， 艾 华 集 团 在 益 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 注 册 号 为
430900000003926 号的《企业法人营业执照》。
1、2010 年第一次增资
2010 年 9 月 20 日，艾华集团召开 2010 年第二次临时股东大会通过决议，
同意以资本公积转增股本 3,775.00 万股，每股增资价格为 1.00 元，本次增资后
发行人注册资本增加至人民币 14,375.00 万元。增资后发行人各投资者认缴的出
资比例不变。2010 年 10 月 13 日，天职国际就本次增资出具了天职湘核字[2010]
第 408 号《验资报告》。2010 年 10 月 19 日，艾华集团办理了工商变更手续。
2、2010 年第二次增资
2010 年 10 月 20 日，艾华集团召开 2010 年第三次临时股东大会通过决议，
同意平安财智对公司进行增资，本次增资价格为每股 8.00 元，增资金额为 5,000
万元，新增股本 625 万股，其余 4,375 万元计入资本公积。本次增资后，发行人
注册资本增加至人民币 15,000.00 万元。2010 年 10 月 27 日，天职国际就本次增
资出具了天职湘核字[2010]第 416 号《验资报告》。2010 年 11 月 3 日，艾华集
团办理了工商变更手续。
3、2014 年股权转让
鉴于公司自然人股东黄远彬辞去公司职务，根据双方事先约定及《湖南艾华
集团股份有限公司员工持股管理规定》的规定，并经双方充分协商，黄远彬自愿
将所持艾华集团的 15 万股股份转让给艾华投资。2014 年 6 月 6 日，黄远彬与艾
华投资签署股权转让协议，将其持有的全部股份按每股 2.5 元的价格转让给艾华
投资。发行人 2014 年 3 月 18 日召开的 2013 年年度股东大会通过的《湖南艾华
集团股份有限公司员工持股管理规定》规定，主要内容为：（1）股权激励获得
股份的员工在公司上市之前，非经公司同意，不得向除艾华投资之外的第三方
转让全部或部分股份；（2）股权激励获得股份的员工在公司上市前及上市后三
年内从公司（含分、子公司）离职的（获得公司总经理、董事长书面同意离职的
除外），须将所持股份全部转让给艾华投资；（3）在公司上市三年后，股权激
励获得股份的员工每年转让所持公司股份数不得超过最初所持股份的 25%。
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4、2015 年首次公开发行股票并上市
经中国证监会证监许可[2015]704 号文核准，公司于 2015 年 5 月 6 日首次公
开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 20.74 元/股，每股面值 1
元。经上海证券交易所上证发字[2015]179 号文批准，公司股票于 2015 年 5 月
15 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称为“艾华集团”，证券代码为
“603989”。首次公开发行完成后，公司总股本增至 20,000 万股。2015 年 7 月
13 日，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续，并取得了变更后
的《企业法人营业执照》。
公司经营范围和主营业务
发行人的经营范围为：铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的
设备制造；对外投资。
公司的主营业务为铝电解电容器、电极箔的生产与销售，其中电极箔主要
为公司生产铝电解电容器配套自用。
公司致力于向世界提供卓越品质的铝电解电容器和为客户提供专业的铝电
解电容解决方案，在 20 多年的发展过程中，公司持续技术研发，不断改良和研
发新产品，自主创新能力不断增强，逐步建立了以液态铝电解电容器制造技术、
电解液技术、电极箔腐蚀及化成技术、高分子固态铝电解电容器制造技术（卷绕
式）、叠层片式高分子固态铝电解电容器、铝电解电容器生产设备制造技术以及
电容器品质管理软件开发技术等基于铝电解电容器全产业链的核心技术模块，能
够为客户提供卓越品质的铝电解电容器和专业的解决方案，形成了公司独特的核
心竞争能力。
二、发行人 2018 年度经营情况及财务状况
2018年，全球经济景气度下行，随着中美贸易摩擦不断升温，我国宏观经济
增速持续小幅回落，未来经济发展形势的不确定性增加。面对更加激烈的市场竞
争，发行人果断调整经营策略,直面挑战、坚定信念、勇往直前，成功实现了2018
年的稳健发展。报告期内，发行人对产品结构不断进行优化，保持产能的稳步扩
张，下游市场端重点布局消费电子领域中高端产品，保证了销售收入的持续增长。
另一方面近年随着国家环保政策趋严，上游主要原材料铝箔供应受环保限产影响
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供不应求，为确保主要原材料的供应，发行人积极扩张铝箔生产产线，保障了生
产的持续稳定，实现了各项业务的新突破，为艾华集团的高质量发展丰盈了羽翼。
报告期内，发行人实现营业收入2,165,573,917.78元，同比增长20.81%；营业
成本 1,508,611,535.25 元，同比增长27.29%；实现净利润 299,350,903.04 元，
同比增长2.34%；实现归属于母公司所有者的净利润298,691,766.70 元，同比增
长2.37%。
发行人近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元
本年比上
项目 2018 年 2017 年 2016 年
年增减(%)
总资产 3,313,784,696.20 2,331,111,152.05 42.15 2,284,502,765.09
营业收入 2,165,573,917.78 1,792,502,985.37 20.81 1,553,647,139.85
归属于上市公司股东的净利润 298,691,766.70 291,774,089.96 2.37 264,403,834.05
归属于上市公司股东的扣除非 264,564,276.64 265,679,007.81 -0.42 238,020,004.28
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产 2,059,566,262.77 1,833,431,938.46 12.33 1,781,657,848.50
经营活动产生的现金流量净额 230,461,690.80 170,191,651.73 35.41 356,632,052.12
基本每股收益（元／股） 0.77 0.75 2.66 0.88
稀释每股收益（元／股） 0.77 0.75 2.66 0.88
加权平均净资产收益率（%） 15.17 16.32 -1.15 15.22
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第四节 发行人募集资金使用情况
一、本期公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月
2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100
元，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年，坐扣发行费用
13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上述募集资
金于 2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金
到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]8274 号”验资报告。
根据发行人 2018 年 2 月 28 日公告的本期债券募集说明书的相关内容，发行
人对本次债券募集资金的使用计划为：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
1 引线式铝电解电容器升级及扩产项目 44,843.17 30,600.00
2 牛角式铝电解电容器扩产项目 17,060.90 10,200.00
3 叠层片式固态铝电解电容器生产项目 19,440.97 10,800.00
4 新疆中高压化成箔生产线扩产项目 30,684.81 17,500.00
合计 112,029.85 69,100.00
本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目总投资部分将由公司
以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根
据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、本期公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
发行人 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 677,069,716.98
元，发行人已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。2018 年度实际
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使用募集资金 242,488,703.43 元，累计已使用募集资金 242,488,703.43 元；
2018 年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,158,338.96
元。2018 年年度募集资金专户取得理财及利息收入 11,165,734.26 元，支付银
行手续费 7,395.30 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公开发行可转债募集资金专户余额 35,739,352.51
元，购买银行理财产品余额为 410,000,000.00 元，合计余额为 445,739,352.51
元。
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第五节 本次债券担保人情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司
除外。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为
178,165.78 万元，截至 2017 年 9 月 30 日，本公司未经审计的归属于母公司股东
的净资产为 176,568.20 万元，符合不设担保的条件。因此本公司未对本次公开
发行的可转换公司债券发行提供担保，请投资者特别关注。
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第六节 债券持有人会议召开情况
报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会
议。
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第七节 发行人证券事务代表的变动情况
经参阅发行人临时公告，二零一八年十月八日，汤建新先生因个人原因，申
请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司第三届
董事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 29 日审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》，同意聘任刘聪颖先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满日止。
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第八节 本次债券付息情况
每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权
登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内
支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股
票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
艾华集团于 2019 年 3 月 8 日开始支付自 2018 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 1
日期间的利息。本期债券票面利率为 0.3% （含税）， 即每手面值 1,000 元人
民币可转债兑息金额为 3.00 元人民币（含税）。目前支付利息共计 2,072,874
元。
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第九节 本次债券的跟踪评级情况
中诚信证券评估有限公司已于 2018 年 6 月 11 日出具本期公司债券跟踪评级
报告，中诚信证评维持艾华集团主体信用级别 AA，评级展望稳定；维持“湖南
艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用级别 AA。
在本期债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式
的定期跟踪评级报告。
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第十节 其他情况
一、是否发生债券受托管理协议第 3.8 条约定的重大事项
3.8“如甲方出现下列情形之一时，应按本期可转债登记托管机构的相关规
定以本协议第十四条规定的方式通知乙方：
(1) 甲方已经按照《募集说明书》、本协议以及甲方与本期可转债登记托
管机构的约定将到期的本期可转债利息和/或本金足额划入本期可转债登记
托管机构指定的账户；
(2) 甲方未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期可转债的利
息和/或本金或延期后仍未能足额支付本期可转债的利息和/或本金；
(3) 甲方预计不能按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期可转
债的利息和/或本金；
(4) 甲方发生或者预计将发生超过前一会计年度经审计的净资产 10%以
上的重大损失；
(5) 甲方发生减资、合并、分立、解散或进入破产程序以及其他主体变
更情形；
(6) 甲方发生标的金额超过前一会计年度经审计的净资产 10%以上的重
大仲裁或诉讼；
(7) 本期可转债被暂停交易；
(8) 甲方知晓担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化；
(9) 其他可能影响债券持有人利益的重大事项；
(10) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。”
自本期债券发行之日至 2018 年度结束期间内，发行人未发《债券受托管理协议》
第 3.8 条列明的生除还本付息以外的重大事项。
二、控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券事项
2019 年 2 月 18 日，公司接到控股股东及其一致行动人通知，2018 年 3 月 2
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日至 2019 年 2 月 18 日期间，公司控股股东艾华投资通过上海证券交易所交易
系统减持其所持有的艾华转债 170,000 张；王安安女士通过上海证券交易所交
易系统减持其所持有的艾华转债 673,690 张；艾立宇先生通过上海证券交易所交
易系统减持其所持有的艾华转债 32,900 张；艾立平先生通过上海证券交易所交
易系统减持其所持有的艾华转债 5,360 张；曾丽军女士通过上海证券交易所交易
系统减持其所持有的艾华转债 10,360 张。公司控股股东及其一致行动人合计减
持艾华转债 892,310 张，占发行总量的 12.91%。公司控股股东及其一致行动人现
仍合计持有艾华转债 3,744,660 张，占发行总量的 54.9%。
三、转股价格调整
2018 年 5 月 8 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利
润分配的议案》，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派现金红利 8 元（含税），同时，拟以资本公积转增股本，以 2017 年 12
月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数，每 10 股转增 3 股。根据前述审议结果及
2017 年年度权益分派安排，公司确定 2018 年 6 月 27 日为股权登记日，2018 年 6
月 28 日为除权除息日、红利发放日, 2018 年 6 月 29 日为新增股份上市日。艾华转
债的转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由原来的 36.59 元/股调整为 27.53 元/股，调
整后的转股价格自 2018 年 6 月 28 日生效。
发行人 A 股收盘价出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于
“艾华转债”当期转股价格的 80%（27.53 元/股×80%=22.02 元/股）的情况，满
足“艾华转债”转股价格向下修正的条件。2018 年 7 月 25 日公司第三届董事会
第二十二次会议审议通过《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》，建议
根据《募集说明书》的相关条款修正“艾华转债”的转股价格，该议案于 2018
年 8 月 10 日提交 2018 年第三次临时股东大会审议并获通过。艾华转债转股价格
由 27.53 元/股修正为 21.73 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日生效。
四、相关当事人
报告期内，本期公司债券的受托管理人、资信评级机构均未发生变动。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管
理人报告（2018 年度）之盖章页》）
债券受托管理人：平安证券股份有限公司
2019 年 4 月 8 日
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