证券代码：603989              证券简称：艾华集团                公告编号：2020-036
转债代码：113504              转债简称：艾华转债
转股代码：191504              转股简称：艾华转股


                     湖南艾华集团股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

    转股情况：艾华转债自2020年1月1日至2020年3月31日期间，转股的金额
为65,000元，因转股形成的股份数量为3,028股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的0.000776%。截至2020年3月31日，累计共有112,000元“艾华转债”已转换
成公司股票，累计转股数为5,190股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.001331%。 

     未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2020 年 3 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额
690,888,000元，占可转债发行总量的99.983792%。 

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额69,100万元。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转
换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转
债”，债券代码“113504”。

    （三）可转债转股情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日
起可转换为公司A股普通股。转股代码“191504”，初始转股价格为36.59元/股，
最新转股价格为21.43元/股。

     1．公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，艾华转债的转股价格
由36.59元/股调整为27.53元/股，具体内容请详见公司于2018年6月21日披露的
《关于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：
2018-053）。

     2．根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，2018年8月
13日，公司向下修正了“艾华转债” 的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53
元/股调整为21.73元/股。具体内容请详见公司于2018年8月10日披露的《关于向
下修正“艾华转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-069）。

     3．公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案，艾华转债的转股价格
由21.73元/股调整为21.43元/股，具体内容请详见公司于2019年6月14日披露的
《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2019-039）。

     二、可转债本次转股情况

     艾华转债自2020年1月1日至2020年3月31日期间，转股的金额为65,000元，因
转 股 形 成 的 股 份 数 量 为 3,028 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的
0.000776%。截至2020年3月31日，累计共有112,000元“艾华转债”已转换成公司
股票，累计转股数为5,190股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001331%。
     截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额690,888,000元，占可转债发行
总量的99.983792%。 

     三、股本变动情况

                                                                                  单位：股

                               变动前                                           变动后
      股份类别                                     本次可转债转股
                        （2019年12月31日）                               （2020年3月31日）

有限售条件流通股                  -                       -                        -
无限售条件流通股      390,002,162      3,028                390,005,190

总股本                390,002,162      3,028                390,005,190


    四、其他

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0737-6183891

    联系传真：0737-4688205


    特此公告。




                                    湖南艾华集团股份有限公司
                                               董事会
                                        2020 年 4 月 1 日