证券代码：603989           证券简称：艾华集团       公告编号：2021-001
转债代码：113504           转债简称：艾华转债
转股代码：191504           转股简称：艾华转股


                     湖南艾华集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：

    转股情况：艾华转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金
额为2,006,000元，因转股形成的股份数量为94,925股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的0.024340%。截至2020年12月31日，累计共有132,463,000元“艾华
转债”已转换成公司股票，累计转股数为6,260,066股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的1.605145%。 

     未转股可转债情况：截至 2020年12 月31日，尚未转股的可转债金额
558,537,000元，占可转债发行总量的80.830246%。 

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额69,100万元。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转
换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转
债”，债券代码“113504”。
    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日
起可转换为公司A股普通股。转股代码“191504”，初始转股价格为36.59元/股，
最新转股价格为21.13元/股。

    1．公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，艾华转债的转股价格
由36.59元/股调整为27.53元/股，具体内容请详见公司于2018年6月21日披露的
《关于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：
2018-053）。

    2．根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，2018年8月
13日，公司向下修正了“艾华转债” 的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53
元/股调整为21.73元/股。具体内容请详见公司于2018年8月10日披露的《关于向
下修正“艾华转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-069）。

    3．公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案，艾华转债的转股价格
由21.73元/股调整为21.43元/股，具体内容请详见公司于2019年6月14日披露的
《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2019-039）。

    4. 公司于2020年6月19日实施2019年度利润分配方案，艾华转债的转股价格
由21.43元/股调整为21.13元/股，具体内容请详见公司于2020年6月12日披露的
《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2020-045）。

    二、可转债本次转股情况

    艾华转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为2,006,000
元，因转股形成的股份数量为94,925股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.024340%。截至2020年12月31日，累计共有132,463,000元“艾华转债”已转换
成公司股票，累计转股数为6,260,066股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
1.605145%。    

    截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额558,537,000元，占可转债发行
总量的80.830246%。 

    三、股本变动情况
                                                                    单位：股

                           变动前                                 变动后
     股份类别                          本次可转债转股
                   （2020年9月30日）                        （2020年12月31日）

有限售条件流通股             -               -                      -

无限售条件流通股      396,165,141         94,925               396,260,066

总股本                396,165,141         94,925               396,260,066


    四、其他

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0737-6183891

    联系传真：0737-4688205


    特此公告。




                                       湖南艾华集团股份有限公司
                                                   董事会
                                            2021 年 1 月 4 日