证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2022-050 债券代码:113651 债券简称:松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的金额人民币8,273.83万元,符合募集资金到账后6个月内进行置 换的规定 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”或“松霖科技”)于2022年8月 23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了 《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币82,738,273.27元置换预先投入募集 资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金 到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。 公司独立董事及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下统称“保荐机 构”)对上述事项发表了明确的同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费 用的鉴证报告》(天健审[2022]9318号)。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240号)核准,并经上海证券交 易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券610万张,每张面值为人民币 100元,募集资金总额为人民币610,000,000.00元,扣除承销费用与保荐费用不 含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计 费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息 披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,191,981.12元后,实际募 集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分 (600,808,018.88)。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位,经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司开设了募集资金专 项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 对募集资金实行专户存储和管理。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后募集 资金净额将用于投资以下项目: 单位:万元人民币 可用募集资金 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体 净额 美容健康及花洒扩产及技改项目 61,586.50 61,000.00 60,080.80 - 其中:美容健康类产品和花洒类产品 21,251.77 及其智能化的扩产及技改项目 26,000.00 26,000.00 松霖科技 松霖塑料制品改扩建项目 4,859.65 漳州松霖智能家居有限公司三期项目 35,475.08 35,000.00 34,080.80 漳州松霖 合计 61,586.50 61,000.00 60,080.80 / 三、自筹资金预先投入募投项目和本次置换情况 (一)自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排 为顺利推进募投项目建设,在募集资金到位前,公司已根据项目进展情况使用 自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年7月31日,公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币81,801,009.13元,公司将进行 等额置换,具体情况如下: 单位:万元人民币 项目总投资 拟投入募集 自筹资金实际 占总投资的 项目名称 拟置换金额 额 资金 投入金额 比例(%) 美容健康及花洒扩产及技改 61,586.50 61,000.00 8,180.10 13.28% 8,180.10 项目 其中:美容健康类产品 和花洒类产品及其智能化的 21,251.77 1,495.95 7.04% 1,495.95 扩产及技改项目 26,000.00 松霖塑料制品改扩建项 4,859.65 914.45 18.82% 914.45 目 漳州松霖智能家居有限 35,475.08 35,000.00 5,769.70 16.26% 5,769.70 公司三期项目 合计 61,586.50 61,000.00 8,180.10 13.28% 8,180.10 (二)自筹资金已支付发行费用情况 除保荐与承销费用外,公司募集资金其他各项发行费用合计人民币 2,191,981.12 元 ( 不 含 税 ) , 其 中 公 司 以 自 筹 资 金 支 付 的 发 行 费 用 为 人 民 币 937,264.14元(不含税),公司拟置换金额为937,264.14元,具体情况如下: 单位:万元人民币 项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额 审计费用 18.87 18.87 律师费用 15.00 15.00 资信评级费用 42.45 42.45 发行手续费、信息披露等费用 17.41 17.41 合计 93.73 93.73 四、本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金事项的审议程序及专项意见 (一)公司审议程序 2022年8月23日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议 分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计人民币82,738,273.27 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发 表了明确同意的独立意见。 (二)独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 六个月,本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制 度》的规定,内容及程序合法合规。综上,公司独立董事同意公司使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 (三)监事会意见 公司监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六 个月,本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》 的规定,内容及程序合法合规。综上,监事会同意使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。 (三)会计师事务所鉴证意见 上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊 普通合伙)出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022] 9318号)。松霖科技公司管理层编制 的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监 会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》(上证发〔2022〕2号)的规定,如实反映了松霖科技公司以自筹资金预先投入 募投项目及支付发行费用的实际情况。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为: (1)松霖科技本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事 发表了明确同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报 告,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 (2)松霖科技本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影 响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利 益的情形。 综上,保荐机构对公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司 2022年8月24日 上网公告文件 1. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门松霖科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022] 9318 号) 2. 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见 3. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于厦门松霖科技股份有限公司使用可 转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查 意见》