目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
厦门松霖科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不
超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的
余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债
券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，
扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已
由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息
披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净
额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
金额单位:人民币万元
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募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 土建工程 机器设备
投资额 资金 或核准文号
“厦海工信投备（2021）342
号”《厦门市企业投资项目
备案证明（外资）》、“闽
美容健康及 发改备[2021]E070259 号”
花洒扩产及 61,586.50 61,000.00 26,417.54 24,739.07 10,429.90 《福建省投资项目备案证明
技改项目 （内资）》、“厦海工信投
备（2022）141 号”《厦门
市企业投资项目备案证明
（外资）》
合 计 61,586.50 61,000.00 26,417.54 24,739.07 10,429.90
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 8,180.10 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资
项目名称 总投资额 铺底流动
土建工程 机器设备 合 计 的比例（%）
资金
美容健康及
花洒扩产及 61,586.50 6,152.37 2,027.73 8,180.10 13.28
技改项目
合 计 61,586.50 6,152.37 2,027.73 8,180.10 13.28
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 93.73 万元，具
体情况如下：
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销费用与保荐费用 700.00
审计费用与验资费用 75.47 18.87
律师费用 65.00 15.00
资信评级费用 42.45 42.45
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发行手续费、用于本次发
36.27 17.41
行的信息披露等费用
合 计 919.20 93.73
厦门松霖科技股份有限公司
二〇二二年八月二十三日
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