松霖科技:天健会计师事务所关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告2022-08-24
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
厦门松霖科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1240 号),本公司获准公开发行可转换公司债券不
超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售,原股东优先配售之外的
余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。本次实际发行可转换公司债
券 610 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为 61,000.00 万元,
扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元,已
由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息
披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后,公司本次募集资金净
额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验
证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2022〕384 号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下:
金额单位:人民币万元
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募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 土建工程 机器设备
投资额 资金 或核准文号
“厦海工信投备(2021)342
号”《厦门市企业投资项目
备案证明(外资)》、“闽
美容健康及 发改备[2021]E070259 号”
花洒扩产及 61,586.50 61,000.00 26,417.54 24,739.07 10,429.90 《福建省投资项目备案证明
技改项目 (内资)》、“厦海工信投
备(2022)141 号”《厦门
市企业投资项目备案证明
(外资)》
合 计 61,586.50 61,000.00 26,417.54 24,739.07 10,429.90
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 7 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 8,180.10 万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资
项目名称 总投资额 铺底流动
土建工程 机器设备 合 计 的比例(%)
资金
美容健康及
花洒扩产及 61,586.50 6,152.37 2,027.73 8,180.10 13.28
技改项目
合 计 61,586.50 6,152.37 2,027.73 8,180.10 13.28
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 7 月 31 日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 93.73 万元,具
体情况如下:
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额(不含税)
发行费用金额(不含税)
承销费用与保荐费用 700.00
审计费用与验资费用 75.47 18.87
律师费用 65.00 15.00
资信评级费用 42.45 42.45
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发行手续费、用于本次发
36.27 17.41
行的信息披露等费用
合 计 919.20 93.73
厦门松霖科技股份有限公司
二〇二二年八月二十三日
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