2015 年半年度报告 公司代码:603993 公司简称:洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人(会计主管人员)张红伟 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2015年8月28日第四届董事会第二次会议审议通过:截至2015年6月30日公司经审计的资本公积 为人民币9,956,670,829.38元。以截至2015年7月31日公司总股本5,629,066,233股为基数,以资 本公积金向全体股东每10股转增20股,拟转增股本11,258,132,466股,转增后总股本 16,887,198,699股。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务 活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述 。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。 本报告中的前瞻性陈述为本公司于2015年8月28日作出,本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述 进行更新。 1 / 154 2015 年半年度报告 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 154 2015 年半年度报告 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项........................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 44 第九节 财务报告........................................................................................................................... 46 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 3 / 154 2015 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 洛阳钼业、公司、本公司 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公 司 鸿商集团 指 鸿商产业控股集团有限公司,为 本公司的控股股东 鸿商香港 指 鸿商投资有限公司,为鸿商集团 的全资子公司 洛矿集团 指 洛阳矿业集团有限公司,为本公 司的第二大股东 国宏集团 指 洛阳国宏投资集团有限公司,持 有洛矿集团 100%股权,本公司关 联方 销售公司 指 洛阳栾川钼业集团销售有限公 司,为本公司的全资子公司 贵金属公司 指 洛阳栾川钼业集团贵金属有限 公司(原洛阳栾川钼业集团贵金 属投资有限公司),为本公司的 全资子公司 永宁金铅 指 洛阳永宁金铅冶炼有限公司,为 贵金属公司的控股子公司 大东坡公司 指 栾川县大东坡钨钼矿业有限公 司,为本公司的控股子公司 新疆洛钼 指 新疆洛钼矿业有限公司,为本公 司控股子公司 沪七矿业 指 栾川县沪七矿业有限公司,为本 公司的全资子公司 徐州环宇 指 徐州环宇钼业有限公司,为本公 司的合营公司 富川矿业 指 洛阳富川矿业有限公司,为徐州 环宇的控股子公司 洛钼控股 指 洛阳钼业控股有限公司(CMOC LIMITED),为本公司注册于香 港的全资子公司 洛阳高科 指 洛阳高科钼钨材料有限公司,为 本公司的合营公司 豫鹭矿业 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司,为 本公司的参股公司 三道庄矿山、三道庄钼矿 指 位于河南省栾川县冷水镇的大 型钼钨矿山,为本公司目前主要 在采矿山 4 / 154 2015 年半年度报告 上房沟矿山 指 位于河南省栾川县冷水镇的大 型钼矿山,为本公司合营公司徐 州环宇的控股子公司富川公司 拥有 新疆矿山 指 位于新疆哈密东戈壁的大型钼 矿,为本公司控股子公司新疆洛 钼拥有 NPM 、 北 帕 克 斯 铜 金 矿 、 指 位于澳大利亚新南威尔士州 Northparkes 铜金矿 Parkes 镇西北部 Northparkes (北帕克斯)铜金矿,CMOC MINING PTY LIMITED,为本公司注册 于澳大利亚的全资子公司拥有 其 80%的权益并作为管理人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 H股 指 经中国证监会批准向境外投资 者发行、经香港联合交易所批准 上市、以人民币标明股票面值、 以港币认购和进行交易的普通 股 A股 指 经中国证监会批准向境内投资 者及合格境外投资者发行、在境 内证券交易所上市、以人民币标 明股票面值、以人民币认购和进 行交易的普通股 元 指 除特别标明的币种外,指人民币 元 露天开采 指 地表开采法的一种,是从敞露地 表的采矿场采出有用矿物的采 矿方式 磅 指 英制重量单位, 磅约合 453.592 克 盎司 指 专用于黄金等贵金属商品的交 易计量单位 MB 指 英国金属导报(Metal Bulletin) MW 指 美国《金属周刊》 APT 指 仲钨酸铵 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公司的中文简称 洛阳钼业 公司的外文名称 China Molybdenum Co., Ltd. 5 / 154 2015 年半年度报告 公司的外文名称缩写 CMOC 公司的法定代表人 李朝春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新晖 高飞 联系地址 河南省洛阳市栾川县城东新区 河南省洛阳市栾川县城东新区 画眉山路伊河以北 画眉山路伊河以北 电话 0379-68658017 0379-68658017 传真 0379-68658030 0379-68658030 电子信箱 cmoc03993@gmail.com cmoc03993@gmail.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司注册地址的邮政编码 471500 公司办公地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司办公地址的邮政编码 471500 公司网址 http://www.chinamoly.com 电子信箱 cmoc03993@gmail.com 报告期内变更情况查询索引 公司在报告期内未发生变动 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 公司在报告期内未发生变动 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洛阳钼业 603993 H股 香港联合交易所 洛阳钼业 03993 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内注册变更情况查询索引 公司在报告期内未发生变动 七、 其他有关资料 无 6 / 154 2015 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本报告期比上 本报告期 主要会计数据 上年同期 年同期增减 (1-6月) (%) 营业收入 2,269,257,230.22 3,706,264,957.22 -38.77 归属于上市公司 463,024,467.83 1,004,883,580.25 -53.92 股东的净利润 归属于上市公司 437,112,276.74 710,740,845.60 -38.50 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 1,249,295,959.90 1,244,030,571.91 0.42 现金流量净额 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司 14,210,390,747.87 14,633,573,882.62 -2.89 股东的净资产 总资产 32,472,302,115.94 28,054,876,371.91 15.75 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 (1-6月) 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.09 0.20 -53.99 稀释每股收益(元/股) 0.09 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.14 -38.57 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 3.15 8.00 减少4.85个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.97 5.66 减少2.69个百分 产收益率(%) 点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -38,515,246.32 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 15,518,582.20 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 116,443,433.70 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 7 / 154 2015 年半年度报告 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,323,190.93 持有待售资产减值损失 -148,583,665.66 少数股东权益影响额 -1,354.65 所得税影响额 99,373,632.75 合计 25,912,191.09 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年各金属板块市场回顾 钼市场 2015 年上半年,国内钼市场整体呈持续下滑趋势。第一季度受到春节假期影响,钼精矿现货库存 有限,虽然需求不足,但产品价格跌幅不大。第二季度,虽然有利好消息出台,但是由于需求持 续下降,供应量持续增加,同时,进口原料对国内原料市场也造成了较大的冲击,产品价格向更 低价位下跌。据钼网站及亿览网均价显示,2015 年上半年钼精矿平均价格为人民币 1,122.09 元/ 吨度,同比下降 20.14%,最低价格为人民币 990 元/吨度,最高价格为人民币 1,260 元/吨度;上 半年钼铁(60%Mo)平均价格为人民币 7.82 万元/吨,同比下跌 19.38%,最低价格为人民币 7.0 万元/吨,最高价格为人民币 8.7 万元/吨。 2015 年上半年,受需求不足影响,国际钼产品价格也呈持续下滑趋势。第一季度全球钢铁行业表 现惨淡,钼市需求持续不旺,贸易商采购乏力,国际氧化钼价格震荡下滑。第二季度石油价格持 续下降,下游需求持续萎靡,加上中国出口关税取消,国际市场产生恐慌情绪,氧化钼价格承压 下跌。据国际 MW 价格显示,2015 年上半年 MW 氧化钼平均价格为 7.98 美元/磅钼,同比下跌 32.37%, 最低价格为 6.20 美元/磅钼,最高价格为 9.45 美元/磅钼。 钨市场 8 / 154 2015 年半年度报告 2015 年上半年,在国内钨市场需求减弱、库存难去的压力下,上下游产品价格均呈现逐步下滑趋 势。第一季度由于钨精矿价格接近企业成本,私采矿山产量受到遏制,有配额的矿山虽坚持生产, 但短期钨矿供应相对紧张,国内钨精矿市场稍有好转,行情以阶段性小幅波动为主。第二季度虽 然关税取消以及税改政策相继落实,但终端需求低迷,产品价格不断下滑,整个钨产业链进入煎 熬阶段。据铁合金在线网站及亿览网均价显示,于 2015 年上半年,国内黑钨精矿平均价格为人民 币 8.15 万元/吨(1,253.14 元/吨度),同比下降 26.62%,最低价格为人民币 7.2 万元/吨(1,107.69 元/吨度),最高价格人民币 8.7 万元/吨(1,338.46 元/吨度);APT 平均价格为人民币 12.83 万元/吨,同比下降 25.84%,最低价格为人民币 11.4 万元/吨,最高价格为人民币 13.5 万元/吨。 2015 年上半年,国际市场钨价格也呈持续下跌趋势。春节期间,由于中国企业休假,采购困难, 国际钨市场小幅上涨,但整体仍呈下降趋势。5 月份国际市场在出口关税取消后,价格继续下滑, 同比下降 30%。据 MB 数据显示,2015 年 1 月至 6 月,欧洲市场 APT 平均价格 255.65 美元/吨度, 同比下降 30%,从年初的 275-300 美元/吨度下降至 215-220 美元/吨度。上半年欧洲市场 APT 最 高价格 315 美元/吨度,最低价格 215 美元/吨度。 铜市场 2015年上半年伦敦金属交易所平均现货交易价为2.69美元/磅,5月初达到最高点为2.92美元/磅, 1月份最低达到2.45美元/磅。 2015年伊始世界银行就将全球经济增长速度预测从3.4%下调至3%,同时世行也预测中国经济增速 从去年的7.4%下降至7.1%,印度经济增长今年可达6.4%,到2017年印度经济增速将超越中国经济 增速。国际货币基金组织也将全球经济增长预测下调至3.5%。美国经济是个亮点,2015年经济增 速可能从3.1%跃升到3.6%,这大大地弥补了欧洲区域经济的脆弱。国际经济合作与发展组织也将 其去年11月份预测的2015年世界经济增速3.7%下调至3.1%。 今年至今一个关键特征是世界经济增长比预期的还要疲软,尽管在一些大的消费区域比如美国、 欧洲和日本有复苏的信号,但中国的增长展望却会远低于以前年度。中国作为世界最大铜金属消 耗国,经济发展放缓引致中国GDP增长为25年来最低,预计2015年仅为7%。这对铜的市场需求和铜 的价格都有巨大的影响。 2015年上半年铜金属市场是供过于求,伦敦金属交易所全球库存从年初的178,425吨增加到了 323,450吨,净增了145,025吨。这还是在智利北部因洪灾导致了生产问题、Escondida(世界最大 铜矿)品位下降、英美资源集团(Anglo American)减产、Sierra Gorda矿山生产达产放缓等情 9 / 154 2015 年半年度报告 况下发生的。下半年秘鲁Constancia矿山将开始生产、Sierra Gorda将达产,同时2016年Las Bambas 大铜矿将生产,这些因素都将增加世界供应。市场对铜精矿的需求却在增加,从铜精矿初炼/精炼 费由107美元/10.7美分降至90美元/9美分就可以看到这一点。市场对最终产品阴极铜和铜线铜杆 的需求较弱(尤其在中国)。 在1月份铜价达到底部2.45美元/磅,随后价格趋于上升并在5月初达到最高2.92美元/磅。然而因 受疲软的宏观经济环境的影响市场未能保持在较高价位上交易,到6月底价格又回落到了2.59美元 /磅。 伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)公司相信2015年全球精炼铜消耗将增加3.3%达到2,230万吨。 公司主要产品的价格 2015 年上半年均价与 2014 年同期均价对比表: 公司相关产品国内市场价格情况 产品 2015 年上半年 2014 年上半年 同比(%) 钼精矿(元/吨度) 1,122.1 1,405.1 -20.14 钼 钼铁(万元/吨) 7.82 9.7 -19.38 钨 黑钨精矿(元/吨度) 1,253.14 1,707.7 -26.62 黄金 黄金(元/克) 242.6 256.8 -5.53 备注:钼钨价格来自国内相关网站,黄金为上海黄金交易所 99.95%的价格 公司相关产品国际市场价格情况 产品 2015 年上半年 2014 年上半年 同比(%) 钼 氧化钼(美元/磅钼) 7.98 11.8 -32.37 铜 电解铜(美元/吨) 5,921 6,881.0 -13.95 黄金 (美元/盎司) 1,206.02 1,298.5 -7.12 备注:钼钨价格来自国际相关网站,铜价格为伦敦金属交易所价格,黄金为伦敦金银市场协会价 格。 国内行业政策 出口配额 于 2014 年 12 月 24 日,中国商务部发布关于公布 2015 年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单及 稀土、铟、钼、锡出口企业名单,并下达第一批出口配额,表示将钼、钨产品的出口配额取消。 10 / 154 2015 年半年度报告 出口关税 于 2015 年 4 月 14 日,国务院关税税则委员会发布关于调整部分产品出口关税的通知,表示将钼、 钨相关产品的出口关税取消。 资源税 于 2015 年 4 月 30 日,财政部和国家税务总局发布关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的 通知,将钼和钨的资源税由从量定额计征改为从价定率计征。规定中,钨、钼应税产品包括原矿 和以自采原矿加工的精矿。纳税人将其开采的原矿加工为精矿销售的,按精矿销售额(不含增值 税)和适用税率计算缴纳资源税。纳税人开采并销售原矿的,将原矿销售额(不含增值税)换算 为精矿销售额计算缴纳资源税。应纳税额的计算公式为:应纳税额=精矿销售额×适用税率;规 定:钨资源税适用税率为 6.5%(根据财税【2015】52 号《关于实施稀土、钨、钼资源税从价计 征改革的通知》文件规定,公司回收伴生钨资源暂不征收资源税)。钼资源税适用税率为 11%。 业务回顾 1、钼金属板块 2015 年上半年本公司实现钼金属产量(折合 100%MO 金属)8,638 吨,单位现金生产成本为 55,200 元,钼金属回收率为 85.24%。 2、钨金属板块 2015 年上半年本公司实现钨金属产量(折合 100%WO3 金属)4,607 吨(不含豫鹭矿业),单位 现金生产成本为 16,596 元,钨金属回收率为 77.75%。 3、铜金属板块 按 80%权益计算,2015 年上半年 NPM 实现可销售铜金属生产量 20,215 吨,C1 现金成本 0.61 美元/磅,铜回收率 88.4%;实现可销售黄金产量 19,651 盎司。 11 / 154 2015 年半年度报告 报告期内,面对各金属板块市场复杂多变,钼市场价格持续承压下跌、钨市场在需求减弱、库存难 去的压力下,上下游产品价格逐步下滑、铜价波动加剧维持弱势格局等不利形势,公司管理层在 董事会的领导下,攻坚克难,集思广益,通过采取积极推动低效资产剥离、大力实施降本增效及 资源综合回收、持续加强内部管理、强化职工技能培训等一系列有力措施。公司生产经营及相关 工作都取得了显著成效。 1、持续推动实施发展战略。报告期内,公司持续剥离非核心及低效益资产、简化公司架构、 集中投放资源于核心业务之考虑,并签署了永宁金铅《增资扩股协议》,完成永宁金铅 控制权转移,优化资产负债表,为公司的持续快速健康发展创造了良好条件。 2、大力实施降本增效。报告期内,公司积极实施技术升级,优化技术指标,实现精细化管理,压 缩一切非生产性开支,进一步深化成本管理,采取各种措施,降低生产成本,深挖内潜,开源节 流,在全公司形成降本增效的良好氛围,达到了降本增效的良好效果。技术指标上,铜、钨回收 率较上年同期有显著提升。2015 年上半年本公司境内采矿生产成本总额同比下降人民币 11,085 万元;钼精矿生产成本总额同比下降人民币 2,181 万元;钼铁加工成本总额同比下降人民币 786 万元;钨精矿生产成本总额同比下降人民币 225 万元,以上生产成本总计同比下降人民币 14,277 万元。 3、加快推进资源综合回收。报告期内,公司资源综合回收又取得新的突破。选矿一、二、三公司 铜的回收全面实现产业化,已生产 18%铜精矿 461 吨。副产矿萤石和铼的回收已初步完成实验室 试验,积极推进规模化生产试验。 4、持续加强内部管理及职工技能培训。报告期内,通过贯彻一体化管理、安全管理、设备管理、 能源管理等,全面加快管理信息化建设步伐。加强职工技能培训,提高操作技能,持续推进精细 化、规范化管理。 5、管理融合。本公司借鉴澳洲矿山企业先进的管理经验,启承本公司的企业文化和经营理念,推 进管理融合,全面持续强化子公司管理工作,并鼓励澳洲 NPM 管理团队和广大员工的工作士气, 确保澳洲 NPM 持续高效运行。 6、信用等级调升。持续维持稳健资本结构,财务实力位于同行前列。公司丰富的资源优势、稳固 的行业地位及技术实力等优势得到肯定,中诚信国际信用评级有限责任公司(穆迪投资者服务公 司成员)于 2015 年 6 月 24 日出具了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度跟踪评级报告》, + 评级报告对本公司主体信用等级由 AA 调升至 AAA,评级展望为稳定,同时将“12 洛钼 MTN1”的 + 债项信用等级由 AA 调升至 AAA。信用等级调升有助于本公司于未来运营中扩大融资渠道,降低融 资成本,助力本公司业务进一步发展。 7、公司不断提升市值管理水平,积极维护投资者的利益。在 2015 年 7 月初证券市场出现恐慌性 暴跌的过程中,公司通过董事、监事、高级管理人员增持 A 股、中期利润分配 10 股转增 20 股公 司股份的预案等各种积极有效措施稳定二级市场价格,以实际行动维护投资者的利益,也提振了 投资者对公司的信心,给广大投资者树立了良好的形象,同时也彰显公司对未来发展预期的强烈 信心。 报告期内,本公司实现合并营业收入人民币 22.69 亿元,比上年同期减少 38.77%;实现归属上 12 / 154 2015 年半年度报告 市公司股东的合并净利润人民币 4.63 亿元,比上年同期减少 53.92%。主要原因:一是本期公司 主要产品价格下降影响;二是上年同期转让子公司股权取得转让收益,本期无此项收益。 下表列出我们的产品于二零一五年上半年度及二零一四年上半年度的营业收入、营业成本、毛利 及毛利率: 截至 2015 年 6 月 30 日止 二零一五年上半年度 二零一四上半年度 毛利 毛利 产品名称 营业额 营业成本 毛利 率 营业额 营业成本 毛利 率 (人民币元) (人民币元) (人民币元) (%) (人民币元) (人民币元) (人民币元) (%) 国内市场 —钼钨相关产品 1,265,608,269 723,799,360 541,808,909 42.8% 1,881,922,672 1,022,221,559 859,701,113 45.7% —黄金白银及相关产 品 0 0 0 0.0% 268,055,231 297,801,868 -29,746,637 -11.1% —电解铅 0 0 0 0.0% 214,720,473 269,952,151 -55,231,678 -25.7% —铜相关产品 99,163,047 57,904,962 41,258,085 41.6% 394,012,850 203,191,687 190,821,163 48.4% —其他 167,933,504 116,054,903 51,878,601 30.9% 221,652,088 183,061,917 38,590,171 17.4% 小计 1,532,704,820 897,759,225 634,945,596 41.4% 2,980,363,314 1,976,229,182 1,004,134,133 33.7% 国际市场 —钼钨相关产品 4,564,076 3,760,522 803,554 17.6% 39,949,588 20,333,659 19,615,930 49.1% —铜相关产品 717,164,608 427,434,995 289,729,613 40.4% 672,082,299 337,533,531 334,548,768 49.8% —其他 14,823,726 0 14,823,726 100.0% 13,869,755 0 13,869,755 100.0% 小计 736,552,410 431,195,517 305,356,893 41.5% 725,901,643 357,867,190 368,034,453 50.7% 合计 2,269,257,230 1,328,954,741 940,302,489 41.4% 3,706,264,957 2,334,096,371 1,372,168,586 37.0% 报告期内,因公司主要产品价格下降,钼产品销量减少、黄金白银及电解铅业务的出售等因素, 使公司实现营业收入较上年同期减少 38.77%。 报告期内,公司通过加强内部管理,实施各项成本控制措施,有效的降低了产品生产成本,部分 抵销了主要产品价格对公司的不利影响。 报告期内,公司实现毛利 94,030 万元,虽较上年同期减少 43,187 万元,但因出售了毛利率较低 的黄金白银及电解铅业务,实现了公司产品结构调整,从而使毛利率较上年同期升高了 4.4 个百 分点。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,269,257,230.22 3,706,264,957.22 -38.77 营业成本 1,328,954,741.17 2,334,096,371.48 -43.06 销售费用 43,385,266.51 52,324,024.40 -17.08 管理费用 152,765,412.13 174,097,056.67 -12.25 13 / 154 2015 年半年度报告 财务费用 161,247,938.92 55,375,977.78 191.19 经营活动产生的现金流量净额 1,249,295,959.90 1,244,030,571.91 0.42 投资活动产生的现金流量净额 -6,898,441,097.87 1,197,368,641.11 -676.13 筹资活动产生的现金流量净额 3,770,555,469.58 -522,221,758.04 822.02 研发支出 27,789,965.71 32,270,662.09 -13.88 营业收入变动原因说明:主要原因是公司主要产品价格下降、钼产品销量减少、黄金白银及电解铅 业务的出售等因素所致。 营业成本变动原因说明:主要原因是钼产品销量减少、黄金白银及电解铅业务的出售等因素所致。 销售费用变动原因说明:主要本期钼金属销量降低相关运输费减少所致。 管理费用变动原因说明:主要原因是 2014 年处置坤宇公司致使 2015 年合并范围减少所致。 财务费用变动原因说明:主要原因 2014 年末公司发行人民币 49 亿元 A 股可转换公司债券产生的利 息支出所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期基本持平。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期公司购买理财产品规模较上年同期 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期公司增加银行借款及贴现融资所致。 研发支出变动原因说明:主要原因是根据研发进度安排本期投入较上年同期有所减少。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 报告期内,公司实现钼精矿产量(折 100%Mo 金属)约 8,638 吨,约占全年计划产量的 52.92%; 现金生产成本为 55,200 元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理),与 2015 年预算 相比下降 8,158 元/吨。钨金属产量(100%WO3 金属)4,607 吨(不含豫鹭矿业),约占全年计划 产量的 52.83%;现金生产成本为 16,596 元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理), 与 2015 年预算相比升高 684 元/吨。NPM 实现可销售铜金属 20,215 吨(按 80%权益计算),占全 年计划的 48.58%;C1 现金成本:0.61 美元/磅,与 2015 年预算相比下降 0.18 美元/磅。NPM 实现 可销售黄金产量 19,651 盎司(按 80%权益计算)。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 钼钨相关 1,270,172,345.27 727,559,881.90 42.72% -33.91% -30.21% 减少 3 产品 个百分点 铜金相关 816,327,655.10 485,339,956.37 40.55% -23.43% -10.24% 减少 8.7 产品 个百分点 其他 107,749,715.05 57,177,698.11 46.93% -25.20% -49.58% 增加 25.7 个百分点 14 / 154 2015 年半年度报告 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,472,521,031.44 -49.27% 国外 721,728,683.98 1.36% (三) 核心竞争力分析 1、本公司拥有储量丰富的优质钼矿资源。本公司目前正在运营的栾川三道庄钼钨矿,为特大型 原生钼钨共生矿,属于全球最大的原生钼矿田--栾川钼矿田的一部分,也是中国第二大白钨矿 床。本公司合营公司富川矿业拥有的栾川上房沟钼矿紧邻三道庄钼矿,是同属栾川钼矿田的另一 特大型原生钼矿。此外,公司控股子公司拥有新疆哈密市东戈壁钼矿的探矿权,该矿是近年探明 的一处特大型优质钼矿。本公司在澳大利亚运营 NPM 铜金矿,该矿成熟运营,是澳大利亚第四大 在产铜金矿。 2、本公司拥有先进的开采技术使生产升本极具竞争优势。三道庄矿含高品位的钼矿石,公司进行 现代化、安全化的大型露天开采,采矿成本较低。公司将很多现场矿石运输及选矿程序自动化, 加强采矿及矿石运送的效率,进一步降低开采成本。同时,公司的选矿设施采用了先进的技术与 设备,并实施了全流程自动化控制,从而达到较低单位选矿成本。此外,利用钨回收厂获得有价 值的副产品,增强了三道庄矿的盈利能力。上述措施的实施,使得本公司钼钨生产成本极具竞争 优势。北帕克斯铜金矿矿山采用先进的分块崩落技术开采,其技术先进、自动化程度非常高,勘 探前景好;该铜金矿的现金成本远低于国际平均成本,具有较高的国际竞争力。 3、本公司拥有一体化的完整产业链条。本公司拥有世界级一体化采矿、选矿设施,世界领先的焙 烧冶炼能力,保证钼精矿、氧化钼、钼铁等产品的产量与质量,以供直接销售或为下游深加工提 供原料,是国内最大、世界领先的钼生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。本公 司钼铁冶炼能力 25,000 吨/年,氧化钼焙烧能力 40,000 吨/年,生产规模居国内同行业第一;是 国内最大的钨精矿生产商之一。公司目前建有三条白钨选矿生产线,矿石处理能力 30,000 吨/日 (含豫鹭矿业 15,000 吨/日)。一体化生产链使本公司能快速改变产品组合以适应市场及客户要 求,可向客户提供产品质量一致及供应稳定的钼产品。此外,本公司与全球最大的钼加工企业智 利 Molymet 合资合作,共同将洛阳高科作为唯一的发展平台,专注于钼金属系列深加工产品,致 力于成为全球三大钼金属生产商之一。 4、本公司拥有领先的资源综合利用优势。本公司在大力发展钼资源的采、选、冶炼能力的同时, 积极实现资源综合利用,发展探索节能减排。选矿方面,通过广泛技术合作推动多项重大技术革新 和改造,实现了全流程自动化控制,努力推进循环经济,选矿用水全部循环使用,副产矿物白钨 的回收能力从无到有达到了日处理矿石 30,000 吨/日(含豫鹭矿业 15,000 吨/日),副产矿铜的回 收初步实现产业化,副产矿铼、萤石等的综合回收将逐步实现产业化;在全国钼行业最早将焙烧 产生的二氧化硫全部回收制作硫酸。为提升钨钼磷综合回收利用率,本公司联合中南大学于 2009 年研发了从低品位白钨中生产仲钨酸铵技术,大大降低了废水排放,解决了钨冶炼过程中的"三废 "治理难题。2006 年,本公司被国土资源部授予"全国矿产资源合理开发利用先进矿山企业"荣誉 称号。2011 年 9 月,本公司被国土资源部、财政部共同确定为全国首批矿产资源综合利用示范基 地之一。 15 / 154 2015 年半年度报告 5、本公司拥有强大的研发能力。本公司拥有研发人员 1,177 人,并设立省级技术中心,2008 年 被中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评定为国家认可实验室,本公司拥有博士后科研工作站, 研发环境在全国同行业较为领先。本公司研发了多项科研成果并成功实现产业化,成为行业技术 进步的引擎。本公司已成立研究院,将进一步提升本公司的研发能力。本公司于 2012 年被认定为 高新技术企业。于 2014 年本公司申报并顺利通过高新技术企业复审。 6、本公司拥有经验丰富的管理团队。本公司的高级管理团队拥有丰富的钼、钨行业经验,大部分 在本公司任职多年,在采矿、浮选、焙烧、冶炼及下游业务领域积累了丰富经验。同时,本公司 核心管理层经历了多年的 H 股、A 股上市公司管理,熟悉资本运作,了解国内外行业发展趋势, 能根据市场动态及时调整公司发展战略,在日益激烈的市场竞争中占得先机。 7、本公司资产负债结构更加合理、资金结构得到进一步优化。截止到 2015 年 7 月 9 日,公司发行 的 A 股可转债已完成转股,转股比例达到 99.07%,累计已有人民币 48.54 亿元转为本公司 A 股股票, 公司总股本增至 5,629,066,233 股,增加了公司自有资本。转股后公司的资产负债结构更加合理, 资金结构得到进一步优化,增强了公司的抗风险能力,将有效推动本公司在行业低谷实施国际化 发展战略。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内,公司对外股权投资 50,000 万元,详见下表: 被投资单位 投资成本(万元) 持股比例(%) 上海客齐集信息技术有限公司(注) 10,000 2.38 中证机构间报价系统股份有限公司(注) 40,000 5.30 合计 50,000 注:非上市公司股权,公司对相关被投资企业无控制、共同控制和重大影响。 公司未持有其他非上市金融企业股权。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 占期 证 证 末证 序 券 证券 券 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 券总 报告期损益 号 品 代码 简 (元) (股) (元) 投资 (元) 种 称 比例 (%) 1 混 51912 浦 1,999,999,000. 805,152,576. 2,010,465,983. 100 10,466,983. 合 0 银 00 49 49 49 型 战 证 略 券 新 投 兴 16 / 154 2015 年半年度报告 资 产 基 业 金 混 合 期末持有的其他证 - / - - - 券投资 报告期已出售证券 / / / / - 投资损益 合计 1,999,999,000. / 2,010,465,983. 100% 10,466,983. 00 49 49 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 会 报 期初 期末 计 股 告 证券 证券 持股 持股 报告期所有者 核 份 最初投资成本 期末账面值 期 代码 简称 比例 比例 权益变动 算 来 损 (%) (%) 科 源 益 目 **** **** 217,699,797.8 0 0.17 211,825,421.2 0 -5,874,376.6 其 二 * * 5 2 3 他 级 综 市 合 场 收 购 益 买 合计 217,699,797.8 / / 211,825,421.2 0 -5,874,376.6 / / 5 2 3 持有其他上市公司股权情况的说明 本公司持有的一间与境外证券交易所交易的上市公司流通股权 17 / 154 2015 年半年度报告 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 委托 委托 是否 计提 资金来源 合作 委托理 报酬 实际收 实际 理财 委托理 理财 预计 经过 减值 是否关 是否涉 并说明是 方名 财终止 确定 回本金 获得 关联关系 产品 财金额 起始 收益 法定 准备 联交易 诉 否为募集 称 日期 方式 金额 收益 类型 日期 程序 金额 资金 申银 保本 200,00 2015- 2018-06 到期 39,00 - - 是 - 否 否 自有资金 其他 万 浮动 0,000. 06-06 -05 兑 0,000 国 收 00 付 .00 益 中信 保本 250,00 2015- 2016-02 到期 15,04 - - 是 - 否 否 自有资金 其他 证券 浮动 0,000. 01-30 -01 兑付 1,095 收益 00 .89 招商 保本 300,00 2015- 2016-07 到期 26,97 - - 是 - 否 否 自有资金 其他 证券 浮动 0,000. 01-28 -28 兑付 7,808 收益 00 .22 海通 保本 50,000 2015- 2016-02 到期 2,757 - - 是 - 否 否 自有资金 其他 证券 浮动 ,000.0 02-03 -03 兑付 ,534. 收益 0 25 招商 保本 300,00 2015- 2016-08 到期 28,47 - - 是 - 否 否 自有资金 其他 证券 浮动 0,000. 02-13 -15 兑付 9,452 收益 00 .05 海通 保本 450,00 2015- 2016-03 到期 25,95 - - 是 - 否 否 自有资金 其他 证券 浮动 0,000. 04-01 -28 兑付 6,986 收益 00 .30 18 / 154 2015 年半年度报告 海通 保本 450,00 2015- 2016-03 到期 25,95 - - 是 - 否 否 自有资金 其他 证券 浮动 0,000. 04-02 -29 兑付 6,986 收益 00 .30 平安 保本 350,00 2015- 2016-05 按季 20,44 - 1,930 是 - 否 否 自有资金 其他 汇 浮动 0,000. 05-18 -18 支 0,000 ,444. 通 收 00 付 .00 44 益 上海 资产 550,00 2015- 2016-6- 到期 - - - 是 - 否 否 自有资金 其他 浦银 管理 0,000. 06-30 29 兑付 安盛 计划 00 资产 管理 有限 公司 New 资产 1,210, 2015- 2017-05 到期 - - - 是 - 否 否 自有资金 其他 China 管理 170,65 05-08 -07 兑付 Asset 计划 5.57 Manag ement 合计 4,110, 184,6 - 1,930 - / 170,65 / / / 09,86 ,444. / / / / / 5.57 3.01 44 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) - 委托理财的情况说明 19 / 154 2015 年半年度报告 3、 主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司 ①、CMOC Mining Pty Limited 法定代表人:李朝春 成立时间:2013 年 7 月 25 日 注册资本及实收资本:34,600 万美元 注册地址:澳大利亚 主营业务:铜等有色金属矿勘探、采选和销售相关产品 本公司的全资子公司洛阳钼业控股有限公司持有该公司 100%的股权。截止 2015 年 6 月 30 日,该 公司总资产为 597,697.86 万元,净资产为 280,409.76 万元,2015 年 1-6 月实现营业收入 83,115.14 万元、营业利润 26,699.16 万元、净利润 26,085.73 万元。 ②、洛阳永宁金铅冶炼有限公司 法定代表人:谢凤祥 成立时间:2007 年 9 月 21 日 注册资本及实收资本:100 万元 注册地址:河南省洛宁县西山底乡阳峪村东岭 主营业务:铅冶炼及硫酸、氧气等附产品回收及销售,矿产品购销,经营本企业自产产品的出口 业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务,经营本企 业产品相关的来料加工业务,房地产开发。 本公司的全资子公司贵金属公司持有该公司 75%的股权。截止 2015 年 6 月 30 日,该公司总资产 为 33,078.18 万元,净资产为-33,938.24 万元,2015 年 1-6 月实现营业收入 1,624.10 万元、营 业利润-2,193.52 万元、净利润-6,258.00 万元。 (2)新设立子公司 ①、2015 年 1 月,本公司之子公司施莫克(上海) 国际贸易有限公司于上海设立全资子公司上海 睿朝投资有限公司,公司注册资本人民币 25,000 万元。 ②、2015 年 4 月,本公司之子公司施莫克(上海) 国际贸易有限公司于西藏设立全资子公司西藏 施莫克投资有限公司,公司注册资本人民币 1,000 万元。 ③、2015 年 4 月,本公司之子公司洛阳钼业(香港)有限公司于 BVI(英属维尔京群岛)设立全资 子公司 Upnorth Investment Limited 公司,公司注册资本 1 美元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 (二) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配政策应保 持一定的连续性和稳定性。 (一) 具体利润分配政策 1、利润分配形式:公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切 实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红 20 / 154 2015 年半年度报告 条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分 红。 2、现金分红的具体条件:在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司可供分配利润为正且公 司的现金流可以兼顾公司日常经营和可持续发展需求时,公司进行现金分红。 3、如公司进行现金分红,则现金分红比例应同时符合下列要求: (1)在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可供分配利润的百分之三十; (2)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总 额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。公司董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分上述情形, 提出具体现金分红方案。 4、发放股票股利的具体条件:公司当年盈利且可供分配利润为正时,在保证公司股本规模和股权 结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内, 公司可以发放股票股利。 公司 2014 年度利润分配方案为:公司以现有总股本 5,629,066,233 股为基数,向全体股东每股派 发现金红利人民币 0.18 元(含税),共计派发现金红利人民币 1,013,231,921.94 元(含税)。 说明:公司原 2014 年度利润分配方案为以公司总股本 5,076,170,525 为基数向全体股东每股派发 现金红利人民币 0.18 元(含税),共计派发现金红利人民币 913,710,694.50 元(含税)。现因 分配方案经董事会审议通过公布后至实施前,公司发生了可转换公司债券转股事宜,截至本次利 润分配股权登记日,公司总股本变更为 5,629,066,233 股。本着每股现金红利不变的原则,公司 的利润分配方案相应调整为公司以现有总股本 5,629,066,233 股为基数,向全体股东每股派发现 金红利人民币 0.18 元(含税),共计派发现金红利人民币 1,013,231,921.94 元(含税)。 (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 0 每 10 股转增数(股) 20 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 经2015年8月28日第四届董事会第二次会议审议通过:截至2015年6月30日公司经审计的资本公积 为人民币9,956,670,829.38元。以截至2015年7月31日公司总股本5,629,066,233股为基数,以资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股 , 拟 转 增 股 本 11,258,132,466 股 , 转 增 后 总 股 本 16,887,198,699股。 本议案尚需提交股东大会审议。 21 / 154 2015 年半年度报告 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 由于产品市场疲软、承压下跌等影响,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同 期相比下降 53.92%。公司预计 2015 年年初至下一报告期末市场行情仍不容乐观,至下一报告期 累计净利润与上年同期相比仍有较大幅度下降。 (二) 其他披露事项 市场展望 钼市场 国内市场:2015 年下半年,国内经济增速有望回升,需求方面,“一带一路”发展战略、国家核 电建设重启等,都将刺激钢铁行业的需求,从而进一步拉动钼的需求,但是由于建设项目涉及周 期较长,预计今年下半年拉动需求有限;供应方面随着价格下跌至大部分矿山的成本线,下半年 国内钼精矿、氧化钼供应量将会有所缓和,国际伴生钼矿产能不会完全释放。综合以上各方面的 因素,预计下半年国内钼价格将会底部震荡或者稍好于上半年。 国际市场:2015 年下半年,全球经济方面仍存不确定性,下游钢铁行业情况或将稍有改观,供应 方面,北美洲单体钼矿和南美洲伴生钼矿的产量不会释放太大,市场供应不会受到太大的影响, 由于第三季度是传统的夏休,预计市场仍将维持弱势,夏休过后,随着行业淡季的结束,预计国 际钼价将会维持稳定或有小幅回升可能。 钨市场 国内市场:2015 年下半年,预计钨方面不会有新的政策推出。供应方面,受到成本限制,供应量 将会有所减少。从终端需求来看,随着经济的恢复,硬质合金和钨制品、特钢等产量将会维持稳 定。但是由于前期钨产品库存较大,因此,预计下半年钨市走势还是要看库存,若市场消耗库存 不佳,钨价格仍将缺乏支撑,行情或继续盘整向下,寻求底部支撑。 国际市场:2015 年下半年,国际钨市场也是弱势不堪,全球钨供应过剩,尤其中国大量钨精矿及 APT 的库存出现积压,造成消耗困难,因此钨市场短期内实现扭转较为困难。欧洲钨市场盘量较 小,日、韩市场交易量有限,在自身饱和的情况下,再受到中国出口关税取消所带来的冲击,导 致钨市场前景表现不明朗。欧洲市场废钨回收应用范围不断扩大,原料需求也再次受到影响,预 计 2015 年下半年,国际钨市场也将要长期在低价中挣扎。 铜市场 大宗商品市场自石油及铁矿市场开始已出现自峰值的大幅下滑,幅度超过 50-60%。然而,虽然铜 从 2013 年以来的峰值中期 3.5 美元/磅跌至报告日前低谷 2.27 美元/磅,鉴于 2017 年以后预计临 近、长期供应短缺为市场提供强劲有力的基础,铜比石油及铁矿石状况稍好。我们预期在西方当 前夏季季节性放缓结束后,价格将以 2.25 美元/磅至 2.75 美元/磅区间内波动,且进一步刺激中 国下半年经济预期。 22 / 154 2015 年半年度报告 业务展望 2015 年下半年,本公司经营层将积极应对钼、钨、铜及黄金市场价格波动带来的机遇与挑战,积 极优化产品结构,努力实现产销平衡和收益最大化。依托规模、产业链、技术、资金、市场、管 理优势和资本市场融资平台,以结构调整和增长方式转变为主线,以重点项目建设和海外扩张为 支撑,坚持立足内部挖潜和寻求外部并购机会并举。进一步增强本公司的综合实力和盈利能力, 为股东创造更加丰厚的回报。经营层将重点关注以下几方面工作: 1、巩固钼钨业务的成本竞争优势,对栾川地区采选业务及资产布局进一步合理优化,加强自动化、 信息化、标准化建设; 2、持续推进非核心资产剥离,简化公司架构,优化资产负债表; 3、加快资源回收利用产业化布局,培育新的经济增长点; 4、持续关注钨市场量能变化,适时推进钨商业收储.钨作为我国优势资源矿种,资源保障能力不 断下降,目前市场需求承压、价格低位震荡,钨产品以低于成本价格对外输出,本公司作为钨矿 主要生产商,为稳定市场价格,促进行业发展,将加快进行行业调研与研究,积极推进钨商业收 储,充分分享未来钨价上涨带来的收益; 5、深入推进对标管理、标准化管理,完善及强化质量管理、成本管理、信息化管理、投资管理、 风险管理、人力资源管理、标准化建设和企业文化建设等管理工作,切实推进公司管理升级; 6、加强内部交流,学习借鉴澳洲营运的先进管理与技术,挖掘国内外协同效应。 7、建立并完善公司市值管理体系,提升管理水平,积极维护投资者利益。 勘探、发展和采矿活动 (一)勘探 于本报告期内,本公司仅于 NPM 有勘探项目,所进行的工作详情如下: 作为公司和 Northparkes 矿的一个重要的发展策略,探勘是这个策略的一部分。在报告期内 NPM 铜矿各种探勘总共完成9,233米,包括1,807米的反循环钻和7,426米的岩芯(钻头)钻。 (二)发展 1、三道庄矿山:于本报告期内,本公司在三道庄矿山并没有任何重大的发展。 2、上房沟矿山:于本报告期内,本公司在上房沟矿山并没有任何重大的发展。 3、新疆矿山:于本报告期内,本公司在新疆矿山并没有任何重大的发展。 4、NPM 铜矿:E48 扩充项目,于本报告期内完成了全部工作并投入了生产,总计建设成本4,100 万澳元,与设计预算基本吻合。本期内实际投入150万澳元。 E26二段分段崩落采矿(E26L2 SLC)项目,在本报告期内(4月份)开始了建设工作,该项目设计 建设总预算3,390万澳元,2016年第四季度投入生产。在本报告期内实际已投入资金400万澳元。 建成后将生产280万吨高品位矿石,且尚有170万吨额外的生产潜力(额外生产尚在可行性研究)。 (三)采矿 2015年上半年 三道庄钼矿 露天采矿采矿产量(千吨) 9,201.6 NPM 铜矿 地下采矿采矿产量(千吨) 2,941.82 23 / 154 2015 年半年度报告 备注: 1、三道庄矿山钼矿采矿产量、NPM 铜矿采矿产量数据是根据本公司统计报表计算出来的,已获我 们内部专家的确认。 2、新疆矿山及上房沟矿山于报告期内,我们并未进行任何采矿工作。 勘探、发展及采矿费用 截至本报告期内,本公司为勘探、开发及采矿活动的开支摘要如下: (一)勘探费用:NPM 铜矿勘探费用为198万美元; (二)开发费用 :NPM 铜矿开发费用为1,166万美元; (三)采矿费用: 1、三道庄矿山采矿费用为人民币20,534万元; 2、NPM 铜矿采矿费用为1,036万美元。(注:以上费用不含选矿) 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司于二零一三年一月三十日收到河南省洛阳 市中级人民法院相关文件,栾川县杨树凹西铅矿 (「杨树凹」)起诉本公司分公司选矿三公司建 设的尾矿库位于其矿区范围内,由于尾矿库坝体 增高,尾矿库上侵,地下水位增高,致使其采矿 设施设备被毁,采矿工程报废,使已探明的铅锌 详见本公司 2013 年 2 月 1 日在《中国证券报》、 矿体无法开采,造成原告经济损失。因此要求选 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 矿三公司停止侵害,并赔偿直接经济损失约人民 和上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司 币 1,800 万元。本公司及代理律师审阅了杨树凹 网站(www.chinamoly.com)刊登的公告。 已提交的全部证据,认为无法确认其所称之侵权 事实真实存在;若杨树凹未能向法院提交新的证 据,仅依据现有证据判断,其侵权索赔主张难以 获得法院支持。因此,本公司认为该诉讼事宜目 前并不会对本公司财务状况产生重大影响,财务 报表中并未计提上述有关的索赔金额。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 24 / 154 2015 年半年度报告 (四) 其他说明 无 25 / 154 2015 年半年度报告 二、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2015 年 5 月 14 日第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于同意洛阳永宁金 铅冶炼有限公司增加注册资本及债务重组方案的议案》。主要内容为:灵宝市鼎隆矿业 详见本公司于 2015 年 5 月 15 日、5 月 19 日和 8 月 11 日在《中 有限责任公司将以货币认购永宁金铅新增注册资本人民币 1.22 亿元,贵金属公司将放 国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 弃优先认购权。同时,公司将就永宁金铅所欠公司人民币 6.84 亿元债务与永宁金铅进 (www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)刊登的 行债务重组。2015 年 5 月 19 日公布了《洛阳永宁金铅冶炼有限公司增加注册资本及债 公告。 务重组的进展公告》;2015 年 8 月 11 日公布了《洛阳永宁金铅冶炼有限公司完成工商 变更的公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 26 / 154 2015 年半年度报告 三、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (二) 报告期公司股权激励相关情况说明 四、重大关联交易 □适用 √不适用 五、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 担保 方与 发生 担保是 关 是否存 是否为 担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联 在反担 关联方 方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关 保 担保 的关 签署 毕 系 系 日) 本 公司 富川 14,85 2014 2014年 2017年 连带 否 否 否 否 公司 本部 矿业 0.00 年5月 5月23 5月22 责任 23 日 日 担保 日 本 公司 富川 2,750 2014 2014年 2017年 连带 否 否 否 否 公司 本部 矿业 .00 年07 07月31 07月30 责任 月31 日 日 担保 日 本公 公司 富川 5,500 2014 2014年 2017年 连带 否 否 否 否 司 本部 矿业 .00 年08 08月04 08月03 责任 月04 日 日 担保 日 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司 27 / 154 2015 年半年度报告 的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子 23,100.00 公司的担保) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 24,454.40 报告期末对子公司担保余额合计(B) 550,716.91 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 573,816.91 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.05 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 - 金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 - 对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) - 上述三项担保金额合计(C+D+E) - 3 其他重大合同或交易 无 28 / 154 2015 年半年度报告 六、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 如未能及 如未能 承 是否 是否 时履行应 及时履 诺 承诺 有履 及时 承诺背景 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说 类 方 行期 严格 成履行的 明下一 型 限 履行 具体原因 步计划 解 于泳 本人及本人实际控制的企业均未生产、开发任何与洛阳钼业生产的产品 2014/1/23 否 是 决 构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的 同 业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与洛阳钼业生产 业 的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;本人及本人 竞 实际控制的企业将不生产、开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或 收购报告 争 可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构 书或权益 成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品 变动报告 或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;自本承诺函签署之 书中所作 日起,如洛阳钼业进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人实际控制 承诺 的企业将不与洛阳钼业拓展后的产品或业务相竞争;若与洛阳钼业拓展 后的产品或业务产生竞争,本人及本人实际控制的企业将以停止生产或 经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到洛阳钼业 经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免 同业竞争;如该承诺被证明是不真实或未被遵守,本人将向洛阳钼业赔 偿一切直接和间接损失。 29 / 154 2015 年半年度报告 解 鸿商 本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与 2014/1/23 否 是 决 集团 洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任 同 何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于 业 任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 竞 其他企业。本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、 争 开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直 收购报告 接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 书或权益 也不参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或 变动报告 可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,如洛阳钼业进一步 书中所作 拓展其产品和业务范围,本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公 承诺 司将不与洛阳钼业拓展后的产品或业务相竞争;若与洛阳钼业拓展后的 产品或业务产生竞争,本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司 将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务 纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第 三方的方式避免同业竞争。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本 公司将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失。 解 国宏 国宏集团目前没有直接或间接从事与洛阳钼业所从事的业务构成同业 2013/11/29 否 是 收购报告 决 集团 竞争的业务;国宏集团在今后任何时间将不会直接或间接地从事与洛阳 书或权益 同 钼业所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动;本承 变动报告 业 诺持续有效,直至国宏集团不再对洛阳钼业有重大影响为止;国宏集团 书中所作 竞 如违反上述承诺,愿承担相应的经济赔偿责任。 承诺 争 收购报告 解 于泳 本人将尽量避免与洛阳钼业之间产生关联交易事项,对于不可避免发生 2014/1/23 否 是 书或权益 决 的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和 变动报告 关 等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;本人 书中所作 联 将严格遵守洛阳钼业章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关 承诺 交 联交易均将按照洛阳钼业关联交易决策程序进行,并将履行合法程序, 30 / 154 2015 年半年度报告 易 及时对关联交易事项进行信息披露;本人保证不会利用关联交易转移洛 阳钼业利润,不会通过影响洛阳钼业的经营决策来损害洛阳钼业及其他 股东的合法权益。 解 鸿商 鸿商集团将尽量避免与洛阳钼业之间产生关联交易事项,对于不可避免 2014/1/23 否 是 决 集团 发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公 收购报告 关 允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定; 书或权益 联 鸿商集团将严格遵守洛阳钼业章程中关于关联交易事项的回避规定,所 变动报告 交 涉及的关联交易均将按照洛阳钼业关联交易决策程序进行,并将履行合 书中所作 易 法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;鸿商集团保证不会利用关 承诺 联交易转移洛阳钼业利润,不会通过影响洛阳钼业的经营决策来损害洛 阳钼业及其他股东的合法权益。 解 国宏 洛阳钼业有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因 2013/11/29 否 是 决 集团 而发生的关联交易,国宏集团将与洛阳钼业依法签订规范的关联交易协 收购报告 关 议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和洛阳钼业章程的 书或权益 联 规定履行批准程序;在确有必要且无法规避的关联交易中,国宏集团保 变动报告 交 证严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平 书中所作 易 合理地进行关联交易,并依法履行信息披露义务;国宏集团保证不通过 承诺 关联交易谋取任何不正当的利益或使洛阳钼业承担任何不正当的义务, 不损害洛阳钼业其他股东的合法权益。 其 于泳 本人将保证洛阳钼业业务独立,保证其主营业务的开展不依赖其股东及 2014/1/23 否 是 他 其他关联方;本人将保证洛阳钼业资产独立,保证其主要资产不存在与 收购报告 本人控制的其他企业混用的情形;本人将保证洛阳钼业人员独立,保证 书或权益 洛阳钼业的高级管理人员与洛阳钼业签订相应的劳动合同或服务协议; 变动报告 洛阳钼业的高级管理人员不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以 书中所作 外的其他职务;洛阳钼业的财务人员不在本人控制的其他企业担任职 承诺 务;本人将保证洛阳钼业财务独立,保证洛阳钼业单独设立财务机构并 建立独立的财务核算体系和财务管理制度,拥有自身的独立银行账户, 31 / 154 2015 年半年度报告 不与本人控制的其他企业共用银行账户;洛阳钼业独立进行纳税申报并 独立履行缴纳义务;本人不干预洛阳钼业独立作出财务决策和独立运用 资金;本人将保证洛阳钼业组织机构独立,保证洛阳钼业设立完整的内 部组织机构并独立行使经营管理职权,不与本人控制的其他企业机构混 同、合署办公。 其 鸿商 鸿商集团将保证洛阳钼业业务独立,保证其主营业务的开展不依赖其股 2014/1/23 否 是 他 集团 东及其他关联方;鸿商集团将保证洛阳钼业资产独立,保证其主要资产 不存在与鸿商集团及鸿商集团控制的其他企业混用的情形;将保证洛阳 钼业人员独立,保证洛阳钼业的高级管理人员与洛阳钼业签订相应的劳 动合同或服务协议;洛阳钼业的高级管理人员不在鸿商集团及鸿商集团 收购报告 控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务;洛阳钼业的财务人 书或权益 员不在鸿商集团及鸿商集团控制的其他企业担任职务;将保证洛阳钼业 变动报告 财务独立,保证洛阳钼业单独设立财务机构并建立独立的财务核算体系 书中所作 和财务管理制度,拥有自身的独立银行账户,不与鸿商集团及鸿商集团 承诺 控制的其他企业共用银行账户;洛阳钼业独立进行纳税申报并独立履行 缴纳义务;鸿商集团不干预洛阳钼业独立作出财务决策和独立运用资 金;将保证洛阳钼业组织机构独立,保证洛阳钼业设立完整的内部组织 机构并独立行使经营管理职权,不与鸿商集团及鸿商集团控制的其他企 业机构混同、合署办公。 收购报告 其 国宏 本公司出具《洛阳国宏投资集团有限公司关于保证上市公司独立性的承 2013/11/29 否 是 书或权益 他 集团 诺函》,保证洛阳钼业资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立 变动报告 和业务独立。 书中所作 承诺 与首次公 股 洛矿 自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 本公司 A 股股票 是 是 开发行相 份 集团 其已直接和间接持有的本公司股份(包括可能出现因本公司并股、派发 上市之日起三十 关的承诺 限 红股、转增股本等情形导致其增持的股份),也不由本公司收购其持有 六个月内 32 / 154 2015 年半年度报告 售 的上述股份。 解 鸿商 鸿商集团及鸿商集团拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任 2011/1/30 否 是 决 集团 何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经 同 营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投 业 资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 竞 争的其他企业;鸿商集团及鸿商集团拥有权益的附属公司及参股公司将 争 不生产、开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产 品,不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争 与首次公 的业务,也不参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成 开发行相 竞争或可能构成竞争的其他企业;如洛阳钼业进一步拓展其产品和业务 关的承诺 范围,鸿商集团及鸿商集团拥有权益的附属公司及参股公司将不与洛阳 钼业拓展后的产品或业务相竞争;若与洛阳钼业拓展后的产品或业务产 生竞争,鸿商集团及鸿商控股拥有权益的附属公司及参股公司将以停止 生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到洛 阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方 式避免同业竞争;如该承诺被证明是不真实或未被遵守,鸿商集团将向 洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失。 解 洛矿 洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业均未直接或间接经营任何与洛阳 2011/05/18 否 是 决 集团 钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务;洛矿集团及洛矿集团实际 同 控制的企业均将不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞 与首次公 业 争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与洛阳钼业;如洛阳钼业进 开发行相 竞 一步拓展其业务范围,洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业均将不与洛 关的承诺 争 阳钼业拓展后的业务相竞争;若与洛阳钼业拓展后业务产生竞争,洛矿 集团及洛矿集团实际控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式、或 者将相竞争的业务纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转 让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争;如该承诺函被证明是不真 33 / 154 2015 年半年度报告 实或未被遵守,洛矿集团将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失。 分 洛阳 1、利润分配形式:公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法 2014/09/19 否 是 红 钼业 律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票 股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采 用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期 现金分红。 2、现金分红的具体条件:在符合届时法律法规和监管规定的前提下, 公司可供分配利润为正且公司的现金流可以兼顾公司日常经营和可持 续发展需求时,公司进行现金分红。 3、如公司进行现金分红,则现金分红比例应同时符合下列要求: (1)在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式 分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十; 与首次公 (2)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配 开发行相 时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;公司发展阶 关的承诺 段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 40%;公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到 20%。 公司章程中的‘重大资金支出安排’是指公司在一年内购买资产以及对 外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上 (包括 30%)的事项。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分上述情形,提出具体 现金分红方案。 4、发放股票股利的具体条件:公司当年盈利且可供分配利润为正时, 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享 34 / 154 2015 年半年度报告 企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票 股利。 其 鸿商 基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况, 2015/07/02 是 是 他 集团 为促进公司持续健康发展,增加公司股票的流动性,让全体股东充分分 享公司发展的经营成果,根据公司章程中利润分配政策的相关规定,提 其他承诺 议公司 2015 年中期利润分配预案为:以截至 2015 年 7 月 31 日公司股 份总数为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。鸿商集团 承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。 其 鸿商 本公司于 2015 年 7 月 2 日向洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简 2015/07/03 是 是 他 集团 称“公司”)提交了《关于 2015 中期利润分配的提议和承诺》,提议 公司 2015 年中期利润分配预案为:以截至 2015 年 7 月 31 日公司股份 总数为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。同时承诺在 其他承诺 股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。 基于对公司发展的信心,为进一步支持上述 2015 年中期利润分配预案, 本公司补充承诺如下:自本承诺函出具之日至审议“进行 2015 年中期 每十股转增二十股利润分配预案”的股东大会股权登记日止,本公司承 诺不减持直接或间接持有的贵公司 A 股及 H 股股份。 其 洛阳 公司董事会收到鸿商集团提交的《关于 2015 中期利润分配的提议和承 2015/07/02 是 是 他 钼业 诺》后,召集全体董事对上述预案进行了讨论,并一致认为: 董事 鸿商集团提议的 2015 年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的 其他承诺 会 合理回报,与公司实际情况相匹配,符合公司发展规划,符合有关法律 法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。各位董事均同意在董事 会后续审议上述议案时投赞成票。 其 洛阳 公司部分董监高承诺自 2015 年 7 月 3 日起未来六个月内, 在符合有关 2015/07/08 是 是 他 钼业 上海证券交易所及香港联交所相关规则的前提下,计划自 2015 年 7 月 其他承诺 部分 3 日起,未来 12 个月内通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式 董监 (包括但不限于:集中竞价和大宗交易)累计增持本公司 A 股股份不少 35 / 154 2015 年半年度报告 高 于 150 万股,计划增持资金不少于 2,250 万元人民币,资金来源由相关 人员自筹。参与增持的管理层人员及相关董监事承诺,在增持期间及增 持完成后 6 个月内不转让本次增持的公司 A 股股份。截止 2015 年 7 月 8 日董监高第一轮增持计划已经完成。 部分董监高第二轮增持计划:在符合有关上海证券交易所及香港联交所 相关规则的前提下,计划自 2015 年 7 月 8 日起,未来 12 个月内通过上 海证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于:集中竞价和大 宗交易)累计增持本公司 A 股股份不超过 750 万股,计划增持资金不超 过 11,250 万元人民币,资金来源由相关人员自筹。参与增持的管理层 人员及相关董监事承诺,在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让本次 增持的公司 A 股股份。 36 / 154 2015 年半年度报告 七、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2014 年度股东大会通过,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)为本公司 2015 年度的外部审计师,对 2015 年公司合并报表及财务报告内部控制有效 性进行审计并出具审计报告,报酬不超过人民币 330 万元。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 经中国证监会证监许可〔2014〕1246 号文核准,洛阳钼业于 2014 年 12 月 2 日公开发行了 49 亿 元 A 股可转换公司债券。经上海证券交易所自律监管决定书〔2014〕681 文同意,洛阳钼业 49 亿 元 A 股可转换公司债券于 2014 年 12 月 16 日起在上海证券交易所上市。此次公开发行 A 股可转换 公司债券募集资金总额为人民币 490,000.00 万元,扣除发行费用人民币 5,645.20 万元,募集资 金净额为人民币 484,354.80 万元。上述详情请见本公司日期为 2014 年 10 月 25 日、2014 年 11 月 28 日、2014 年 11 月 29 日、2014 年 12 月 2 日、2014 年 12 月 5 日、2014 年 12 月 8 日和 2014 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站 (www.chinamoly.com)发布的公告。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 1,528 本公司转债的担保人 不适用 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 结算参与人债券回购质押专用 616,199,000 14.34 账户(中国建设银行) 结算参与人债券回购质押专用 479,473,000 11.16 账户(中国农业银行) 结算参与人债券回购质押专用 253,393,000 5.90 账户(中国工商银行) 工银瑞信基金-工商银行-特 215,853,000 5.02 定客户资产管理 结算参与人债券回购质押专用 163,966,000 3.81 账户(中国银行) 37 / 154 2015 年半年度报告 中国银行股份有限公司-银华 114,500,000 2.66 中证转债指数增强分级证券投 资基金 中国工商银行股份有限公司企 101,782,000 2.37 业年金计划-中国建设银行 全国社保基金二零三组合 101,771,000 2.37 中国工商银行股份有限公司- 85,248,000 1.98 南方广利回报债券型证券投资 基金 中国工商银行股份有限公司- 78,798,000 1.83 兴全可转债混合型证券投资基 金 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 债券名称 转股 赎回 回售 洛钼转债 4,900,000,000 601,934,000 0 0 4,298,066,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额(元) 601,934,000 报告期转股数(股) 68,557,192 累计转股数(股) 68,557,192 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) 1.35 尚未转股额(元) 4,298,066,000 未转股转债占转债发行总量比例(%) 87.72 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 截止 2015 年 7 月 9 日收市,公司发行的 49 亿元“洛钼转债”累计有 4,854,442,000 元转为本公 司 A 股股票,本次可转债赎回金额为 45,558,000 元,赎回款项已于 2015 年 7 月 16 日发放。 (六) 转债其他情况说明 本公司的股票自 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 日连续 15 个交易日收盘价格不低于当期转股 价格(8.78 元/股)的 130%。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,首次 触发可转债的有条件赎回条款。公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于提前赎 回“洛钼转债”的议案》,决定行使“洛钼转债”有条件赎回权,对 7 月 9 日,即“赎回登记日” 登记在册的“洛钼转债”全部赎回。 截至 2015 年 7 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部“洛钼转债” 的余额为 45,558,000 元(455,580 张),占公司已发行的可转债总额 4,900,000,000 元(49,000,000 张)的 0.93%,累计转股总量为 552,895,708 股,占“洛钼转债”转股前公司已发行股份总额 38 / 154 2015 年半年度报告 5,076,170,525 股的 10.89%,公司总股本增至 5,629,066,233 股。2015 年 7 月 10 日起,“洛钼 转债”(113501)和“洛钼转股”(191501)停止交易和转股,自 2015 年 7 月 16 日起,本公司 的“洛钼转债”(113501)、“洛钼转股”(191501)在上海证券交易所摘牌。详情请见本公司 于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算 所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.chinamoly.com)发布的相关公告。 十、公司治理情况 无 十一、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 本公司于 2015 年 5 月 14 日以通讯方式召开第三届董事会第二十六次临时会议,会议审议通过了 《关于调整维简费计提及结余使用方法的议案》。公司依据财政部财资【2015】8 号《关于不再 规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》文件精神,决定自财政部财资【2015】8 号文件 印发之日起不再计提维简费;对截止 2015 年 3 月 31 日计提尚未使用的维简费余额人民币 237,884,285.53 元,仍按公司原维简费开支范围使用,维简费结余使用完毕后,相关项目直接在 成本费用中据实列支。本次维简费计提变更对公司已披露的 2015 年第一季度及以往财务报告不会 产生影响,也无需进行追溯调整;本次调整维简费计提标准后,将减少采矿成本人民币 15 元/吨, 预计影响公司 2015 年净利润增加约人民币 2 亿元,最终影响数将取决于 2015 年 4 月至 12 月的矿 石实际开采量。详情请见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站 (www.chinamoly.com)发布的相关公告。 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 公司于 2015 年 8 月 11 日以传阅方式召开第四届董事会第四次临时会议,经与会董事表决,全票 通过了《关于同意转让洛阳钼业集团贵金属有限公司 100%股权的议案》。公司于 2015 年 8 月 11 日与灵宝市鼎隆矿业有限责任公司(以下简称“鼎隆矿业”)签署了《关于洛阳钼业集团贵金属 有限公司之股权转让协议》(以下简称“转让协议”),将公司持有的贵金属公司 100%的股权以 经双方协商确认的人民币 10,000 元的价格转让给鼎隆矿业,贵金属公司持有永宁金铅 0.61%的股 权。本次交易完成后,公司于贵金属公司、永宁金铅不再有任何股权关系。详情请见本公司于 8 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网 站(www.chinamoly.com)发布的相关公告。 39 / 154 2015 年半年度报告 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、有限售条件股份 1,796,593,475 35.39 1,796,593,475 34.92 1、国家持股 2、国有法人持股 1,796,593,475 35.39 0 1,796,593,475 34.92 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 3,279,577,050 64.61 68,557,192 68,557,192 3,348,134,242 65.08 1、人民币普通股 1,968,421,050 38.78 68,557,192 68,557,192 2,036,978,242 39.59 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 1,311,156,000 25.83 0 1,311,156,000 25.49 4、其他 三、股份总数 5,076,170,525 100 68,557,192 68,557,192 5,144,727,717 100 40 / 154 2015 年半年度报告 2、 股份变动情况说明 经上海证券交易所自律监管决定书【2014】681 文同意,公司 49 亿元可转换公司债券于 2014 年 12 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洛钼转债”,债券代码“113501”。根据 有关规定和公司《洛阳钼业公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》的约定,公司该次发行的 “洛钼转债”自 2015 年 6 月 2 日起可转换为本公司股份,截至 2015 年 6 月 30 日收盘,已有 601,934,000 元本公司发行的“洛钼转债”(113501)转换成本公司发行的股票“洛阳钼业” (603993),累计转股数为 68,557,192 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.35%,占 2015 年 6 月 30 日公司已发行股份总额的 1.33%;尚有 4,298,066,000 元的“洛钼转债”未转股,占“洛 钼转债”发行总量的 87.72%,以上详情请见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司 网站(www.chinamoly.com)发布的公告。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如 有) 普通股股数 每股收益 每股净资产 报告期末 5,144,727,717 0.09 2.80 报告期后至半年报披露日 5,629,066,233 0.08 3.08 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 62,342 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 41 / 154 2015 年半年度报告 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 股东性质 (全称) 股份数量 股份状态 数量 洛阳矿业集团有限公司 0 1,776,593,475 34.53 1,776,593,475 无 0 国有法人 鸿商产业控股集团有限公 -49,966,322 1,676,740,000 32.59 196,730,000 境内非国有 质押 司 法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 7,251,000 1,288,964,780 25.05 未知 0 未知 全国社会保障基金理事会 0 20,000,000 0.39 20,000,000 0 国有法人 无 转持三户 上海跃凌投资管理有限公 -6,670,000 6,336,951 0.12 0 境内非国有 无 司 法人 全国社保基金四一二组合 3,732,000 4,520,958 0.09 无 0 国有法人 李西成 1,720,000 4,170,000 0.08 无 0 境内自然人 华润深国投信托有限公司 3,984,582 3,984,582 0.08 0 未知 -润金 73 号集合资金信托 无 计划 工银瑞信基金-工商银行 -3,449,329 3,823,782 0.07 0 未知 无 -特定客户资产管理 全国社保基金二零九组合 3,742,905 3,742,905 0.07 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 鸿商产业控股集团有限公司 1,676,740,000 人民币普通股 1,676,740,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,288,964,780 境外上市外资股 1,288,964,780 上海跃凌投资管理有限公司 6,336,951 人民币普通股 6,336,951 42 / 154 2015 年半年度报告 全国社保基金四一二组合 4,520,958 人民币普通股 4,520,958 李西成 4,170,000 人民币普通股 4,170,000 华润深国投信托有限公司-润金 73 号集合 3,984,582 3,984,582 人民币普通股 资金信托计划 工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管 3,823,782 3,823,782 人民币普通股 理 全国社保基金二零九组合 3,742,905 人民币普通股 3,742,905 上海银行股份有限公司-浦银安盛季季添利 3,525,056 3,525,056 人民币普通股 定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-富国天盈债券 3,352,078 3,352,078 人民币普通股 型证券投资基金(LOF) 上述股东关联关系或一致行动的说明 鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司鸿商香港持有本公司 H 股股份 101,000,000 股,登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 持有的有限售条件股份 序号 有限售条件股东名称 新增可上市交易股 数量 可上市交易时间 份数量 1 洛阳矿业集团有限公司 1,776,593,475 2015 年 10 月 9 日 1,776,593,475 自 2012 年 10 月 9 日起, 限售 36 个月 2 全国社会保障基金理事会转持三户 20,000,000 2015 年 10 月 9 日 20,000,000 自 2012 年 10 月 9 日起, 限售 36 个月 43 / 154 2015 年半年度报告 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 其它情况说明 截止 2015 年 7 月 8 日收盘,公司部分管理层及董监事已通过上海证券交易所交易系统完成的第一 轮增持和实施的第二轮 A 股增持情况如下: 第一轮和第二 累计增持 A 股总 购买均价 增持后持有 A 股 累计增持金 姓名 轮增持前持 A 数(股) (元/股) 股数量(股) 额(万元) 股股数量(股) 李朝春 0 529,564 10.39 529,564 551.75 李发本 0 354,800 10.41 354,800 371.82 袁宏林 0 350,200 10.41 350,200 367.13 张振昊 0 354,500 10.39 354,500 370.97 王钦喜 0 184,300 10.31 184,300 188.79 顾美凤 0 177,200 10.36 177,200 188.64 杨剑波 0 177,900 10.31 177,900 189.08 王斌 0 176,700 10.36 176,700 188.34 姜忠强 0 177,500 10.38 177,500 189.11 张新晖 0 176,100 10.40 176,100 187.68 合计 0 2,658,764 10.37 2,658,764 2,793.31 详见本公司于 2015 年 7 月 7 日、7 月 8 日及 7 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公 司网站(www.chinamoly.com)发布的公告。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 44 / 154 2015 年半年度报告 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李朝春 董事长 选举 换届选举 李发本 执行董事、总经理 选举 换届选举 马辉 副董事长、非执行董事 选举 换届选举 袁宏林 非执行董事 选举 换届选举 程云雷 非执行董事 选举 换届选举 白彦春 独立董事 选举 换届选举 徐珊 独立董事 选举 换届选举 程钰 独立董事 选举 换届选举 寇幼敏 监事 选举 换届选举 张振昊 监事 选举 换届选举 王争艳 监事 选举 换届选举 王钦喜 常务副总经理 聘任 换届聘任 顾美凤 财务总监 聘任 换届聘任 杨剑波 副总经理 聘任 换届聘任 王斌 副总经理 聘任 换届聘任 姜忠强 副总经理 聘任 换届聘任 张新晖 董事会秘书 聘任 换届聘任 吴文君 执行董事 离任 到届 张玉峰 非执行董事 离任 到届 徐旭 独立董事 离任 到届 邓交云 职工监事 离任 个人原因 三、其他说明 2015 年 6 月 26 日本公司举行 2014 年度股东大会并选举出公司第四届董事会、第四届监事会成员; 6 月 27 日本公司举行第四届董事会第一次会议,选举、聘任了公司董事长、副董事长、各专门委 员会成员和高级管理人员;举行第四届监事会第一次会议,选举了监事会主席。详情请见本公司 于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算 所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.chinamoly.com)发布的相关公告。 45 / 154 2015 年半年度报告 第十节 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 备查文件目录 财务报表。 报告期内在中国国内《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的 备查文件目录 本公司文件的正本及公告的原稿。 备查文件目录 在香港证券市场公布的中期报告。 文件存放地点 本公司董事会办公室 董事长:李朝春 董事会批准报送日期:2015 年 8 月 28 日 修订信息 报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容 154 / 154