股票代码：603993    股票简称：洛阳钼业     编号：2018-037




           洛阳栾川钼业集团股份有限公司
       关于签署股权收购意向书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：
 本次签署的 Letter of Intent（以下简称“意向书”）仅为意向
   性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，该意向书
   约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，后续具体投资并
   购事项以各方签署的正式交易文件为准。
 本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部
   相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司
   将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大
   投资者注意投资风险。
 本次交易事项不涉及关联交易，本次交易可能将构成《上市公司
   重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


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    一、 意向书签署的基本情况

    2018年10月29日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称

“本公司”）与NCCL Natural Resources Investment Fund LP（以

下简称“投资基金”）签署意向书，根据该意向书，本公司拟以现金

或后续各方同意的其他对价以直接或间接方式购买投资基金通过其

全资子公司New Silk Road Commodities Limited (以下简称“NSR”)

持有的IXM B.V.（原公司名称Louis Dreyfus Company Metals B.V.，

以下简称“IXM”）100%的股权。

    本次交易对方投资基金或其全资子公司NSR非本公司关联方，本

次交易不构成本公司的关联交易。本次交易将可能构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、 交易对方的基本情况

    本次交易对方为投资基金或其全资子公司NSR。

    投资基金系一家于2017年11月10日成立于开曼群岛的有限合伙

企 业 ， 注 册 地 址 为 C/O Walkers Corporate Limited, Cayman

Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman

KY1-9008, Cayman Islands，其普通合伙人为成立于开曼群岛的New

China Capital Legend Limited。投资基金专注于在国家矿业战略和

“一带一路”倡议背景下的自然资源及产业链上下游等相关领域的

投资并购。




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    三、 交易标的的基本情况

    1、交易标的

       投资基金通过其全资子公司NSR持有的IXM100%的股权。

    2、交易标的的基本情况

       1)公司名称：IXM B.V.

       2)公司类型：有限责任公司

       3)注 册 地 址 ： Westblaak 92, 3012 KM Rotterdam, the

         Netherlands

       4)设立日期：2005年11月25日

       5)首席执行官：Paul Akroyd

       6)股权结构：投资基金全资子公司NSR持股100%

       7)经营范围：IXM主要从事各种基本金属和贵金属原料和精炼

         金属的采购、合成、混合、加工、运输和贸易等业务。

    IXM从事铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出

口、运输和贸易，产品主要销往亚洲和欧洲。IXM显著地拓展其秘鲁、

墨西哥、中国台湾和中国大陆的物流体系，同时在秘鲁、墨西哥和中

国台湾运营仓库，也持有纳米比亚物流体系中的少数权益。

    投资基金全资子公司NSR于2018年5月11日以4.66亿美元的对价

自Louis Dreyfus Company B.V.处收购其持有的IXM（原公司名称：

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Louis Dreyfus Company Metals B.V.）100%的股权。

    四、 意向书的主要内容

    1、交易对方及交易标的

    本次交易对方为投资基金或其全资子公司NSR，交易标的为NSR

持有的IXM100%的股权。

    2、本次交易方式及交易对价

    本公司拟以现金或后续各方同意的其他对价，直接或通过全资子

公司购买投资基金全资子公司NSR持有的IXM100%的股权。最终交易结

构及具体的交易对价将在交易标的尽职调查工作完成之后由本公司

与投资基金共同决定。

    3、股东贷款转让

    本公司将以直接或间接方式承接NSR于收购IXM100%股权时所承

接的向IXM提供的股东贷款。

    4、正式交易文件谈判及尽职调查

    意向书签署后，本公司将与投资基金就本次交易的正式交易文件

进行谈判，并对交易标的合规、融资、税务、环保、知识产权、劳动

人事或其他相关事项进行尽职调查。

    5、排他性条款

    自意向书签署日(2018年10月29日)至2019年9月30日期间（以下


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统称“排他期间”），为能最终顺利完成交易标的尽职调查工作及正

式交易文件的签署工作，投资基金及其关联方应当给予本公司排他性

地配合和努力，不得以任何方式与任何第三方进行可能影响本次交易

及与本次交易相冲突的讨论、谈判等活动。

    6、管辖法律及争议解决

    意向书受中国香港地区法律管辖。因意向书所产生的或与意向书

有关的一切争议、诉求均应提交香港国际仲裁中心并由其依据届时有

效的香港国际仲裁中心的仲裁规则最终裁决。

    五、 相关提示

    本公司及交易对方将尽各自最大努力促成本次交易。但本次签署

的意向书仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约

定，除排他性条款、保密条款等条款具有法律约束力外，该意向书中

与本次交易相关的主要约定均不具有法律约束力，本次交易的具体事

项在实施过程中存在变动的可能，以各方后续最终签署的正式交易文

件为准。

    本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部

相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根

据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注

意投资风险。



    特此公告。

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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

           二零一八年十月二十九日




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