股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业     编号：2019-005




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
    关于发行境外债券完成定价并签署认购协议的
                       提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    根据股东大会及董事会的批准和授权，洛阳栾川钼业集团股份有

限公司（以下简称“本公司”）拟以境外全资子公司CMOC Capital

Limited（以下简称“发行人”）作为发行主体，在境外发行额度不超

过5亿美元，期限不超过3年的债券，由本公司提供担保（详见本公司

2018年12月26日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号为

“2018—045”、“2018—046”）。

    本公司和发行人于2019年1月28日就本次境外债券发行与联席全

球协调人、联席账簿管理人签署认购协议。现将有关债券发行基本情

况公告如下：
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    一、发行人：CMOC Capital Limited。
    二、担保人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司。
    三、联席全球协调人：渣打银行、兴业银行股份有限公司香港分
行、中国光大银行股份有限公司香港分行、中国民生银行股份有限公
司香港分行、中国平安证券（香港）有限公司。
    四、联席账簿管理人：渣打银行、兴业银行股份有限公司香港分
行、中国光大银行股份有限公司香港分行、中国民生银行股份有限公
司香港分行、中国平安证券（香港）有限公司、中国银行股份有限公
司、招银国际金融有限公司、信银（香港）资本有限公司、原银证券
有限公司、海通国际证券有限公司以及东方证券（香港）有限公司。
    本次境外债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人均不构成
本公司关联方。
    五、债券本金金额：3 亿美元。
    六、债券到期日：2022 年 2 月 1 日。
    七、债券发行价：本金金额的 100%。
    七、债券利息：自 2019 年 2 月 1 日起（含当日），按年利率 5.48%
开始计息，需自 2019 年 8 月 1 日起于每年 2 月 1 日和 8 月 1 日每半
年支付一次。
    八、债券担保情况：本公司无条件及不可撤销为发行人根据债券、
与债券相关的信托契据以及本公司即将与债券信托人订立的担保契
据规定的应付所有到期款项提供担保。
    九、预计发行完成日：本次境外债券预计于 2019 年 2 月 1 日完
成发行。
    十、拟上市地点：香港联合交易所有限公司。
    发行人将根据美国《1933 年证券法》项下的 S 规则面向美国以外


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的合格机构投资者公开发行, 本次拟发行的美元债券不会向香港公众
人士发售。本次发行美元债券募集资金扣除佣金及其他与本次境外债
券发行相关的预计支出后所得款项净额约 297,500,000 美元将用于本
公司一般性经营需要，包括但不限于偿还本公司部分现存债务。本公
司将向香港联交所申请批准该美元债券上市及交易，香港联交所已发
出债券上市符合资格的确认函。该等债券于香港联交所上市不应被视
为债券、发行人、本公司的价值指标。
    本次发行相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项
的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。


                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
                                      二零一九年一月二十九日




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