平安证券股份有限公司
关于杭州豪悦护理用品股份有限公司
部分首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为杭州豪悦
护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“发行人”）首次公开发行 A 股股
票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对豪悦护理部分首次公开发行股票限售股解禁上市流通
事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、豪悦护理首次公开发行股票和股本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），豪悦护理首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2020 年 9 月 11 日起在上
海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，发行人总股本由 80,000,000 股
增至 106,670,000 股。其中有限售条件股份数量为 80,000,000 股，无限售条件股
份数量为 26,670,000 股。2021 年 4 月 15 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，
审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，向全
体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4.9 股。截至 2020 年 12 月 31 日，
发行人总股本为 106,670,000 股，本次转股后，发行人的总股本为 158,938,300 股。
上 述 权 益 分 派 方 案 已 实 施 完 毕 ， 发 行 人 总 股 本 由 106,670,000 股 增 加 至
158,938,300 股。
截至本核查意见出具日，发行人总股本为 158,938,300 股，限售条件流通股
为 119,200,000 股，占总股本的 75%，无限售条件股份数量为 39,738,300 股，占
发行人总股本的 25%。本次解除限售股份 16,438,872 股,占总股本的 10.34%。
本次上市流通的限售股属于发行人 A 股首次公开发行限售股，本次限售股
上市流通 16,438,872 股，申请限售股上市流通的股东为温州瓯泰投资企业（有限
合伙）（以下简称“瓯泰投资”）、奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资 ”）、
薛青锋，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，锁定期即将届满，将于 2021
年 9 月 13 日起上市流通（因 2021 年 9 月 12 日为非交易日，故上市流通时间顺
延至下一个交易日 2021 年 9 月 13 日）。
二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股份上市流通的
股东作出的承诺如下：
1、公司股东温州瓯泰投资企业（有限合伙）、奥康投资控股有限公司分别承
诺
自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本企业直接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接持有的公司股份。若
违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，
将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
2、公司股东薛青锋承诺
（1）自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接持有的公司股
份。
（2）若本人于承诺的直接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股
票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后 6 个
月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后 6 个月期
末股票收盘价低于发行价,本人承诺直接持有公司股份的锁定期限将自动延长 6
个月。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等
原因而放弃履行。
（3）作为公司董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不
得超过本人直接所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入
公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本
人直接所持有的公司股份。
如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，
因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上
述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、 本次限售股上市流通数量为 16,438,872 股；
2、 本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 13 日。
3、 本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
单位：股，%
持有限售股占
持有限售股 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 公司总股本比
数量 流通数量 股数量
例
温州瓯泰投资企
1 10,273,848 6.46 10,273,848 0
业（有限合伙）
奥康投资控股有
2 5,753,784 3.62 5,753,784 0
限公司
3 薛青锋 411,240 0.26 411,240 0
合计 16,438,872 10.34 16,438,872 0
四、发行人股份变动情况
本次限售股解禁后，豪悦护理股份结构变动情况如下:
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 119,200,000 -16,438,872 102,761,128
无限售条件的流通股份 39,738,300 16,438,872 56,177,172
股份总额 158,938,300 0 158,938,300
五、保荐机构核査意见
经核查，保荐机构认为：
1、豪悦护理本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求；
2、豪悦护理本次解禁限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺；
3、截至本核查意见出具之日，豪悦护理关于本次限售股份流通上市的信息
披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对豪悦护理本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于杭州豪悦护理用品股份有限公
司部分首次公开发行限售股解禁上市流通核查意见》之签署页）
保荐代表人：________________ ________________
朱翔坚 龙佳喜
平安证券股份有限公司
年 月 日
