永和股份：浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-10-17
证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-081
浙江永和制冷股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
2048 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或
“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可
转债简称为“永和转债”，债券代码为“111007”。
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 10
月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 80,000.00 万元的部分由
保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 11 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 719,364 719,364,000
合计 719,364 719,364,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
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上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 79,242 79,242,000 1,394 1,394,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
1,394 手，包销金额为 1,394,000 元，包销比例为 0.1743%。
2022 年 10 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：浙江永和制冷股份有限公司
地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号
电话：0570-3832502
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
电话：021-2026 2387
联系人：股票资本市场部
发行人：浙江永和制冷股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 10 月 17 日
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（此页无正文，为《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》盖章页）
发行人：浙江永和制冷股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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