福然德股份有限公司
验资报告
目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 …………………………………………………………… 第 3—21 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—6 页
（三）银行询证函、收款凭证及对账单……………………… 第 7—16 页
（四）本所营业执照复印件……………………………………… 第 17 页
（五）本所执业证书复印件……………………………………… 第 18 页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 19 页
（七）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 20-21 页
验 资 报 告
天健验〔2022〕6-83 号
福然德股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 12 月 20 日止的新增注册资本及
实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责
任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 435,000,000.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币
435,000,000.00 元。根据贵公司二届十三次董事会和 2021 年第一次临时股东大
会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,500,000
股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），贵公司获准非公开发行人民币普通股
（A 股）股票不超过 130,500,000 股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,829,181 股，每股面值 1 元，申请增加
注册资本 57,829,181.00 元，变更后注册资本 492,829,181.00 元。经我们审验，
截至 2022 年 12 月 20 日止，贵公司实际已向 12 名特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 57,829,181 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.24
元，募集资金总额 649,999,994.44 元，减除发行费用人民币 5,734,490.14 元（不
含税）后，募集资金净额为 644,265,504.30 元。其中，计入实收股本人民币伍
仟柒佰捌拾贰万玖仟壹佰捌拾壹元整（57,829,181.00），计入资本公积（股本
溢价）586,436,323.30 元。
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
福然德股份有限公司（以下简称贵公司）系经郝昌兰和沈红燕共同出资组建,
于 2004 年 7 月 8 日在上海市市场监督管理局登记注册，公司现持有统一社会信
用 代 码 为 91310113764726143G 的 营 业 执 照 。 原 注 册 资 本 为 人 民 币
435,000,000.00 元，折股份总数 435,000,000 股（每股面值 1 元），其中有限售
条 件 流 通 股 283,500,000 股 ， 占 股 份 总 额 的 65.17% ； 无 限 售 条 件 流 通 股
151,500,000 股，占股份总额的 34.83%。根据贵公司二届十三次董事会和 2021
年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 57,829,181.00
元，变更后的注册资本为人民币 492,829,181.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司二届十三次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议，贵公司
申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,500,000 股。根据中国证
券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2022〕1629 号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不
超过 130,500,000 股。根据实际发行及询价情况，贵公司已向 12 名特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,829,181 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 11.24 元，募集资金总额 649,999,994.44 元，具体情况如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 出资金额（元）
1 诺德基金管理有限公司 13,345,195 149,999,991.80
2 财通基金管理有限公司 12,508,896 140,599,991.04
3 李伟兵 4,706,409 52,900,037.16
青岛稳泰私募基金管理有限公司-
4 4,448,398 49,999,993.52
稳泰旭升 2 号私募证券投资基金
5 顾爱华 3,558,718 39,999,990.32
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上海滦海啸阳私募基金管理有限公
6 司－滦海啸阳红石榴十号私募证券 3,113,879 34,999,999.96
投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-
7 2,802,491 31,499,998.84
轻盐智选 28 号私募证券投资基金
8 李亮 2,669,039 29,999,998.36
9 UBS AG 2,669,039 29,999,998.36
华泰资产管理有限公司-华泰优逸
10 2,669,039 29,999,998.36
五号混合型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产
11 2,669,039 29,999,998.36
价值优选资产管理产品
12 李网龙 2,669,039 29,999,998.36
合 计 57,829,181 649,999,994.44
发行后贵公司注册资本为人民币 492,829,181.00 元，每股面值 1 元，折股
份总数 492,829,181 股。其中：有限售条件的流通股份为 341,329,181 股，占股
份总数的 69.26%，无限售条件的流通股份为 151,500,000 股，占股份总数的
30.74%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公
积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2022 年 12 月 20 日止，贵公司实际已向 12 名特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 57,829,181 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.24 元，
应募集资金总额为 649,999,994.44 元。坐扣承销费 3,584,905.66 元（不含税）
后的募集资金为 646,415,088.78 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司
于 2022 年 12 月 20 日分别汇入贵公司在北京银行股份有限公司上海宝山支行开
立的账号为 20000031594131011049384 的人民币账户 195,000,000.00 元、广发
银行股份有限公司上海嘉定支行开立的账号为 9550880223915600487 的人民币
账户 260,000,000.00 元、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行开立的
账号为 31050168360000009733 的人民币账户 191,415,088.78 元。
另扣除律师费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期
已支付的保荐费等发行费用合计 2,149,584.48 元（不含税）后，贵公司本次募
集资金净额 644,265,504.30 元，其中：计入实收股本 57,829,181.00 元，计入
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资本公积（股本溢价）586,436,323.30 元。贵公司已于 2022 年 12 月 20 日以第
1754 号 银 行 凭 证 入 账 。 连 同 本 次 发 行 股 票 前 贵 公 司 原 有 实 收 股 本
435,000,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 492,829,181.00 元，其中，
有限售条件的流通股 341,329,181.00 元，占注册资本的 69.26%，无限售条件的
流通股 151,500,000.00 元，占注册资本的 30.74%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 5,734,490.14 元，具
体如下：
发行费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
承销保荐费 4,800,000.00 271,698.11 4,528,301.89
律师费 450,000.00 25,471.70 424,528.30
审计验资费 400,000.00 22,641.51 377,358.49
信息披露费用 200,000.00 11,320.75 188,679.25
印花税 161,066.38 161,066.38
证券登记费 57,829.18 3,273.35 54,555.83
合 计 6,068,895.56 334,405.42 5,734,490.14
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附件 3
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第 9 页 共 21 页
第 10 页 共 21 页
第 11 页 共 21 页
第 12 页 共 21 页
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仅为福然德股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为福然德股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所
书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披
露。
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仅为福然德股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备，未经 本所 书
面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为福然德股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明 樊冬 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为福然德股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明 朱慧 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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