证券代码：605050            证券简称：福然德          公告编号：2023-008


                      福然德股份有限公司
      关于使用非公开发行股票募集资金置换预先
 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     福然德股份有限公司（以下简称“公司”或“福然德”）本次使用非公
开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的自筹资金金额为人民币 17,575.27 万元，本次使用非公开发行股票募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币 94.34 万元，合计置换募集资金人民
币 17,669.61 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2022】1629 号）核准，福然德获准以非公开发行方式发行
人民币普通股 A 股股票不超过 130,500,000 股，根据实际发行及询价情况，公司
本次实际非公开发行 57,829,181 股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，每股
发行价格为 11.24 元，募集资金总额为人民币 649,999,994.44 元，减除本次发
行费用人民币 5,734,490.14 元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币
644,265,504.30 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日全部到账，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到账情况进行了审验，
并于 2022 年 12 月 21 日出具了《福然德股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]6-83 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户
用于存放募集资金和进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况

    根据《福然德股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司本次
非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                       金额单位:人民币万元
                            募集资金                   铺底流动          项目备案
  项目名称      总投资额                 建设投资
                              投资额                     资金          或核准文号
                                                                     项目代码：
新能源汽车板
                29,917.92   19,500.00    24,133.82      5,784.10     2108-341599-04-
生产基地项目
                                                                     01-980082
                                                                     项目代码：
新能源汽车铝
                47,903.73   26,000.00    42,240.79      5,662.94     2112-341599-04-
压铸建设项目
                                                                     01-646031
补充流动资金    18,926.55   18,926.55                  18,926.55

  合    计      96,748.20   64,426.55    66,374.61     30,373.59

    备注：上表中补充流动资金的金额为扣除本次非公开发行费用 573.45 万元（不含税）
后的净额。

       若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于拟投入募集资金总额，
不足部分由公司自筹解决；如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司
将根据实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定
的程序予以置换。
       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场
情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
       三、自筹资金预先投入情况
       （一）自筹资金预先投入募投项目情况
       为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹
资金进行了前期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月
10 日出具的《关于福然德股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的鉴证报告》（天健审[2023] 6-1 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司以
自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 17,575.27 万元，拟以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 17,575.27 万元，具体情况
如下：
                                                                  金额单位:人民币万元

                                   自筹资金实际投入金额               募集资金拟置换
  项目名称      总投资额
                            建设投资    铺底流动资金      合   计       自筹资金金额

新能源汽车板
               29,917.92    8,130.58                    8,130.58         8,130.58
生产基地项目
新能源汽车铝
                   47,903.73   9,444.69                   9,444.69         9,444.69
压铸建设项目
补充流动资金       18,926.55

  合     计        96,748.20   17,575.27                  17,575.27        17,575.27

    备注：上表中补充流动资金的金额为扣除本次非公开发行费用 573.45 万元（不含税）
后的净额。

       （二）自筹资金预先支付发行费用情况
       公司本次募集资金各项发行费用共计人民币 573.45 万元（不含税），根据天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 10 日出具的《关于福然德股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
[2023] 6-1 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金支付发行费用金额为
94.34 万元，拟以募集资金置换预先支付发行费用金额为人民币 94.34 万元，具
体情况如下：
                                                                    金额单位:人民币万元
                        发行费用总额         以自筹资金预先支付        募集资金拟置换
       项     目
                        （不含税）         发行费用金额（不含税）      自筹资金金额
承销保荐费                       452.83                     94.34                94.34

律师费                            42.45

审计验资费                        37.74

信息披露费用                      18.87

印花税                            16.11

证券登记费                         5.46

  合 计                          573.45                     94.34                94.34

       四、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序
       公司于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集
资金 17,575.27 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用非公开发行股
票募集资金 94.34 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金人民
币 17,669.61 万元。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
       公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司《募集资金管理制度》
的相关规定。本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目没有与募
投项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范
运作》等相关法规的要求。
    本次公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。本次募集资
金置换不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不会影响募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情况。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金是基于募投项目建设需要的实际支付情况，有利于保障募投项目的
顺利进行，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情况。
    本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及审议决
策程序均符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《募
集资金管理制度》等有关规定。本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常
实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，具有必要性及合
理性。
    （三）会计师事务所出具鉴证报告意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：福然德公司管理层编制的《以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引
第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了福然德公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的实际情况。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：福然德本次使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会
和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。公司本次募集
资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定的要求。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项无异议。
    六、上网公告文件
    1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福然德股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023] 6-1
号）；
    2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于福
然德股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》。


    特此公告。


                                                      福然德股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2023 年 1 月 13 日